GOLD : Märkte und Informationen

Central Bank Gold Purchases Now Control 10% Of The Total Market
Interessant, dass die Zentralbanken mittlerweile zu den großen Akteuren auf dem Goldmarkt geworden sind und 10% der gesamten Marktnachfrage kontrollieren.
Ein paar Ausschnitte aus dem Artikel (übersetzt)

• Noch vor zehn Jahren waren die Zentralbanken Hauptlieferanten, weil sie Gold in den Markt drückten. Allerdings hatte die Strategie der Zentralbanken Gold zu verkaufen, um den Preis zu drücken, den gegenteiligen Effekt.So haben die Zentralbanken nach Angaben des World Gold Council zwischen 2003 und 2007 mehr als 2.600 Tonnen Gold in den Markt geworfen.
  

  
  

  Aber: Der Goldpreis verdoppelte sich fast von 363 USD im Jahr 2003 auf 695 USD im Jahr 2007.
  

• Zwischen 2010 und 2017 erwarben die Zentralbanken nahezu 3.700 Tonnen oder beeindruckende 119 Millionen Unzen Gold
  

  
  

• Wenn die Zentralbanken klug sind, werden sie ihre Goldreserven behalten, da sie sie während der kommenden Finanzkrise brauchen werden.
  Wir müssen uns daran erinnern, Schulden wie US-Treasuries sind keine Assets (Vermögenswerte).
  

  
  

Zitat von LuckyFriday

Unbedingt noch 4 Wochen warten! Oder auch länger, wenn du die Liquidität nicht benötigst. Es frisst ja kein Heu.

Gruss, Lucky

Danke @LuckyFriday !
Denk ich mir auch, muss halt zum Goldbuyer bevor wir hier die Segel streichen, kann man schlecht über Winter hier rumliegen lassen.

Zitat von Yukon Explorer

Denk ich mir auch, muss halt zum Goldbuyer bevor wir hier die Segel streichen, kann man schlecht über Winter hier rumliegen lassen.

Grab es halt ein.

Zitat von taheth

Grab es halt ein.

Lach, gute Idee. Wurd halt nur grad erst ausgegraben. Unausgegraben hab wir es ja zu Hauf...

Zitat von Yukon Explorer

Lach, gute Idee. Wurd halt nur grad erst ausgegraben. Unausgegraben hab wir es ja zu Hauf...

Da unausgegrabene musst Du erst aufwendig fördern. Das andere soll ja nur vor Begehrlichkeiten geschützt werden.

Sonnenuntergang im Land der Dollar-Hegemonie

Ein nett geschriebener Artikel, der auch in Bezug auf Gold einige optimistische Ansätze enthält.

Hier ein paar Ausschnitte:

• Die Kurse der Goldunternehmen signalisieren oft eine Trendwende beim Preis des physischen Metalls. Zwar stimmt das nicht immer, doch seitdem ich Anfang der 1980er Jahre begann, das Verhältnis zwischen dem Spot-Goldpreis und den Minengesellschaften zu beobachten, war das Signal öfter richtig als falsch.
  

  
  

  Im September 2018 scheint die Outperformance des GDX - eines ETFs, der die Top-Unternehmen des Goldsektors vereint - nun anzuzeigen, dass die Edelmetalle in den Startlöchern stehen. Wenn uns der COT-Bericht nicht trügt, wird das ein atemberaubendes Schauspiel werden: Die großen Spekulanten werden panisch versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, während die Commercials die Preise Schritt für Schritt nach oben drücken, sodass sie immer gerade "außer Reichweite" bleiben.
  

• Wenn das Thema Gold und Silber zur Sprache kommt, wird beispielsweise offensichtlich, dass allein der Standort darüber entscheidet, ob zum Besitz von Gold und Silber geraten wird oder nicht. Wenn Sie Ihre Rechnungen in den Währungen der Schwellenländer bezahlen müssen, wo das Währungschaos Sie buchstäblich über Nacht heimsuchen kann, besteht eine gewisse Dringlichkeit, die entsprechende Währung regelmäßig in Gold umzutauschen, um ein verhängnisvolles Schwinden Ihrer Kaufkraft zu verhindern.
• Die Politiker werten Währungen vorsätzlich ab, um die Staatsschulden zu managen. Wenn diese in US-Dollar aufgenommen wurden, dann müssen die Druckerpressen auf Hochtouren laufen, um die fehlenden Zinsbeträge auszugleichen - bis die Politiker eines Tages in Panik geraten, wenn sie ausrechnen, wie lange es dauern wird, den Nennbetrag zurückzuzahlen.

