Galiano Gold / GAU (TSX, ASE)

  • Zahlen für Q2/22

    • Produktion 50 koz Gold zu AISC 1431$/oz
    • H1/22 Produktion 92 koz Gold zu AISC 1492$/oz
    • FY22 Produktionsausblick von 100-120 aif 140-160 koz Gold angehoben
    • Umsatz 85 Mio. $
    • adj. Gewinn 12,6 Mio. $ / adj. EPS 0,06$
    • adj. Gewinnmarge 14,6%
    • GAU 0,44$

    https://s24.q4cdn.com/32537925…al-Results-NR-(Final).pdf


    Solides zweites Quartal. Allerdings müsste die Produktion laut der Prognose im zweiten Halbjahr abfallen (50-70 koz).

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Produktionszahlen für Q3/22

    • Produktion 44 koz zu AISC 1178$/oz (100% Basis)
    • Verkäufe 45,5 koz Gold
    • GAU 0,47$

    https://www.goldfields.com/pdf…2/ops-updated-q3-2022.pdf


    Die Fördermenge (in t) ging im Vergleich zum Vorquartal zurück um 87% zurück. Es wurden hauptsächlich niedrigere Goldgehalte aus dem Vorräten verarbeitet. Im Juli 2022 wurden die Bergbauaktivitäten im Akwasiso Cut3 beendet.

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Licht am Ende des Tunnels?

    • niedrige Gewinnungsraten in Q1/22
    • daraufhin wurde eine umfangreiche Bohrkampagne durchgeführt
    • um repräsentative Proben für metallurgische Tests bereitzustellen
    • in Q2 wurden 16 Diamantbohrlöcher niedergebracht und im AGM-Labor getestet (Ausbeutegewinnung)
    • die bisherigen Ergebnisse weisen auf eine Übereinstimmung mit den historischen metallurgischen Testarbeiten hin, die zuvor auf der Lagerstätte Esaase durchgeführt wurden
    • die metallurgischen Tests wurden an Halbkernmaterial durchgeführt, die zurückbehaltenen Hälften wurden für unabhängige Tests durch Dritte nach Vancouver geschickt
    • die Ergebnisse der unabhängigen Labortests werden Ende des 3. Quartals erwartet
    • in Q2 wurden erhebliche Arbeiten durchgeführt um die Leistung des AGM Anlage zu optimieren
    • die Rückgewinnungsrate (Recovery) stieg in Q2/22 auf 84%
    • die vorläufige Produktion soll bei 50 koz Gold liegen
    • H1/22 Produktion 92,3 koz Gold
    • mit dem Q2-Bericht soll auch eine Jahresprognose veröffentlicht werden
    • GAU 0,385$

    https://www.galianogold.com/ne…KO-GOLD-MINE/default.aspx


    Vorbehaltlich der Ergebnisse des unabhängigen Labors könnte sich bei Galiano eine Trendwende abzeichnen.
    Den Anstieg der Produktion von 42 auf 50 koz bewerte ich ebenso positiv wie die von 69% (in Q1) auf 84% (in Q2) verbesserte "recovery rate". Sollte die Übernahme von Yamana durch Gold Fields scheitern, könnte ich mir gut vorstellen, dass GFI hier zugreift.

    Ergebnisse des unabhängigen Labortest

    • durchschnittliche Rückgewinnungsraten (Recovery) liegen bei 87%

    „Wir freuen uns, dieses Testarbeitsprogramm abgeschlossen zu haben und in der Lage zu sein, Klarheit über die metallurgischen Ausbeuten bei Esaase zu schaffen“, sagte Matt Badylak, President und Chief Executive Officer. „Aufgrund dieses Programms, der internen Testarbeiten und der jüngsten Anlagenoptimierungen können wir den Schluss ziehen, dass, obwohl ein Teil der Lagerstätte Esaase zu einer geringeren Gewinnung neigt, der relative Beitrag dieses Materials nicht signifikant ist und effektiv verwaltet werden kann Diese Ergebnisse ebnen nun den Weg zur Wiederherstellung der Mineralreserven für die Asanko-Goldmine, die in dem bevorstehenden technischen Bericht der Machbarkeitsstudie beschrieben werden, der vollständig von unabhängigen Beratern erstellt wird. Diese Arbeiten schreiten planmäßig voran und werden voraussichtlich abgeschlossen im ersten Quartal 2023."


