Woernies Grabbelkiste.

  • @KROESUS & @meggy :


    Noch besteht Hoffnung !
    Man muß nur die richtigen „Wasserzeichen“ unterlegen ....
    Vielleicht modifiziert Woernie seinen Chart dahingehend ...




    Nix für ungut, bin jetzt wirklich wech ..


    Grüße

    DrK



    “If you don’t own gold you neither understand history nor economics.”
    Ray Dalio


    For my money give me gold not dollars.


    „Blinder Glaube an die Regeln ist der schlimmste Feind der Realität."


    „Entferne dich von Menschen, die meinen, bei dir ihren mentalen Müll abladen zu müssen.“
    Dalai Lama

  • Na Krösus, bitte, was ich persönlich davon halte habe ich ja hier ausführlich geschrieben !


    Lesen und Deine persönlichen Schlüsse ziehen musst Du selbst . ;)





    Vielleicht modifiziert Woernie ....

    So ? 8o


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    Oder gleich so ? ;(


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  • Was ist das ?


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    Der Dollar (grün) und Gold während der letzten 4 Wochen. Tagtäglich perfekt gegensätzlicher Verlauf. Ich bin zwar kein Fan dieser angenommenen ''Gesetzmäßigkeit'' , dass Gold DER Antipode des Dollar sei...aber wenn's aktuell so läuft , dann läuft's eben aktuell so. Dann reicht es wenn man momentan den Währungstrend in ''Manndeckung'' nimmt. So lange , bis diese negative Korrelation durch die Ereignisse negiert wird. Ein Mitforist ( :D ) hat zur Aufwärtsbewegung der letzten tage andernorts geschrieben : so sieht doch kein Short-Squeeze aus ! 100 % ( :thumbup: ) einverstanden ! Wo soll auch ein Short-Squeeze her kommen ? Die Commercials netto long. Die Speks marginal short ! Die kleinen Leuchten (Small Speks) long , und die ganz kleinen Leuchten (wir Goldbugs) total verschreckt.


    Schauen wir uns den Dollar an. Was hat er gemacht die letzten Tage ?


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    Ein perfektes Pullback, an die 50 Tage Linie und zurück zur vorherigen Widerstandszone (~ 95)
    In den aktuellen Aufwärtstrend ist der Dollar wann über gegangen ? Mitte April ! (grüner Pfeil)


    Und wann hat Gold sein mittelfristiges TOP gemacht ?


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    Surprise ! Mitte April.


    Zurück zu den Währungen: Hier der Euro und Gold über 1 Jahr.


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    Passt schon ziemlich gut. Wenn also , wie viele meinen die ''Parität und darunter...!'' droht, dann gute Nacht Gold. Da hilft keine Zyklik und kein Elliott.


    Dier Frage: startet der Dollar ausgehend vom aktuellen Pullback zu einem neuen Höhenflug durch zur hier gezeigten Top-Projektion


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    ...oder erweist sich der Ausbruch über die ~ 95 als Fehlausbruch:


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    Beides möglich. Der Chart wird's bald beantworten. Denn auch der €uro hat ein Pullback gemacht:


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    (Allerdings schon das 2. , was untypisch wäre)


    Also momentan und vorerst leicht favorisiert die Variante: Dollar rauf, Gold runter.


    Abschließend noch 2 Grundsatzbemerkungen aus meiner Laiensicht. Gestern habe ich eine Analyse von Jordan Roy-Byrne gelesen, im Heer der durch- und unterdurchschnittlichen Bezahlschreiber einer der besseren. Sein Fazit : mit nachhaltigem Preisauftrieb bei den Metallen rechnet er erst, wenn der eingeleitete Zinserhöhungszyklus der FED zu einem erkennbaren Ende gekommen ist.



    Zitat von Jordan Roy-Byrne

    Nachdem wir die Geschichte der letzten Jahrzehnte sowie das aktuelle Marktumfeld studiert haben, waren wir davon überzeugt, dass die Edelmetalle in keinen Bullenmarkt eintreten werden, bis die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen beendet hat.

    Oh really ? Ich bin absolut nicht davon überzeugt, dass die Zinszyklen der FED der Schlüssel zum Erfolg sind. Noch einmal der Chart der FED Funds zusammen mit Gold:


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    Von 9 markanten 'Tightening-cycles' die wir hier im Chart sehen...


    hat Gold abwärts tendiert : 2 mal
    relativ neutral/seitwärts: 2 mal
    relativ deutlich/stark aufwärts: 5 mal ( sic !) :thumbup:


    Die Wahrscheinlichkeiten liegen von daher also eher auf der Oberseite.


    Eine zweite Sache die mir am Herzen liegt und wo ich mir schon ein bißchen wie Don Quixote vorkomme: das allenthalben als bullisch gefeierte Anlageverhalten der Commercials auf der einen , die inzwischen neutral positioniert sind , und der Großspekulanten/Hedge-Fonds auf der anderen Seite, die inzwischen (leicht) short positioniert sind , will mir (als Einzigem ? ) nicht rückstandsfrei gefallen. Wie hier vor längerer Zeit und neulich im COT Chart gezeigt/gesagt: es ist ein ganz typisches Zeichen von Bärmärkten, wenn die Commercials tendenziell long und die Großspekulanten tendenziell short sind !


