Endeavour Silver Corp./ EDR, EXK (TSX, NYSE)

Zitat von R-O-L-E-X

Die liegt seit 2007 wie tot im Depot...Tenbagger wäre Leichenfledderei!

RLX

Sie war einmal tot.Sie ist seid Wochen quick lebendig

Zitat von Vassago

Zahlen für Q1/23

• Produktion 1,62 Moz Silber (+23%) & 9,3 koz Gold (+7%) = 2,37 Moz Ag Eq (+18%)
• Verkäufe 1,67 Moz Silber zu 23,16$/oz (-5%) und 9,1 koz Gold zu 1917$/oz (-3%)
• AISC 20,16$/oz (-4%)
• FY23 Ausblick 36-40 koz Gold und 5,7-6,3 Moz Gold zu AISC 19-20$/oz; 8,6-9,5 Moz SE
• Umsatz 56 Mio. $ (-4%)
• adj. Gewinn 9,6 Mio. $ (-44%) / adj. EPS 0,05$
• adj. Gewinnmarge 17,3%
• EXK 3,71$ (-11%)

CEO Dickson: "Der branchenweite Inflationsdruck hält weiterhin an, was zusammen mit einem stärker werdenden mexikanischen Peso zu einer Erhöhung unserer Betriebskosten führt. Wir arbeiten daran, unsere Inputs zu verwalten, um diesen Kostendruck auszugleichen, während wir Produktivitäts- und Effizienzinitiativen verfolgen."

https://edrsilver.com/news-med…023-financial-resul-5433/

Die Aussagen des CEO über den Kostendruck killen heute den Aktienkurs. An sich waren die Zahlen ganz ok, aber nun machen sich die Investoren vermutlich Sorgen über einen möglichen Anstieg der Kosten.

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Zitat von Vassago

Zahlen für Q2/23

• Produktion 1,49 Moz Silber & 9,8 koz Gold = 2,28 Moz SE zu AISC 22,08$/oz
• Verkäufe 1,30 Moz Silber zu 24,27$/oz & 9,9 koz Gold zu 1955$/oz
• H1/23 Produktion 3,12 Moz Silber & 18,8 koz Gold = 4,65 Moz SE zu AISC 21,11$/oz
• Umsatz 50 Mio. $
• adj. Gewinn 2,1 Mio. $ /adj. EPS 0,01$
• adj. Gewinnmarge 4,2%
• EXK 3,13$

„Während es uns in den letzten zwei Jahren gelungen ist, den Inflationstrend zu bewältigen, übersteigen die Kosten jetzt unsere Eindämmungsbemühungen. Der mexikanische Peso ist gegenüber dem US-Dollar auf ein Siebenjahreshoch gestiegen, was sich auf die Kosten in allen unseren Betrieben auswirkt“, erklärte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Ursprünglich ging unsere Prognose für 2023 von einem Wechselkurs von 20:1 mexikanischer Peso pro US-Dollar aus; allerdings liegt der aktuelle Wert bei knapp 17:1; Dies entspricht einer Steigerung von 14 %. Unser Endergebnis wurde zweifach beeinflusst, sowohl durch die Inflation als auch durch die Wechselkurse. Die Kostenkontrolle wird weiterhin ein Hauptaugenmerk der Betriebsgruppe sein, da der Kostendruck voraussichtlich auch für den Rest des Jahres anhalten wird.“

https://edrsilver.com/news-med…023-financial-resul-5782/

Der CEO hat im ersten Quartal nicht zu viel "versprochen" indem er vor dem Kostendruck warnte, die AISC stiegen von Q1 zu Q2 um knapp 10% bzw 2$/oz. Der Free Cash Flow war im zweiten Quartal deutlich negativ, was zu einem Cashrückgang um 18 Mio.$ führte. Die AISC-Prognose von 19-20$/oz dürfte meiner Meinung nach nicht mehr zu halten sein.