    https://www.galianogold.com/ne…KO-GOLD-MINE/default.aspx

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Zahlen für Q2/22

    • Produktion 50 koz Gold zu AISC 1431$/oz
    • H1/22 Produktion 92 koz Gold zu AISC 1492$/oz
    • FY22 Produktionsausblick von 100-120 aif 140-160 koz Gold angehoben
    • Umsatz 85 Mio. $
    • adj. Gewinn 12,6 Mio. $ / adj. EPS 0,06$
    • adj. Gewinnmarge 14,6%
    • GAU 0,44$

    https://s24.q4cdn.com/32537925…al-Results-NR-(Final).pdf


    Solides zweites Quartal. Allerdings müsste die Produktion laut der Prognose im zweiten Halbjahr abfallen (50-70 koz).

    Zahlen für Q3/22

    • Produktion 44 koz Gold zu AISC 1178$/oz
    • 9M/22 Produktion 136 koz Gold zu AISC 1385$/oz
    • FY22 Prognose wurde auf 160-170 koz Gold angehoben
    • Umsatz 77 Mio. $
    • adj. Gewinn 1,3 Mio. $ /adj. EPS 0,01$
    • adj. Gewinnmarge 1,7%
    • GAU 0,53$

    https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!GAU-3326800/C/GAU


    Q3 war wieder solide. In Q4 wird die Produktion wahrscheinlich zurückgehen. Nachdem die Übernahme von Yamana durch Gold Fields gescheitert ist, stellt sich die Frage wie es mit Galiano weiter geht. Für GFI ist die Mine wahrscheinlich zu klein um sie selbst zu übernehmen. Aber zu anderen Minengesellschaften (z.B. chinesischen) könnte die Mine sehr gut passen. Die Spekulationen, wen GFI als nächstes für eine Übernahme ins Visier nehmen könnte, sind bereits in vollem Gange, Gold Road wäre zum Beispiel eine interessante Option.


    https://www.finnewsnetwork.com…93527.html?utm_medium=rss

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

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  • Die Spekulationen, wenn GFI als nächstes für eine Übernahme ins Visier nehmen könnte, sind bereits in vollem Gange, Gold Road wäre zum Beispiel eine interessante Option.


    Aus ähnlichen Überlegungen heraus, habe ich jüngst Gold Road in mein wikifolio aufgenommen.

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

  • Produktionszahlen

    • Q4/22 Produktion 34 koz Gold zu AISC 1191$/oz
    • FY22 Produktion 170 koz Gold zu AISC 1346$/oz
    • damit liegt Galiano kanpp über dem Ende der nach oben korrigierten Prognose von 160-170 koz Gold
    • GAU 0,56$

    "Die Highlights eines verbesserten Betriebsplans, der sich auf die Verbesserung des freien Cashflows konzentriert, werden voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals zusammen mit der Prognose für 2023 veröffentlicht. Der technische Bericht zum Machbarkeitsniveau wird voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2023 eingereicht."

    https://www.asanko.com/news/ne…NICAL-REPORT/default.aspx

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  • langfristiger Ausblick für die Asanko Mine


    [Blockierte Grafik: https://mma.prnewswire.com/med…LONG_TERM_O.jpg?p=publish]


    Die Prognose für FY23 sieht nicht so gut aus, FY24 könnte dann ein Übergangsjahr werden, bevor die richtig fetten Jahre kommen könnten. Die Jahre 2025-2030 mit jeweils über 200 koz Gold zu AISC < 1200$/oz klingen fast zu gut um wahr zu sein. Nichtsdestotrotz werde ich die Entwicklung von GAU weiter beobachten. Mit den Projektionen ist das Unternehmen m.E. ein glasklarer Übernahmekandidat.


    [Blockierte Grafik: https://mma.prnewswire.com/med…LONG_TERM_O.jpg?p=publish]


    Der Anstieg der Goldgehalte von 2023 bis 2029 untermauert meine Einschätzung.