    Mit den jetzt erreichten Positionierungsmarken in den COT haben wir also entweder ein Monsterkaufsignal (Yippeeeh ! Wir sind im Bullmarkt... :thumbup: ) oder wir sind am Übergang in einen länger währenden Bärmarkt.


    Und jetzt habe ich auch den Chart gefunden, der in einem Bild zeigt was ich meine:


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    Also nur für den Hinterkopf... :whistling:


    Und noch einer für den Hinterkopf:


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    Sieht das im rechten roten Kringel nicht wie der große Bruder des kleinen roten Kringels aus ? :whistling:



    Ansonsten, Ciao Forum...werde mich jetzt dahin zurück ziehen und mich höchstens sporadisch melden.


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    Wünsche allen einen schönen Spätsommer ! Und steigende Metall- und Minenpreise.
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:


    P.s.: schon mehrfach hat der Goldpreis während ich in Urlaub war die Kurve nach oben gekratzt. Also vielleicht ein ganz gutes Omen. ;)

  • Sorry. Noch ein klitzekleiner Nachtrag zu den Währungen: hier USD/Jap. Yen.


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    Wird das Dreieck im Dollar/Yen nach oben (roter Pfeil) oder nach unten (grüner Pfeil) verlassen ? Charttechnisch wahrscheinlicher scheint die rote Variante. ;(


  • NE NE NE, der eingekreise Bereich rechts entspricht dem kleinen Zipfel ganz links - neben dem eingekreisten Bereich. Also, wenn man den Wert des Goldes heute und damals vergleicht.


    zudem:


    1970-1975: 35$ auf ~195$ = Faktor 5,6
    2001-2011: ~255$ auf ~1900$ = Faktor 7,5
    schon ähnlich


    dann 1975-1977: von ~195$ auf ~105$ = Faktor 0,54
    und 2011-2016: von 1900$ auf ~1050$ = Faktor 0,55
    und jetzt kommts: 2011-Aktuell: Faktor 0,63 (~fibonacci !)
    wenn es doch auf 1000$ runter geht, wäre ich aber nicht verwundert



    und zeitlich?


    1970-1975 = 5 J hoch
    1975-1977 = 2 J runter (Faktor 2,5)
    1977-1980 = 3 J hoch


    Aktuell:
    2000-2011 = 11 J hoch
    2011-2016 = 5 J runter (Faktor 2,2)
    2016-2022? = geschätzt 6 J hoch
    evtl. auch bis 2024


    Also: ca. Faktor 2 langsamer
    ihr habt also 2x mehr Zeit zu kaufen und zu verkaufen



    wie hoch steigt es?
    1977-1980: von 105$ auf 830$ = Faktor 7,9
    Faktor zu vorher (1970-1975): 1,4


    Erwartung: von 1050$ auf 11000$ (Faktor = 7,5 x 1,4)
    aber wie geschrieben erst so 2022-2024




    Wir befinden uns aktuell offiziell in DEFLATION
    USA: M2 -2,0% und M1 -8,3% (y/y) - Stand 01/2024
    EU: M3 +0,1% und M2 -1,1% und und M1 -8,6% (y/y) - Stand 02/2024

    4 Mal editiert, zuletzt von Deflationator ()

  • das bedeutet nichts anderes, dass die Zentralbank 100% Gläubiger wird.Die Staatsanleihen befinden sich dann nicht mehr bei der privaten Hand. Und Zentralbanken können nicht pleite gehen. Das Geld wird entwertet und die privaten Gläubiger retten sich dann.

    @woernie hatte am 11.06. einen Text von R. Rethfeld verlinkt, der am Beispiel Japans eine vollständige Monetarisierung der Staatsschulden durch die ZBen als möglicherweise gewünschten Ausweg aus der Schuldenfalle durchspielt. Darum stelle ich folgenden Fund mal in seinen Faden ein.


    Daniel Stelter als deutlich öffentlichkeitswirksamerer Ökonom hat nun diesen Gedanken aufgegriffen und verficht die Prognose, dass die ZBen ihre Unabhängigkeit verlieren werden, um zur Staats- und Unternehmensfinanzierung offen herangezogen werden zu können. Er macht dies an Trumps jüngsten Aussagen fast, der sich mehr Unterstützung seiner Politik durch die FED wünscht. Wird langsam spruchreif und dadurch als neues "innovatives" Finanzinstrument eingeführt, was sich inoffiziell schon längst etabliert hat (zumindest seit 2008 in verstärktem Maße: Geldpolitik ersetzt Finanzpolitik)?


