Ich bin hier gestern auch zu 2,50CAD rein.....CRV für mich sehr gut......auch ich sehe keine große Possibilität dass die ALO-Aktionäre nein sagen.....und wenn doch wird der Kurs hierdurch eher steigen als fallen!
Alio Gold / ALO (TSX, NYSE)
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- Alio Gold Inc.
- Edel Man
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Danke @Real de Catorce für obige Fundamentalanalyse - diese bestärkt mich , nicht zuzugreifen. Aus einem hochkarätigen Projekt ( Ana Paula ab 2020 ! ) wird nun eine verwässerte wischi-waschi -Kombination mit versteckten Pferdefüßen , das mich nicht mehr reizt . Nun ist mir auch klar , warum sich Rye Patch einsacken läßt .
Caldera -
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Schaut euch die aktuelle Präsentation an - auch wenn dies reine Werbung ist, fällt es mir schwer nicht an die Sinnhaftigkeit des Ganzen zu glauben!
Gruß
KPO -
Danke @KPO,
bisher war ich davon ausgegangen, dass Ana Paula im 2. Halbjahr 2018 mit der Produktion beginnt.
Das muss in irgendwelchen Veröffentlichungen von Alio gestanden haben. Davon ist nun nichts mehr zu lesen.
Dafür finden sich allerdings auch keine wesentlichen Schulden in der Bilanz.Dennoch fühle ich mich vom Management getäuscht. Das gehört genauso ausgewechselt, wie das bei Klondex.
In der Präsentation sollen die 95.000 oz von Alio aus der San Francisco Mine kommen zu ASCI von ca. 1050 $.
In Q 4 2017 hat die SFM gut 16.000 oz produziert zu ASCI von 1357 US$ und einen Verlust von 2,9 Mio. US$ eingebracht mit negativem Cashflow von 2,2 Mio. US$.Das Management von Alio erzählt den Aktionären Märchen und ist unfähig.
Und nun wird alles besser - mit den gleichen Steuerleuten an Board?
Fünfzig bis siebzig Prozent Aufschlag werden für aussichtsreiche Projekte gezahlt - also 4,50 C$ in Shares von Leagold könnten das Angebot von RPM ausstechen. Man kann dann Ana Paula behalten und die anderen beiden Projekte mit diesem fantastischen Mangement von Alio ausgliedern, also entsprechende Gratisaktien an die Aktionäre auskehren. So ist man bei LMC die Gurkentruppe gleich los.
Mal schauen ob RPM an dem Rest noch Interesse hat.
Die Messe ist noch nicht gelesen.
Heißt auch, die Aussichten für Alio sind besonders gut, wenn es ein Angebot von LMC gibt.Mal schauen, wie es weiter geht.
VG Vatapitta
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@vatapitta , Produktionsvorausschau findest Du bei Clarus Securities auf S.5 ( Post von Real ) , danach die erste Jahresprod. von Ana Paula mit 97TOZ in 2020E ausgewiesen. Die Präsentation von Rye Patch ist bezüglich ihrer 4 MOZ ( Lage und Grade ) sehr aufschlußreich , mindestens eine komplette zentrale Verarbeitungsanlage muß für die Hebung eines Großteils der 4 MOZ bei Wilco,Golden Rich und Lincoln errichtet werden , die sehr niedriggradig und mit schlechter Recovery + Transport , evtl. nicht wirklich wirtschaftlich abzubauen sind. Ich bin wirklich gespannt , wie es hier weitergeht. EdelMan`s Strategie ist aber auch nicht verkehrt ,im Falle eines Bietergefechtes. Wenn das ganze nur eine vorausschauende Abwehrmaßnahme war und Pferdefüße sichtbar werden , wird sich der Kurs nicht erholen und ein Übernehmer wie LEA-Gold könnte sich Zeit lassen , bis nach den Wahlen - abwarten bis die Finanzmisere immer deutlicher wird ( San Francisco Mine , RPG ) und dann den Merger billig aufkaufen und filetieren.
Caldera -
Don Durrett, der helle Kopf hinter GoldStockData.com / http://www.goldstockdata.com/companies.html, den wir mit seiner Datensammlung oft und gern in Anspruch nehmen, ist sehr positiv zu der Fusion eingestellt, besonders gefällt seine lange Frage Antwort Liste, Auszüge:
"This is one of the most ideal mergers that I have seen from a shareholder standpoint....