    • GAU 0,519$

    https://www.galianogold.com/ne…NE-d8c58d0c2/default.aspx

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  • Zahlen für Q4/22

    • Produktion 34 koz zu AISC 1191$/oz; realisierter Goldpreis 1686$/oz
    • Umsatz 57,8 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • adj. Verlust 6,0 Mio. $
    • GAU 0,55$

    "Es wird erwartet, dass in 2023 rund 38 Millionen US-Dollar an nachhaltigen Investitionen für die Erweiterung der TSF-Stufe 7, die Anlageninfrastruktur und das Wassermanagement ausgegeben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass Entwicklungskapital in Höhe von 24 Millionen US-Dollar für die Standorte Abore und Miradani North ausgegeben wird."
    Für 2023 wird das Explorationsbudget der Asanko Mine wird auf 15 Millionen $ geschätzt [...]
    Trotz des kapitalintensiven Jahres wird erwartet, dass die Jahreshauptversammlung in Bezug auf den Cashflow ausgeglichen sein wird, vorausgesetzt, die Produktion erreicht das obere Ende der Prognose bei den vorherrschenden Metallpreisen."


    https://www.galianogold.com/ne…CIAL-RESULTS/default.aspx
    Hier gibt es einige Fallstricke für das FY23, im Zweifelsfall könnte eine Finanzierung notwendig werden, oder das Unternehmen wird vorher von einem anderen Unternehmen geschluckt.

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  • Zahlen für Q1/23

    • Produktion 33 koz Gold zu AISC 1268$/oz
    • FY23 Prognose wurde von 1900-1975 auf 1650-1750$/oz gesenkt
    • Umsatz 65 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • adj. Gewinn 21 Mio. $
    • adj. Gewinnmarge 31,6%
    • GAU 0,79$ (+8%)

    [Blockierte Grafik: https://www.stockwatch.com/News/Image/GAU05.04.23.1.png]
    https://s24.q4cdn.com/32537925…ts-News-Release-Final.pdf

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  • Zahlen für Q2/23

    • Produktion 34 koz Gold zu AISC 1374$/oz; realisierter Goldpreis 1944$/oz
    • H1/23 Produktion 66 koz Gold zu AISC 1319$/oz; realisierter Goldpreis 1896$/oz
    • FY23 Prognose von 100-120 auf 120-130 koz Gold angehoben
    • Umsatz 64 Mio. $ (alles auf 100% Basis)
    • Gewinn 24,4 Mio. $
    • adj. Gewinnmarge 38,1%
    • GAU 0,582$

    [Blockierte Grafik: https://www.stockwatch.com/News/Image/GAUAUG2,2023.1.png]
    https://s24.q4cdn.com/32537925…ts-News-Release-Final.pdf

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Zahlen für Q1/23

    • Produktion 33 koz Gold zu AISC 1268$/oz
    • FY23 Prognose wurde von 1900-1975 auf 1650-1750$/oz gesenkt
    • Umsatz 65 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • adj. Gewinn 21 Mio. $
    • adj. Gewinnmarge 31,6%
    • GAU 0,79$ (+8%)

    [Blockierte Grafik: https://www.stockwatch.com/News/Image/GAU05.04.23.1.png]
    https://s24.q4cdn.com/32537925…ts-News-Release-Final.pdf

    Zahlen für Q2/23

    • Produktion 34 koz Gold zu AISC 1374$/oz; realisierter Goldpreis 1944$/oz
    • H1/23 Produktion 66 koz Gold zu AISC 1319$/oz; realisierter Goldpreis 1896$/oz
    • FY23 Prognose von 100-120 auf 120-130 koz Gold angehoben
    • Umsatz 64 Mio. $ (alles auf 100% Basis)
    • Gewinn 24,4 Mio. $
    • adj. Gewinnmarge 38,1%
    • GAU 0,582$

    [Blockierte Grafik: https://www.stockwatch.com/News/Image/GAUAUG2,2023.1.png]
    https://s24.q4cdn.com/32537925…ts-News-Release-Final.pdf

    Zahlen für Q3/23

    • Produktion 36 koz Gold zu AISC 1445$/oz
    • 9M/23 Produktion 102 koz Gold zu AISC 1362$/oz
    • FY23 Prognose 120-130 koz Gold (oberes Ende)
    • Umsatz 68 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • Gewinn 21 Mio. $ / EPS 0,05$
    • GAU 0,55$

    Galiano Gold - GALIANO GOLD REPORTS Q3 2023 OPERATING AND FINANCIAL RESULTS

    Laut der Jahresprognose müsste die Produktion im vierten Quartal bei unter 30 koz liegen zu AISC über 1500$/oz.

