Westgold Res. / WGX (ASX)

1. offizieller Beitrag
    Zitat von Nebelparder

    ich war eigentlich drauf und dran Westgold zu kaufen. Allerdings macht mir dieses große Hedgebook zu diesen schlechten Konditionen (ca. 1.250 USD) ein wenig Sorgen.


    Der Chart ist m.E. recht konstruktiv. Auch wenn er bislang aufgrund der kurzen Historie noch nicht so aussagekräftig sein kann. Wenn man davon ausgeht, dass Ende Juli/Anfang August das Tief lag, sieht der Anstieg, der darauf folgte, eindeutig 5-wellig impulsiv aus. Seit Ende September läuft eine Korrektur, die bereits abgeschlossen sein könnte (es lässt sich seit den Tiefs eine ansteigende Trendlinie einzeichnen, die zz. bei 1,80 A$ verläuft, dem Tief der letzten beiden Nächte) oder aber sich noch bis ca. 1,65 A$ ausweiten könnte.


    Bis auf das Hedgebook gefällt mir Westgold ausgesprochen gut. Wie sehen das die anderen? Messe ich dem Hedging bei WGX zu viel bei?


    Bzgl. Westgold (leider kein eigener Thread vorhanden)


    Wenn ich das richtig verstanden habe, verwässert WGX in drei Tranchen um ca. 11 %. (36/320,8)


    http://www.asx.com.au/asxpdf/20171130/pdf/43psnqwb0jnh8z.pdf


    Den strategischen Partner Golden Energy and Resources (AUE) kenne ich nicht. Bei Capital Cube kommt dieser aber auf eine sehr gute Bewertung von 82/9,71 stark unterbewertet.


    https://online.capitalcube.com…e/aue/investment-analysis


    https://online.capitalcube.com…x/wgx/investment-analysis


    Wenn man die Verwässerung von 11 % vom Kurs der Bekanntgabe abzieht, wären das ca. 1,67 A$. Würde ganz gut ins Chartbild passen. Da gäbe es durch das Unterschreiten von 1,80 A$ noch Luft bis ca. 1,60 - 1,75 A$.


    Weitere News bzgl. des Lithium-Projekts.


    http://www.asx.com.au/asxpdf/20171205/pdf/43pwqpbq25k08q.pdf


    Präsentation


    http://www.asx.com.au/asxpdf/20171122/pdf/43pgmtyx8j29y1.pdf


    Mit Verwässerung komme ich zz. auf ca. 28 $ EV/oz.


    Das Rating bei Reuters ist weiterhin das beste mir bekannte von 1,33.


    https://de.reuters.com/finance/stocks/overview/WGX.AX


    @Edel Man,


    könntest du einen neuen Thread für WGX anlegen und diesen Beitrag dorthin verfrachten?
    Erl.Edel

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

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    Bin heute bei WGX zu umgerechnet 1,719 A$ (1,107 €) eingestiegen.


    EV = 1,107 * 1,1867 * 320,8 - 24,5 / 15,96 = 24,87 $ EV/oz * 1,112 (Verwässerung) = 27,66 $ EV/oz


    Die 1,719 A$ sind bereits im Zielbereich von 1,60 - 1,75 A$. Das 61,8 % Retracement des Anstiegs seit Ende Juli liegt bei 1,71 A$.


    Der verwässerte SK vom 30.11. läge bei 1,67 A$ und horizontale Unterstützungen gibt es bei 1,75 A$ und
    1,60 A$.


    Die Verwässerung erfolgt in 3 Tranchen. Die erste erfolgte heute, die zweite wird am 12. Januar erfolgen und die dritte ist noch nicht näher datiert.


    http://www.asx.com.au/asxpdf/20171130/pdf/43psnqwb0jnh8z.pdf


    Da ich davon ausgehe, dass am 12. Januar bereits ein neuer POG-Anstieg gestartet sein könnte, wäre für eine Kaufentscheidung evtl. nur die erste Teilverwässerung relevant. Diese beträgt 5,3 %. Vom SK 30.11. abgezogen wären das ca. 1,786 A$. Der SK von heute ist 1,76 A$. Ein Einstieg bei WGX ist, sofern man den tradegate-Bid-Kurs bekommt (Chancen ganz gut), zz. bei 1,705 A$ möglich.


    Aus diesen Gründen habe ich heute bereits gekauft.

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    Moin moin @Nebelparder,


    danke für die sorgfältige Recherche. :thumbup:


    Ich hoffe das unser Engagement belohnt wird.
    Die nächsten zwei Jahre soll die Goldproduktion um jeweils ca. 20 % steigen.
    Sie setzen ein aggressives Wachstum um.
    Wenn eine Kapitalerhöhung zu 1,885 A$ über 11% ein solch starkes Wachstum ermöglicht, dann halte ich sie für sinnvoll.