The following analysis is based on data from my website (www.goldstockdata.com).
Properties
Do they have a flagship project? Yes.
Do they have a pipeline of projects for growth? Yes.
Do they have the exploration potential to expand resources? Yes.
Is the grade and recovery rate satisfactory? Yes.
Is the location satisfactory? Yes.
Do they own it? Yes.
Are there any red flags for their properties? Yes, Florida Canyon needs to prove that it is profitable at $1,200 gold....
Etc...Is Alio Gold highly undervalued? Yes, with a potential increase of 1500% and future reserves valued at $36,
it is highly undervalued. 
This valuation assumes they will reach 250,000 oz of annual production, all-in costs will be $1300, and future gold prices will reach $2,500. Plus, it assumes Mexico will not raise their mining tax or royalty rates....Disclosure: I am/we are long ALO. "
https://seekingalpha.com/artic…b1abd57a8b3ba78a&uprof=45
Grüsse
Edel -
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Don Durrett hat RPM in seinen letzten beiden Listen für die Top15 und die Top20.
ALO taucht ebenfalls in einer dieser beiden auf. Daher hatte er ohnehin schon vorher eine sehr gute Meinung (gehe mal davon aus, daß dies keine Werbung wie bei Günni G. ist) von beiden Unternehmen. -
Danke @Edel Man für das Einstellen und die Zusammenfassung des Artikels von Don Durrett. Er ist ja schon länger sehr positiv eingestellt gegenüber beiden Unternehmen. Von daher freut es, aber überrascht mich nicht, dass er auch von der Sinnhaftigkeit der Fusion überzeugt ist. Ich bin durch seinen Artikel auf SA vor ziemlich genau einem Jahr erst auf RPM aufmerksam geworden. Besonders an Dons Bewertungen von Minenunternehmen und deren Kurspotential ist m.E., dass er dabei - im Gegensatz zu den meisten anderen Autoren - mittelfristig stark steigende Gold- und Silberpreise zugrunde legt. Von daher wird man in seinen Toplisten immer nur Wachstumswerte finden, denen er mindestens eine mittelfristige Verfünffachung des Aktienkurses zutraut. Legitimer Ansatz- aber eben nicht Mainstream...
Passend zur kontroversen Diskussion hier im Forum möchte ich Euch gerne auch noch auf folgenden Artikel aufmerksam machen, da der Autor die möglichen Vor- und Nachteile der RPM-Übernahme für Alio, die hier im Forum auch schon (fast) alle angesprochen wurden, kurz zusammenfasst.
https://seekingalpha.com/artic…etter-future-shareholders
Der Autor ist zwar in Summe auch leicht optimistisch, sieht aber den Kaufpreis als tendenziell zu teuer an, da man ja schließlich auch 7 M$ Nettoschulden mit einkauft. Als weitere kritische Punkte benennt er 1. das Risiko eines problemlosen Betriebs der Florida Canyon-Mine, da es nur eine PEA gibt und das Hochfahren der Produktion schleppender lief als geplant (Probleme sollten aber inzwischen gelöst sein) und 2. die niedrigen Grade aller eingekauften Assets. Als Hauptvorteile sieht er die gleichen wie wir: Durch eine zweite produzierende Mine in Nevada steigt der Cash Flow und die Sicherheit. Dadurch wird die Finanzierung weiterer Minen (v.a. Ana Paula) erleichtert und dies führt zusammen mit der deutlich erhöhten Resourcenbasis zu einem hohem Wachstumspotential.
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...leider scheint sich Alio auf recht niedrigem Niveau zu stabilisieren - hatte eher auf eine Gegenbewegung gehofft. Für deutsche Anleger zusätzlich bitter - der schwache Can $
Innerhalb von 6 Monaten nun von 4 auf unter 1,70 Euro abgeschmiert
Auch meine Rye Patch sind trotz Angebot weiter deutlich in der roten Zone
eine feindliche Übernahme von Alio wäre mir lieber gewesen....