Interessant auch die im Artikel gezeigten Charts zum Goldpreis in Landeswährung in den zurzeit kritischen Ländern Türkei, Argentinien, Brasilien und Venezuela. Dazu heißt es:

• Wo auch immer ein verschwenderischer Umgang mit Geld vorherrscht, haben die Bürger in Laufe der Zeit offenbar gelernt, dass "Gold statt Papiergeld" eine solide Strategie ist.

Der letzte Abschnitt würde auch gut in den Hegemon-Faden passen.

• Das Land, das jedoch die schlimmsten finanziellen Verfehlungen erlebte - zumindest gemessen an den enormen Geldmengen, die dort im Spiel waren - sind die Vereinigten Staaten. Wie der folgende Chart zeigt, werden die US-Bürger dennoch weiterhin abgestraft, wenn sie Goldbullion besitzen. Wir haben eine Studie und einen Bericht nach dem anderen gesehen, in denen die amerikanische Finanzpolitik verurteilt wird und die ungedeckten Zahlungsverpflichtungen in Höhe von vielen Billionen Dollar thematisiert werden, die am Horizont ihre Schatten werfen.
  Die US-Haushaltsbehörde berechnet bereits für 2020 gigantische Fehlbeträge in den Sozial- und Gesundheitssystemen. Dazu kommen noch unüberschaubare Kosten für den Erhalt einer global operierenden Militärmaschinerie, die man sich eben leisten muss, wenn man der unangefochtene Polizeiwächter der ganzen Welt bleiben will. Und trotz allem herrscht der US-Dollar noch immer uneingeschränkt über die ultimative, verfassungsmäßige Form des Geldes - Gold.
  

  
  

  [Blockierte Grafik: https://www.goldseiten.de/bilder/upload/gs5bab87241fdfa.png]

  
  

Er sieht den Druck auf Gold - gemäß Newtons 3. Gesetz: Auf jede Aktion erfolgt eine gleich große Reaktion.

• Was auch immer Abwärtsdruck auf die Preise ausübt und bullische Kräfte unterdrückt, verletzt dieses Naturgesetz. Wenn man einen aufgepumpten Ball unter die Wasseroberfläche drückt, lässt sich das Gleiche beobachten - sobald er losgelassen wird, kommt es zur entgegengesetzten Reaktion. Der Ball schießt nach oben und über die Wasseroberfläche hinaus, bevor die Kraft der Gegenreaktion schwindet und er infolge Schwerkraft wieder zurückfällt.
• Ich kann Ihnen kein Datum für den Beginn einer solchen heftigen Bewegung an den Edelmetallmärkten nennen, aber die Logik sagt uns, dass die Reaktion kommen muss. Und wenn sie beginnt, wollen Sie angemessen positioniert sein. Das können Sie am GDX, an der TSX Venture Exchange, an den Stimmungsindikatoren und an der Positionierung der Marktteilnehmer gemäß den Daten des COT-Reports ablesen. Edelmetallenthusiasten sollten also sicherstellen, dass sie entsprechend vorbereitet sind.

An Palladium sieht man momentan schön wie freie Märkte funktionieren.

Palladium ist für die Weltenlenker vollkommen unwichtig und darf steigen.

Ohne Manipulation steigt bei erhöhter Nachfrage das Asset.

Wehe wenn den Kabalen die Papier-Munition ausgeht!

Vielleicht überholt Pd dieses Jahr noch Gold, das sollte dann der Wendepunkt sein.

Es darf nicht sein was nicht sein darf.