    Auf den Lithiumdeal hin hat die Aktie von Liontown Resources Ltd (LTR.AX) ordentlich zugelegt.
    Das dort gefundene Spodumen wird auch in der Glasindustrie eingesetzt.


    Die Übernahme des Minencontractors ACM, ermöglicht nicht nur die kostengünstige Umsetzung des eigenen Wachstums, sondern auch die Übernahme von Arbeiten für Dritte.


    Mal schauen, wer hier mit der Zeit noch auftaucht.


    Mit vielen Grüßen
    Vatapitta

    Dschihad-Regeln 1 bis 4: (Seite 46 + 47 gekürzt)

    1) Dschihad ist von Allah befohlen. ...

    2) Lass dich niemals durch irgendwelche Regeln oder Einschränkungen aufhalten, der Zweck heiligt jedes Mittel, egal wie furchtbar. ...

    3) Spiele immer das Opfer. Mohammed kehrt die Sichtweise um. .... Der Angriff ist ihre Schuld und die Muslime sind die Opfer, nicht die Ungläubigen.

    4) Wiederhole das wieder und immer wieder – und die Leute werden es irgendwann glauben. .....

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    Moin moin,


    Westgold korrigiert derzeit vermutlich zur vorherigen 4, wie @Caldera immer sagt. Leider sagt er meistens nicht, wo ungefähr diese 4 ist und ich kann es anhand seiner Charts nicht erkennen. Bitte @Caldera, verschwende in Zukunft eine Zahl an mich. [smilie_blume]


    Die meisten anderen Aussis sind ungeachtet des Rückgangs des Goldpreises stabil. Keine Ahnung warum. Kurse in A$.
    Kurse gibt es bei Barchart. Bitte einen Punkt hinter das Kürzel machen. Im Depot.


    WGX - 1,59
    SBM + 3,39 neues Jahreshoch
    GOR + 0,70
    NCM + 23,05
    RSG + 0,995
    SAR + 1,525
    EVN +- 2,44
    NST + 5,92
    RRL + 3,98
    TBR +- 6,85
    BDR + 0,17
    MOY +- 0,175
    SRL - 0,335
    CHN(CXN) +- 0,18
    DEG - 0,165
    ARV + 0,275


    Diese unvollständige Liste zeigt heute nur bei drei Werten einen Abschlag(-), vier sind unverändert(+-) und neun sind heute gestiegen(+). Ob das auch an den teilweisen Vorwärtsverkäufen zur Absicherung des Cashflows liegt, kann ich nicht sagen. Und bei SBM gibt es sogar ein neues Jahreshoch. Einige andere Werte haben das 52 Wochenhoch schon vorher geschafft und konsolidieren jetzt. Ich vermute, das die Stärke bei SBM eher der Charttechnik geschuldet ist und spätestens ab 3,60 A$ eine längere Konsolidierung einsetzt.


    In Toronto gab es viele neue Tiefstkurse in der letzten und dieser Woche, auch bei sogenannten unterbewerteten
    und "soliden" Aktien. Nur bei unternehmensspezifischen Erfolgsmeldungen geht es auch mal aufwärts. Relativ stabil sind die Royalties. Vermutlich werden überschuldete und damit gehebelte Unternehmen im aktuellen Trend relativ schlecht abschneiden. Manche Projekte werden wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit verschoben werden und die Majors werden sich die fetten Happen möglichst günstig schnappen, um ihre Reserven wieder aufzufüllen.


    Viele Grüße
    Vatapitta

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    @vatapitta . Aufgrund der nur 1-jährigen Kurshistorie , ist es unmöglich, den Punkt "4" aus dem nichtvorhandenen 2016er Kursanstieg von Westgold zu ermitteln. Bei vielen Minenbeispielen lag diese "4" gleichauf mit den Dezember-2016-Kurstiefs , so das es eine erhöhte Warscheinlichkeit gibt, daß diese bei 1,40 AUD liegen könnte ( Annahme ). Auch das Drehen kurz darüber im August 2017 bestärkt mich in dieser Annahme !
    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?WIDTH=645&HEIGHT=655&TYPE=ohlc&TIME_SPAN=range&FROM=1480805803&TO=1513299623&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&LNOTATIONS=175465865&LCOLORS=5F696E&IND0=VOLUME&IND1=RSI&AVG1=50&AVG3=150&AVGTYPE=simple&WITH_EARNINGS=1&SHOWHL=1]
    Westgold-Chart in AUD mit 50/150-MA. :rolleyes: Caldera