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Ich habe auch mit einer Gegenbewegung gerechnet. Die Anleger wollen jetzt anscheinend Taten und eine kontinuierliche positive Entwicklung der operativen Minen sehen, bevor sie zurückkommen. Ein steigender Goldpreis hat jedenfalls einen sehr großen Hebel bei dieser Aktie.
Folgendes Video empfehle ich dazu. Hat zwar nicht direkt mit Alio Gold zu tun sondern es geht darum, dass wenn der Goldpreis in einen Bullenmarkt übergeht, man sich vor allem mit den Underdogs im Segment befassen soll. Dort sind die extremsten Anstiege zu erwarten. Für mich passt Alio Gold genau in dieses Schema.
http://www.kitco.com/news/vide…atest%3Fshow%3DKitco-Newshttp://www.kitco.com/news/vide…atest%3Fshow%3DKitco-NewsGrüße
Martin -
Folgendes Video empfehle ich dazu. Hat zwar nicht direkt mit Alio Gold zu tun sondern es geht darum, dass wenn der Goldpreis in einen Bullenmarkt übergeht, man sich vor allem mit den Underdogs im Segment befassen soll. Dort sind die extremsten Anstiege zu erwarten.
Eine solche deutlich überdurchschnittliche Performance kleiner Unternehmen in einem Bullenmarkt wäre vollkommen normal. Der Grund ist immer derselbe: Im Laufe eines Bullenmarktes werden die Anleger risikofreudiger, und es wird mit der Zeit immer heftiger spekuliert.
Das ändert aber m.E. nichts daran, daß man versuchen sollte, auch bei den kleinen die guten Unternehmen rauszufiltern. Denn einerseits weiß man nicht, wann ein solcher Bullenmarkt wirklich startet, wie lange er (noch) läuft und wie heftig er endet. Ansonsten hat man evtl. irgendwann ein Depot voller Leichen. Außerdem möchte man ja auch halbwegs gut schlafen können.
Jemand schrieb hier letztens, er habe in seinem EM-Depot seit August 2017 einen Wertverlust von ca. 40% erlitten. Bei mir liegt der Verlust bei weniger als 10%. Das ist dann schon ein Unterschied: Ich muß weniger als 11% hinzugewinnen, um den alten Stand zu erreichen, der andere Anleger hingegen 67%.
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Zukaufen
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Moin moin,
die Zahlen für Q 1 und etwas zur Fusion mit RPM.
Alles anzeigenVANCOUVER, B.C., 11. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alio Gold Inc. (TSX:ALO) (NYSE AMERICAN:ALO) ("Alio Gold" oder das "Unternehmen") gibt vorläufige Produktionsergebnisse der zu 100 % im Besitz der Mine San Francisco in Sonora, Mexiko, für das erste Quartal ("Q1") des Unternehmens zum 31. März 2018 bekannt. Das Unternehmen geht davon aus, die vollständigen finanziellen und operativen Ergebnisse des ersten Quartals 2018 am 9. Mai 2018 zu veröffentlichen und wird noch am selben Tag eine Telefonkonferenz abhalten (Einzelheiten am Ende dieser Mitteilung). Das Unternehmen informiert auch über das Managementteam und den geplanten Zusammenschluss mit Rye Patch Gold Corp ("Rye Patch Gold") (siehe Pressemitteilung vom 19. März 2018).
Höhepunkte
Produzierte 17.624 Unzen Gold im ersten Quartal 2018 in der San Francisco Mine.