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  • zeitnahe Entscheidung über Zukunft


    Gold Fields hofft, dass die Gespräche mit Galiano Gold, seinem Joint-Venture-Partner in der ghanaischen Asanko-Mine, die den Vermögenswert unter die volle Kontrolle eines der beiden Anteilseigner bringen würden, bis Dezember abgeschlossen sein werden, sagte Preece.

    • GAU 0,595$

    Ich würde diese Mine am lieber bei GFI als bei GAU sehen, da Gold Fields über die nötigen Kapitalreserven verfügt um die erforderlichen Investitionen zu stemmen. Ich denke ein Aktien-Deal würde sich hier anbieten. Gemessen an dem letzten Premium von ca. 30% könnten hier 0,70$ als Übernahmewert je Aktie angemessen sein.

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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    Einmal editiert, zuletzt von Vassago ()

  • GFI verkauft seinen 45% Anteil am Asanko JV

    • nach Abschluss der Übernahme erhält Gold Fields 65 Mio. $ in Cash + 20 Mio. $ in Galiano Aktien
    • +25 Mio. $ in Cash bis zum 31. Dezember 2025
    • +30 Mio. $ Cash bis zum 31. Dezember 2026
    • 30 Mio. $ + 1% NSR (Nkran Deposit)
    • die Übernahme soll in Q1/24 abgeschlossen werden
    • GAU 0,81$ (+24%)
    • GFI 16,23$ (+3%)

    Galiano Gold - GALIANO GOLD CONSOLIDATES OWNERSHIP OF THE ASANKO GOLD MINE IN TRANSFORMATIONAL TRANSACTION

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Produktionszahlen für Q4/23

    • Produktion 32 koz Gold
    • FY23 Produktion 134 koz Gold
    • Prognose von 120-130 koz Gold übertroffen
    • GAU 1,02$

    Galianos Präsident und CEO: „ [...] Es wird erwartet, dass die Goldproduktion ab 2025 auf eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 254.000 pro Jahr ansteigt. Wir sind weiterhin gespannt auf die Aussichten des Asankrangwa-Goldgürtels und werden im Jahr 2024 weiterhin energisch Explorationsziele verfolgen, um die Lebensdauer der Mine weiter zu verlängern.“



    Galiano Gold - GALIANO GOLD REPORTS PRELIMINARY 2023 PRODUCTION RESULTS


    Starkes Jahr von Galiano. Gemessen am Übernahmeangebot für Tietto und der daraus resultierenden Marktkapitalisierung von rund 400 Mio. $, erscheint die Bewertung von Galiano mit 230 Mio. $ vergleichbar günstig. Beide Unternehmen sind in Westafrika tätig.

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • $BPGDM neuer Status: Bear Confirmed am 17.01.2024 (lt. stockcharts.com)


    Bei einem Bear-Confirmed unterschreitet die aktuell O-Säule die vorhergehende um ein O. Ein Bear-Confirmed bei Werten über 70% (aktuell: 35,71) ist bedrohlicher für Longpositionen, als wenn diese Formation bei Werten unter 40% auftritt.

    Hier sollten die Longpositionen geschlossen werden. Bevor allerdings Shortpositionen eröffnet werden, sollte der Chart des betreffenden Index auf Verkaufssignale untersucht werden.