Bei Palladiun soll es so sein:
der Abbau geschieht neben Platinabbau.
Und da Platin weniger und weniger abgebaut wird, aber Palladium benötigt wird, steigt der Preis.
Sollte mal mehr Platin abgebaut werden, so sollte Palladium fallen

Hatte die Deutsche Bank vor kurzem noch Gold als Inflationsschutz gepriesen (siehe Betrag 32341) so geben die "Experten" nun die Devise aus, dass Krypto-Währungen das Maß der Dinge werden sollen.

Was man von den sogenannten Experten der Deutschen Bank halten will, bleibt jedem selbst überlassen. Ich sehe sie eher als Kontra-Indikator.

Die Aussagen im Artikel halte ich jedenfalls für wenig durchdacht und mit Argumenten unterlegt, die wenig nachvollziehbar sind.

• Sinkende Löhne, sinkende Preise
  Zu dieser Entwicklung sei es gekommen, weil in den Jahrhunderten zuvor die Währungssysteme meist an Edelmetalle gebunden gewesen seien. Das explosionsartige Wachstum der Weltbevölkerung machte dies aber unmöglich: Für eine Währungsordnung, die darauf basiere, dass Geld durch einen im begrenzten Umfang zur Verfügung stehenden Rohstoff gedeckt sei, wurde der Druck einfach zu hoch, heißt es in der Studie.
• Kryptowährungen gehört die Zukunft
  Kurz bis mittelfristig rechnen die Fachleute mit einem Anstieg der Inflation. Auf längere Sicht dürfte nach Einschätzung der Deutschen Bank eine Rückkehr zu einer globalen Währungsordnung anstehen, die wieder an einen Sachwert gebunden sei.Für die Freunde des Goldstandards haben die Experten der Deutschen Bank allerdings schlechte Nachrichten. Sie gehen davon aus, dass Kryptowährungen dabei die wesentliche Rolle spielen werden.

Zitat von peter98

Zu dieser Entwicklung sei es gekommen, weil in den Jahrhunderten zuvor die Währungssysteme meist an Edelmetalle gebunden gewesen seien. Das explosionsartige Wachstum der Weltbevölkerung machte dies aber unmöglich: Für eine Währungsordnung, die darauf basiere, dass Geld durch einen im begrenzten Umfang zur Verfügung stehenden Rohstoff gedeckt sei, wurde der Druck einfach zu hoch, heißt es in der Studie.

Dann sollte die Deutsche Bank auch die Frage beantworten können, welches Währungssystem das "explosionsartige Wachstum der Weltbevölkerung" erst ermöglicht hat

Soso, Kryptos sollen also den Dollar ersetzen wenn er abmeiert

da bin ich mal gespannt welche Kryptos dafür dann aus dem Hut gezaubert werden

Ripple?

Oder steckt die CIA tatsächlich hinter Satoshi und Bitcoin?

Ich bin dafür die KWh als Weltwährung einzuführen

das wird immer benötigt und kann nicht manipuliert sondern leicht gemessen werden

Gut bei den rechenaufwendigen Kryptos ist die Hälfte des Preises der zur Berechnung verbratene Strom, kommt also der KWh als Währung nahe

Auch der Goldpreis besteht zu einem grossen Teil aus der zur Herstellung benötigten Energiekosten

Kommt dem also auch nahe

warum nicht die KWh direkt?

wär ne saubere Sache wenn die Staaten die Energieerzeuger kontrolieren

@ KROESUS:

Nur lassen sich KWh noch immer schlecht speichern. Stell Dir vor, Oma Lieschen soll sich in ein Pumpspeicherkraftwerk einkaufen als Ersatz für das ausgediente Krokodilleder Portemonnaie.

Oma kann sich auch den Keller mit Heizöl vollmachen oder wenn da zu wenig Platz ist sich beim Gas-oder meinetwegen Kohlelager beteiligen wenn der staat Kohle zulässt

oder einfacher, warum nicht Guthaben beim Energieversorger als Währung?

lässt sich dann auch gut verschieben und mit handeln

Italien sorgt mal wieder für Schlagzeilen und schickt den Euro Richtung Süden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die nächste große Krise in Europa von Italien kommen wird.