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Zitat von Vassago

Zahlen für Q3/23

• Produktion 1,15 Moz Silber & 9,1 koz Gold = 1,88 Moz SE zu AISC 29,64$/oz
• Verkäufe 1,37 Moz Silber zu 23,99$/oz & 8,8 koz Gold zu 1948$/oz
• 9M/23 Produktion 4,27 Moz Gold & 27,7 koz Gold = 6,53 Moz Gold zu AISC 23,41$
• Umsatz 50 Mio. $
• adj. Verlust 7 Mio. $ / adj. EPS -0,04$
• adj. Marge -14,9%
• EXK 2,05$

„Unser drittes Quartal war in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung und markierte die niedrigste Quartalsproduktion für das Unternehmen seit über zwei Jahren. Mehrere Faktoren wirkten sich negativ auf uns aus, doch die verringerte Produktivität bei Guanacevi führte zu einem Produktionsausfall. Diese verringerte Produktivität war das Ergebnis von Änderungen in der Minensequenz, die zur Verbesserung des Zugangs und der Belüftung eingeleitet wurden und zu einer erheblichen Verringerung der Erzgehalte führten. Diese niedrigeren Silber- und Goldgehalte haben in Kombination mit niedrigeren Edelmetallpreisen, einem stärkeren mexikanischen Peso und einer erhöhten Betriebsentwicklung sowie Wartung und Reparaturen unsere finanzielle Leistung in diesem Quartal negativ beeinflusst.“ erklärte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Da die Minensequenzierung im vierten Quartal wieder auf Kurs ist, bauen wir nun in größeren, höhergradigen Bereichen des Erzkörpers ab, was die Minenproduktion und -gehalte erheblich verbessert hat. Obwohl es nie einen guten Zeitpunkt für die Ergreifung dieser Korrekturmaßnahmen gibt, insbesondere angesichts zusätzlicher makroökonomischer Belastungen, waren sie notwendig, und wir haben bereits die Vorteile der im dritten Quartal umgesetzten Maßnahmen gesehen.“

https://edrsilver.com/news-med…financial-results-e-6543/

Weniger produziert zu höheren Kosten. Der operative CF lag im dritten Quartal nur bei 0,6 Mio. $, die Investitionen in Höhe von 24 Mio. $ konnten durch ein 23 Mio. Offering weitestgehend ausgeglichen werden. Unterm Strich kam es zu einem Cashabfluß in Höhe von 3 Mio. $. Der Free Cash Flow war mit -23 Mio. $ deutlich im negativen Bereich.

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Zahlen für Q4/23

• Produktion 1,41 Moz Silber & 9,6 koz Gold = 2,18 Moz SE zu AISC 21,48$/oz
• Verkäufe 1,33 Moz Silber & 9,4 koz Gold zu 2051$/oz Gold bzw. 23,78 $/oz Silber
• Umsatz 51 Mio. $
• adj. Gewinn 3,6 Mio. $ / adj. EPS 0,02$
• adj. Gewinnmarge 7,1%

Zahlen für FY23

• Produktion 5,67 Moz Silber & 38 koz Gold = 8,7 Moz SE zu AISC 22,93$/oz SE (+15%)
• Verkäufe 5,67 Moz Silber & 37 koz Gold zu 1968$/oz Gold bzw. 23,76$/oz Silber
  • FY24 Ausblick 5,3-5,8 Moz Silber & 34-38 koz Gold zu AISC 22-23$
• Umsatz 206 Mio. $
• adj. Gewinn 2 Mio. $ / adj. EPS 0,01$
• adj. Gewinnmarge 0,8%
• EXK 2,17$ (+15%)

"Die positive Dynamik dieser Initiativen reduzierte die Kostenkennzahlen im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum dritten Quartal 2023 und wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen.“ Herr Dickson fügte hinzu: „Da die Betriebskosten ihren Höhepunkt erreicht haben, konzentrieren wir uns weiterhin auf Kostendisziplin, um den Inflations- und Wechselkursdruck auszugleichen und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern."

Ein überraschender Q4-Gewinn lässt die Aktie heute haussieren. Ob das ein nachhaltiger Trend ist, muss sich erst noch zeigen.

Zitat von Vassago

Ein überraschender Q4-Gewinn lässt die Aktie heute haussieren. Ob das ein nachhaltiger Trend ist, muss sich erst noch zeigen.