    Gold’s value is not determined by world events, political turmoil, or industrial demand. The only thing that you need to know in order to understand and appreciate gold for what it is, is to know and understand what is happening to the US dollar.
    Kelsey's Gold Facts

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    WGX wurde bei Reuters ganz aktuell von 1,33 auf 1,00 Bestwert hoch gestuft.


    https://de.reuters.com/finance/stocks/overview/WGX.AX


    Ich finde die Reaktion auf die Verwässerung war übertrieben. Der Kurs sollte sich hier jetzt fangen. Das Tief lag bislang bei 1,55 A$. Das sind etwas mehr als 7 % unter dem verwässerten Schlusskurs vom 30.11. (1,885/1,67 A$).

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


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    Moin moin,


    Westgold konsolidiert immer noch. Überblick über die Veröffentlichungen


    Das Ergebnis 1. Halbjahr 2017/18 endet mit einem Verlust.
    Cash Position zum 31.12. 2017 knapp 60 Mio. A$.
    Der fundamentale Score bei CC ist bei 100. Zudem gilt WGX als unterbewertet.
    Die Technik bei Barchart sagt aktuell Sell.
    GDXJ van Eck hat Mitte Februar gut 150.000 Aktien bekommen (in-kind).
    Am 26.02. hat Westgold für 9 Mio. A$ ein Projekt in WA gekauft.
    Für den Kauf hat WGX neue Aktien/OS herausgegeben.
    Aktuelle Präsentation 01/2018
    Seite 10 Produktionswachstum von Gj. 2017 - 259.000 oz auf 465.000 oz 2021


    Auf aktuellem Niveau ein Kauf?



    VG Vatapitta

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    @vatapitta , mir fehlt da noch eine Welle abwärts , für morgen und dann wären 1,44 AUD der errechnete ideale Einstieg , zumindest kurzfristig , für das was man überblicken kann und da ist ja dann auch noch die angenommene "4" , die da wartet ( Beitrag 5 ).
    Der Rücklauf zur "4" ist der prägendste Vorgang , bei ganz vielen Mienenaktien zur Zeit des nach dem Babybull nachgeschalteten zähen Basingpattern und die Kenntnis dessen hat schon viele unerklärliche Kursbewegungen aufgeklärt , sowie tolle Einstiege beschert /Verluste vermieden.
    :) Caldera

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    @vatapitta , wie Du selber schon gesehen hast, ist der gestrige POG-Bounce bei sämtlichen "4"-er Kandidaten, die noch ausstehen ( Westgold, Alio , Torex ,Taseko, Levon fallen mir auf die Schnelle ein ) in die Quere gekommen. Westgold hätte heute richtig anspringen müssen - ein weiteres Indiz , daß es nur etwas vertagt wird.( Meine Sicht )
    Westgold in AUD :
    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?WIDTH=645&HEIGHT=655&TYPE=MOUNTAIN&TIME_SPAN=5D&TO=1520400300&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&LNOTATIONS=175465865&LCOLORS=5F696E&IND0=VOLUME&AVGTYPE=simple&WITH_EARNINGS=1&SHOWHL=1]
    der Chart sieht weiterhin "bereit" aus , für`s beschriebene Szenario - solange er nicht über 1,58 AUD geht.
    :) Caldera

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    Herzlichen Dank @Caldera,


    da wir nicht zu ASX Zeiten handeln und so ein eventuelles Tief erwischen können, bleibt ohnehin nur ein Limit an der deutschen Börse.


    Wichtig ist vor allem die beeindruckende Wachstumsstory von WGX und das ohne Übernahmen.



    LG Vatapitta

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    WGX ist aktuell neben RSG meine einzige Aussi Beteiligung.


    Wenn ich mir die Peer Vergleiche auf Seite 11 und 12 der aktuellen Präsi von WGX ansehe wird mir ganz warm uns Herz :D


    Zur aktuellen Präsi:
    https://www.asx.com.au/asxpdf/…22/pdf/43rv1w3kzsqllh.pdf

    Heute gekauft.


    Share price isA$1.6vs Future cash flow value ofA$4.44
    https://simplywall.st/stocks/a…westgold-resources-shares


    Ergänzung vom 28.2.2018
    February Top Undervalued Stocks



    Auszug
    Westgold Resources Limited engages in the exploration, development, mining, and treatment of gold assets in Western Australia. Established in 1987, and currently lead by Peter Cook, the company currently employs 371 people and with the company’s market capitalisation at AUD A$588.19M, we can put it in the small-cap category. WGX’s stock is now hovering at around -62% beneath its true level of $4.26, at a price tag of AU$1.62, based on its expected future cash flows. The mismatch signals a potential chance to invest in WGX at a discounted price. WGX is also a financially robust company, with short-term assets covering liabilities in the near future as well as in the long run.