Siehe Finanzmärkte:
"Der Verkaufsdruck auf italienische Staatsanleihen belastete die Aktien italienischer Geldhäuser schwer. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf den höchsten Stand seit Ende Mai. An der Mailänder Aktienbörse wurde der Handel mit Bankaktien wegen der hohen Kursverluste eingestellt. Die Papiere waren zu diesem Zeitpunkt um bis zu zehn Prozent eingebrochen."

Herbst 2018: Jahrhundertchance bei Gold und Silber…
In diesem Artikel ist man auch positiv für die Zukunft gestimmt. Es werden speziell den Minenwerten eine herausragende Performance prophezeit.

Neben den in den letzten Jahren angehäuften Silberbeständen bei JP Morgan
[Blockierte Grafik: https://img.godmode-trader.de/charts/74/2018/09/AAC%20Silber%20K%C3%A4ufe%20durch%20JPM.png]wird in dem Artikel auch die - in Relation zu den Aktienmärkten - preiswerten Minenwerte gesehen.
[Blockierte Grafik: https://img.godmode-trader.de/charts/74/2018/09/AAC%20Goldminen%20SPX%20und%20NASDAQ%20Vergleich.png]
Als Fazit und Empfehlung wurde festgehalten:

• Die historischen Short-Positionen auf den Edelmetall-Papiermärkten sollten in nicht allzu ferner Zukunft zu einem Ereignis führen, das den Erwartungen der Masse diametral zuwiderläuft: Während „Hinz und Kunz“ auf weiter fallende Gold- und Silberpreise spekuliert, sind längst die Zutaten angerichtet für einen „Short-Squeeze“ der in die Geschichtsbücher eingehen dürfte.Wichtig ist dabei der folgende Aspekt: Wenn die Commercials erstmal seit der Kapitulation im Edelmetall-Sektor zur Jahrtausendwende nach einem 20 Jahre währenden Bärenmarkt wieder auf der Long-Seite stehen, dann sollte man mittelfristig nicht von einer "normalen" technischen Gegenbewegung im Edelmetall-Sektor ausgehen. Zu erwarten ist vielmehr der Startschuss für eine mehrjährige Aufwärtsbewegung, sobald die Stimmung im Edelmetall-Sektor nachhaltig dreht.Anleger, die im Herbst 2018 bei anhaltender "Totengräberstimmung" jede Kursschwäche bei Gold, Silber und den Minenaktien „kalt lächelnd“ für weitere Zukäufe nutzen, werden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Gewinnern der kommenden Jahre gehören.Wie an der Börse üblich, kann das alles noch etwas dauern, doch eine einfache Rechnung relativiert auch eine längere Warteperiode:Wer heute in ausgewählte Goldminen-Aktien investiert und dabei mit einer Verfünf- oder Verzehnfachung des eingesetzten Kapitals innerhalb der kommenden fünf Jahre kalkuliert, was nach aller Erfahrung noch konservativ geschätzt ist, der kann damit eine Rendite erwirtschaften, die in der Vergangenheit mit kaum einer anderen Anlage erzielt wurde – mit Ausnahme der Bitcoins, deren Hype jedoch längst wieder in sich zusammengefallen ist.In den vergangenen Jahren starteten Aufwärtsbewegungen bei Gold, Silber und den Minenaktien übrigens mehrfach um die Zeit der Münchner Edelmetall-Messe herum. In diesem Jahr findet die Veranstaltung vom 9. bis 10. November 2018 statt.

"Ich bin davon überzeugt, dass die Bankinstitute eine größere Bedrohung für unsere freiheitliche Ordnung darstellen als stehende Armeen…Sollte das amerikanische Volk je zulassen, dass private Banken erst durch Inflation, dann durch Deflation die Kontrolle über die amerikanische Währung erobern, werden die Banken und die in ihrem Umfeld entstehenden Unternehmen … die Menschen all ihres Reichtums berauben, bis ihre Kinder eines Tages auf dem Kontinent, den ihre Väter erobert haben, ohne ein Dach über dem Kopf aufwachen … Die Macht, Geld in Umlauf zu bringen, muss den Banken entrissen und an das Volk zurückgegeben werden, dem sie von Rechts wegen zusteht."

Thomas Jefferson, 3. Präsident der USA im Jahre 1809