Die Aktie zuckt wenigstens nach oben. Wenn ich mir z.B: den weltweit größten Silberförderer (Fresnillo) ansehe, dann frag ich mich echt was dort schief läuft, wenn nicht einmal ein steigender Silberpreis für ein bißchen Furore sorgt. Da ist ja eine Newmont im Goldsektor um Welten besser.

Zitat von PrinzvonLinz

Die Aktie zuckt wenigstens nach oben. Wenn ich mir z.B: den weltweit größten Silberförderer (Fresnillo) ansehe, dann frag ich mich echt was dort schief läuft, wenn nicht einmal ein steigender Silberpreis für ein bißchen Furore sorgt. Da ist ja eine Newmont im Goldsektor um Welten besser.

Ich denke das kann man nicht vergleichen. Bei Fresnillo hält eine der reichsten mexikanischen Familien über Penoles 80% - ansonsten sind die großen Adressen über die ETFs investiert und haben wenig Mitsprache. Das hat auf den Aktienkurs negative Einflüsse und hat auch mich dazu bewogen, eher Abstand zu nehmen.

Endeavour Silver für die Kanadier und Coeur Mining (obwohl inzwischen wirklich kaum noch ein Silver-Play) sowie Hecla Mining für die Amerikaner sind da die erste Adresse, wenn es um den Momentum-Play geht und man auch mit Millionen in den Markt möchte. Dafür sind die kleineren Minen einfach zu markteng.

Unsere Endeavour Silver Corp hält sich sehr stark.Nach diesem starken Anstieg kenerlei Schwäche

Meine Sicht dazu :

Zitat von Caldera

Meine Sicht dazu :

Und was kommt danach?

Zitat von uhus

Und was kommt danach?

Ich dachte, das wäre für Jeden klar....to da moon, sun , Cassiopeia...

Zitat von Caldera

Ich dachte, das wäre für Jeden klar....to da moon, sun , Cassiopeia...

Gut ,dann kann ich ja noch einmal kräftig aufladen

Caldera: die Korrektur könnte auch ein wxy sein und die Y als abc wäre damit jetzt ferttig. Daher macht es Sinn, die vermeintliche 4 long zu handeln, denn es könnte bereits der Start der Aufwärtsbewegung sein.

Ja Husky , mit der Alternative sollte man sich ebenfalls beschäftigen....

die Struktur der derzeitigen Aufwärtsbewegung sieht hier, wie bei vielen anderen Minen, nach einer

korrektiven a-b-c-Bewegung aus...

ich habe mir einige Minen aus diesem Blickwinkel angeschaut..., mach Du es auch mal...

nicht den Goldchart dazu heranziehen ! Der schaut anders aus !

Caldera: 3wellig kann eine doppelte 1-2 werden, solange die zweite Korrektur den Endpunkt der ersten nicht unterschreitet.

AEM zum Beispiel ist sehr gut impulsiv zählbar mit derzeit iv der 3 am Laufen.

Ja Husky , es ist zur Zeit unheimlich schwer die Fährten richtig zu lesen und ich kann Jeden verstehen, der die niedrigen Minenkurse zum antizyklischen Einstieg nutzt, auch wenn nochmal Rückschläge kommen sollten.... (ich verfahre auch so, allerdings nur bei Gelegenheiten und bei

Wunschaktien).

Eine AEM/blau sieht natürlich anders aus als eine NEM/schwarz :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&HEIGHT=655&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=276522+353735611&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1710532803&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Ja Caldera , die AEM ist derzeit die fundamental beste Goldminer-Aktie von den großen Produzenten. Aber auch bei der läuft eine v der 1.

Die Fundamentaldaten machen die Unterschiede zwischen den Aktien einer Peer-Group, aber das übergeordnete Bild der Miner ist maßgeblich. Das ist genau die wichtigste Erkenntnis, wenn man Minenaktien handeln will.

Sehr stark diese Aktie !

[…]

Vor wenigen Wochen sah es aber anders aus - vor allem im Thread
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