Beibehaltung der Prognose für 2018 von 90.000 bis 100.000 Unzen Gold
Unternehmenszusammenschluss mit Rye Patch Gold von Großaktionären unterstützt, auf dem Weg zum Abschluss am 25. Mai 2018Ernennung von Markus Felderer zum Vice President Corporate Development
"Wir erwarteten, dass das erste Quartal unser niedrigstes Produktionsquartal des Jahres sein wird, da wir in San Francisco unsere Dual-Cut-off-Strategie umgesetzt haben. Da der Lauf des Erzes erst Ende Januar unter die Lauge gelegt wurde, sahen wir bis März keine Unzen aus dem Pad auslaufen", sagte Greg McCunn, Chief Executive Officer. "Außerdem haben wir noch nicht gesehen, wie sich die Erhöhung des Cut-Off-Gehaltes auf die Brecherbeschickung auswirkt, und der durchschnittliche Gehalt von 0,42 g/t Gold lag unter den Erwartungen. Da sich unsere operativen Prozesse mit dieser relativ neuen Strategie verbessern, halten wir an unserer Jahresprognose von 90.000 bis 100.000 Unzen Gold zu Gesamtkosten zwischen 1.000 und 1.100 Dollar pro Unze fest."Bergbau und Verarbeitung
Kategorie Drei Monate bis März 31
2018 2017
Erzaufbereitung (t) (Brecherbeschickung) 1.714.564 1.963.307
Verarbeiteter Durchschnittsgehalt (g/t) 0,42 0,48
ROM-Erz (t) 1.100.860 -
Verarbeiteter Durchschnittsgehalt (g/t) 0,17 -
Bergbau (t) 5.852.718 3.241.871
Bergbau insgesamt (t) 8.679.322 5.183.988
Streifenverhältnis (w:o) (Brecherbeschickung & ROM) 2,07 1,67
Produziertes Gold (oz) 17.624 26.048
Hergestelltes Silber (oz) 8.997 11.899
Absatz und UmsatzDas im Quartal produzierte und verkaufte Gold betrug 17.624 Unzen bzw. 17.449 Unzen. Der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis betrug 1.332 $/oz, was zu einem Metallumsatz von 23,3 Mio. $ führte. Das Unternehmen verfügte zum 31. März 2018 über einen ungeprüften Kassenbestand von rund 39,3 Millionen US-Dollar.
Kategorie Drei Monate bis
März 31
2018 2017
Gold Verkauft (oz) 17.449 26.048
Realisierter Goldpreis ($/oz) $1.332 $1.232Business Kombination mit RPM
Am 19. März 2018 gab das Unternehmen einen geplanten Zusammenschluss mit Rye Patch Gold bekannt. Seit der Bekanntgabe des Zusammenschlusses hat sich das Management über die starke Unterstützung der Transaktion durch die größten Aktionäre von Rye Patch Gold gefreut. Diese Aktionäre, die insgesamt rund 35% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien halten, haben sich verpflichtet, die Transaktion zu unterstützen. Joe Foster, Portfolio Manager bei Van Eck Gold Funds, sagte: "Ich glaube, dass das fusionierte Unternehmen für die Aktionäre beider Unternehmen einen bedeutenden Wert und eine große Chance darstellt. Ich gehe davon aus, dass Alio Gold eine Kernposition in unserem Junior-Portfolio einnehmen wird."
Es wird erwartet, dass die Informationsschreiben am 25. April 2018 an die Aktionäre verschickt werden, wobei gleichzeitig am 18. Mai 2018 eine Sonder- und Jahresversammlung der Gesellschaft und Rye Patch Gold stattfinden werden. Eine Mehrheit der auf der Hauptversammlung der Gesellschaft abgegebenen Stimmen ist für die Genehmigung erforderlich, und 66 2/3% der auf der Hauptversammlung von Rye Patch Gold abgegebenen Stimmen sind für die Genehmigung erforderlich. Im Erfolgsfall soll die Transaktion am 25. Mai 2018 abgeschlossen werden.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator
Immerhin kommen die Ergebnisse zeitnah.
VG Vatapitta
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Die Zahlen bei ALO und RPM sind nicht gerade berauschend - bin auf die Zustimmungswerte zur Fusion gespannt. Aber eine nachhaltig positive Entwicklung kann sich prinzipiell erst nach dem 2. Quartal einstellen - vorausgesetzt die Maßnahmen zur Produktionssteigerung greifen, die Fusion wird genehmigt und der Goldpreis spielt mit. Viele wenn`s momentan!
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ganz unabhängig davon ist aber Alio ein guter Übernahmekandidat - wäre cool wenn da einer Hunger hätte und zb 3,5 Can $ bieten würde....
bin immer noch der Meinung, dass der Rye Patch Merger zwar Sinn macht, für die Alio Aktionäre aber unattraktiv ist, weil Alio deutlich mehr wert ist als nur 53 % der Kombination. Wie immer profitieren die andern...
das aktuelle Kursniveau ist aber wirklich mau und ich würde erwarten, dass da mal eine ordentliche Gegenbewegung startet - leider warte ich vergeblich...
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