    Stelters Text findet sich (mit Diskussion) auf seinem auch ansonsten stets lesenswerten Finanzblog bto:


    Die Notenbanken haben das Schulden-Monster erst geschaffen, welches sie nun seit Jahren mit noch mehr Geld vorgeben zu bekämpfen, in Wahrheit jedoch immer mehr füttern.


    Damit sind die Notenbanken schon heute nicht so unabhängig wie sie tun. Sie sind Gefangene der Folgen der eigenen Politik und haben ein Problem mitverursacht, welches auf einfachem Wege nicht mehr zu bereinigen ist.
    [...]
    Gerade für die Politik bietet es sich an, die Notenbanker zu Sündenböcken der Entwicklung zu machen.


    Deshalb ist die Prognose recht leicht: schon in wenigen Jahren wird es mit der Unabhängigkeit der Notenbanken vorbei sein. Wir werden den Einstieg in Helikopter-Geld, direkte Staatsfinanzierung und letztlich die Monetarisierung der Schulden erleben. Nichts davon ist wünschenswert, was nichts daran ändert, dass wir uns darauf einstellen müssen.

  • Ich hatte eigentlich kein Bock auf Börse, aber Sonntag kommt die Lust auf,mit charttechnick zu beschäftigen.


    Alles sieht angeschlagen aus, POG, Minen und selbst die Ratios. Die Minen zum POG sind nicht günstig aber auch nicht zu teuer. Wir sind irgendwo in der Mitte zwischen extrem Tief und extrem hoch. Ich glaube wir machen einen Zwischenhoch oder steuern auf das alte Hoch. Gucken wir wie es sich weiter entwickelt. Aber vor 2019-2020 rechne ich nicht mit einer Wende. Der Trend spricht noch gegen die Minen..!!



  • Zum POG noch kurz etwas...Ich bin auch der Meinung,dass die rechte Schulter noch stimmig aussieht. Ich habe vorsichtig eine Aufwärtslinie ( blau ) eingemalt.
    Ich habe schon länger gesagt, dass das Brett nicht in 2018 aufgelöst wird. Eswird wohl eher Ende 2019 oder 2020 sein. Sollte diese Fallen, dann wird es wohl dynamisch aufwärts gehen, dann muss man dick investieren. Bis dahin ist Vorsicht angebracht.



  • Rhodium scheint weiter unterhalb des Radars der Edelmetall-Basher zu 'fliegen'...weiter so !


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  • Ich habe eine Änderung vorgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 17 oder ca. 15 im GDX sehen, ist gestiegen. Ich habe eine schwarze Parallele hinzugefügt. Ob die Bestand haben wird, wird sich zeigen.


    Man sieht es sehr schön, dass wir evtl. wenn es gut läuft, die Abwärtslinie in 2019 oder 2020 brechen könnten.




    Hier würde ich sagen, wir gehen eher in Richtung altes Tief zu...13!! Doppelboden..!!



    Fazit :
    Es sieht nicht gut aus. Wo die Wende kommt und wann genau, kann von uns keiner Sagen. Es sieht nach weiterer Kursschwäche aus. Ob man noch verkaufen sollte, halte ich risikoreich, aber kaufen würde ich auch noch nicht. Bei 15 oder 13 schon. Am besten abwarten und Tee trinken.

  • von Markus Mezger: Markteinschätzung Metalle !


    Wer seine beiden alten Statements von 2000 und 2011 noch nicht kennt: absolut lesenswert. Lesen bildet. :P
    Mit der Veröffentlichung von 2000 Gold - ein neuer Megatrend! bin ich im Edelmetallzug eingestiegen.
    Leider habe ich seine Veröffentlichung von 2011 Gold - das Ende eines Megatrends ! nicht im entsprechendem Umfang zum Umstieg genutzt. ;(

  • In der Tat.
    Tja, der eine schreibt lesenswerte Berichte, andere kriegen lediglich „blaue Sackhaarspitzen“.


    Grüße

    DrK



    “If you don’t own gold you neither understand history nor economics.”
    Ray Dalio


    For my money give me gold not dollars.


    „Blinder Glaube an die Regeln ist der schlimmste Feind der Realität."


    „Entferne dich von Menschen, die meinen, bei dir ihren mentalen Müll abladen zu müssen.“
    Dalai Lama

  • von Markus Mezger: Markteinschätzung Metalle !


    Wer seine beiden alten Statements von 2000 und 2011 noch nicht kennt: absolut lesenswert. Lesen bildet. :P
    Mit der Veröffentlichung von 2000 Gold - ein neuer Megatrend! bin ich im Edelmetallzug eingestiegen.
    Leider habe ich seine Veröffentlichung von 2011 Gold - das Ende eines Megatrends ! nicht im entsprechendem Umfang zum Umstieg genutzt. ;(

    Danke, interessanter Artikel. Einige "Erkenntnisse" kommen mir bekannt vor - aus dem "In Gold we trust" Report 2018.


    Wen es interessiert, hier kann man sich den informativen Report anschauen:


    IGWT 2018

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