    Ich konnte mich noch nicht durchringen bisher , zu kaufen - obwohl die von @Nebelparder und @vatapitta zusammengetragenen Zahlen eigentlich überzeugend genug sind. Auch die anderen Beiträge hier zeigen , daß die nackten Zahlen ihre Wirkung nicht verfehlen . Aber der Aktienkurs spricht , zumindest bis zum 6.3.18 eine andere Sprache ! Und im Zweifel , folge ich eher dem Chart. Bisher war`s ja auch richtig. Seit dem 6.März siehts zunehmend besser für Westgold aus und ich will nicht nur "dem Rücklauf zur 4" vertrauen , der ja hier auf einer Annahme beruht !
    Nun der Verkauf der Süd-Kalgoorlie-Miene mit Verarbeitungsanlage ! Damit entfallen 60TOZ Jahresproduktion , einer Mine mit günstigen 839 $-AISC in 2017 und 4 MOZ an Metall in der Erde ! Die Anzahl ausgeg.Aktien ist auch schon üppig. :hae: Der Chart sieht traurig aus.
    Das macht es noch schwerer - was tun.
    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?WIDTH=645&HEIGHT=655&TYPE=MOUNTAIN&TIME_SPAN=range&FROM=1480982400&TO=1520549999&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&LNOTATIONS=175465865&LCOLORS=5F696E&IND0=VOLUME&IND1=RSI&AVGTYPE=simple&WITH_EARNINGS=1&SHOWHL=1]
    Nachtrag : Man könnte ein großes Dreieck sehen , das bei > 1,70 AUD durchbrochen wäre und dann schauts gaanz anders aus !

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    Moin moin,


    in Beitrag 4 hatte ich vor 3 Monaten eine Reihe von Werten aus Down Under gelistet.
    Ich bin jetzt gespannt, wie sich die Aktien in den 3 Monaten entwickelt haben, da ich nicht alle verfolge.
    Fette Werte im eigenen Depot.
    Kurse - 07.12. 2017 /08.03.18
    WGX - 1,59 / 1,595
    SBM + 3,39 / 4,14
    GOR + 0,70 / 0,795
    NCM + 23,05 / 22,04
    RSG + 0,995 / 1,26
    SAR + 1,525 / 1,745
    EVN +- 2,44 / 2,93
    NST + 5,92 / 6,72
    RRL + 3,98 / 4,48
    TBR +- 6,85 / 6,93
    BDR + 0,17 / 0,10
    MOY +- 0,175 / 0,225
    SRL - 0,335 / 0,355
    CHN(CXN) +- 0,18 / 0,17
    DEG - 0,165 / 0,125
    ARV + 0,275 / 0,195


    In Down Under haben sich die meisten der hier beobachteten Werte gut entwickelt.
    9 gestiegen, 2 unverändert, 5 gefallen


    In Toronto haben im März von den von mir beobachteten Titeln nur 2 neue 12 Monatshochs gemacht: KL + BVN:US



    VG Vatapitta
    PS: Heute - 09.03. - gab es kräftig in die Fresse. Nur SLR unverändert und CHN + GOR mit kleinem Plus.

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    Moin vatapitta,


    ich teste zurzeit die Analysen von Simply Wall St. Mir gefällt die Aufbereitung der Daten sehr gut.
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    Zitat
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    Der Vergleich Future Cash Flows zum aktuellen Kurs ist m.E. ein guter Indikator, ob das Unternehmen attraktiv ist.
    Bei CapitalCube fehlt diese zukunftsbezogene Bewertung.


    Zurzeit habe ich 4 Minen im Depot. St. Barbara wäre nach dem Future Cash Flow überbewertet.
    Es ist vermutlich zu einfach nur die Abweichung des Preises zum Future Cash Flow als Entscheidungskriterium zu nehmen. Aber ich möchte diese Abweichung in Zukunft bei meinen Investments stärker berücksichtigen.


    Mine / Kurs AUD / Future Cash Flow AUD


    Regis Res. / 4,43 / 5,97
    Resolute M. / 1,85 / 3,82
    St. Barbara / 4,02 / 3,24
    Westgold / 1,52 / 4,44


    https://simplywall.st/stocks/a…rl/regis-resources-shares


    https://simplywall.st/stocks/a…sg/resolute-mining-shares


    https://simplywall.st/stocks/a…asx-sbm/st-barbara-shares


    https://simplywall.st/stocks/a…westgold-resources-shares

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