    Galiano Gold >1,5
    Sulliden Mining Capital 1,521
    Compania de Minas Buenaventura 1,499
    Sierra Metals 1,335
    Minaurum Gold 1,304
    Mako Mining 1,273
    Prime Mining 1,203
    Aya Gold & Silver 1,174
    Eldorado Gold 1,159


    Regis Resources 1,153
    Nexa Resources 1,151
    Gatos Silver 1,138
    Vizsla Silver 1,138
    Harmony Gold Mining 1,137
    Aurelia Metals 1,131
    New Gold 1,127
    K92 Mining 1,119
    Ascot Resources 1,115
    Minco Silver 1,107
    Hudbay Minerals 1,105
    Silver Lake Resources 1,104
    West African Resources 1,102
    SilverCrest Metals 1,09
    Aris Mining 1,081
    Westgold Resources 1,079
    Osisko Gold Royalties 1,068
    Fortuna Silver Mines 1,068
    Marathon Gold 1,061
    Anglo American Platinum 1,059
    Resolute Mining 1,051
    Novo Resources 1,045
    Wheaton Precious Metals 1,044
    Red 5 1,038
    Capstone Copper 1,037
    Dolly Varden Silver 1,035
    Northern Star Resources 1,034
    Kinross Gold 1,033
    Centamin 1,028
    Mandalay Resources 1,026
    Iamgold 1,023
    ARE Holdings 1,023


    Gold 1,023


    Royal Gold 1,022
    AbraSilver Resource 1,013
    Ramelius Resources 1,007
    Mirasol Resources 1,007
    PT Aneka Tambang 1,004
    China Gold 1,004
    Adriatic Metals 1,001

    Meine Äusserungen sind keinesfalls als Handelsempfehlung zu verstehen, sondern stellen nur meine ganz persönliche Meinung dar.

  • Zahlen für Q1/23

    • Produktion 33 koz Gold zu AISC 1268$/oz
    • FY23 Prognose wurde von 1900-1975 auf 1650-1750$/oz gesenkt
    • Umsatz 65 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • adj. Gewinn 21 Mio. $
    • adj. Gewinnmarge 31,6%
    • GAU 0,79$ (+8%)

    [Blockierte Grafik: https://www.stockwatch.com/News/Image/GAU05.04.23.1.png]
    https://s24.q4cdn.com/32537925…ts-News-Release-Final.pdf

    Zahlen für Q2/23

    • Produktion 34 koz Gold zu AISC 1374$/oz; realisierter Goldpreis 1944$/oz
    • H1/23 Produktion 66 koz Gold zu AISC 1319$/oz; realisierter Goldpreis 1896$/oz
    • FY23 Prognose von 100-120 auf 120-130 koz Gold angehoben
    • Umsatz 64 Mio. $ (alles auf 100% Basis)
    • Gewinn 24,4 Mio. $
    • adj. Gewinnmarge 38,1%
    • GAU 0,582$

    [Blockierte Grafik: https://www.stockwatch.com/News/Image/GAUAUG2,2023.1.png]
    https://s24.q4cdn.com/32537925…ts-News-Release-Final.pdf

    Zahlen für Q3/23

    • Produktion 36 koz Gold zu AISC 1445$/oz
    • 9M/23 Produktion 102 koz Gold zu AISC 1362$/oz
    • FY23 Prognose 120-130 koz Gold (oberes Ende)
    • Umsatz 68 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • Gewinn 21 Mio. $ / EPS 0,05$
    • GAU 0,55$

    https://www.galianogold.com/ne…CIAL-RESULTS/default.aspx

    Laut der Jahresprognose müsste die Produktion im vierten Quartal bei unter 30 koz liegen zu AISC über 1500$/oz.

    Zahlen für Q4/23

    • Produktion 32 koz Gold zu AISC 2065$/oz
    • Umsatz 60 Mio. $ (alles 100% Basis)
    • adj. Gewinn 4 Mio. $ / adj. EPS
    • adj. Gewinnmarge 6,2%

    Zahlen für FY23

    • Produktion 134 koz Gold zu AISC 1522$/oz
    • Umsatz 257 Mio. $
    • adj. Gewinn 70 Mio. $ / adj. EPS
    • adj. Gewinnmarge 27,9%
    • GAU 0,92$

    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1377757/000106299324003346/exhibit99-2.htm


    Der Ausblick für 2024 soll veröffentlicht werden, wenn die Übernahme der GFI-Anteile abgeschlossen ist.

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

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