Sibanye Gold / SGL, SGBL (JSE, NYSE)

  • MARKET RELEASE
    Sibanye-Stillwater prices an oversubscribed, dual tranche US$1.2 billion Senior Notes offering
    Johannesburg, 10 November 2021: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW and NYSE: SBSW) is pleased to report that
    it has priced an upsized US$1.2 billion senior notes offering (“New Bonds”). The New Bonds will be issued
    through the Group’s wholly owned subsidiary, Stillwater Mining Company (“SMC”). The offering is subject
    to customary closing conditions, and the settlement is expected to occur on or around 16 November
    2021.
    The New Bonds comprise two tranches: a US$675 million 5 year (non-call 2) tranche that will carry a 4.000%
    per annum coupon and a US$525 million 8 year (non-call 4) tranche that will carry a 4.500% per annum
    coupon.
    The net proceeds of the New Bonds will be used to redeem the 2025 Notes (as defined below), as well
    as for general corporate purposes, including advancing the Group’s green metals strategy through
    investments and accretive acquisitions to improve earnings diversification.
    Sibanye-Stillwater has concurrently elected to issue a notice of redemption for SMC’s US$346,919,000
    June 2025 Notes (“2025 Notes”) on 6 December 2021 (“Redemption Date”). The redemption price is
    103.5625% of the principal amount of the 2025 Notes, plus accrued and unpaid interest on the 2025 Notes
    up to, but excluding, the Redemption Date, amounting to US$370,195,096.66 (US$1,067.093750 per
    US$1,000 stated principal amount of the 2025 Notes).
    CEO, Neal Froneman commented: “The strong interest and support of our new bond issuance is a further
    vote of confidence in the Group’s prospects by the capital markets. The bond issuance allows a
    significant reduction in borrowing rate over extended debt maturities, while maintaining Group leverage
    well below our targeted level of 1x net debt to adjusted EBITDA.”
    Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc and Morgan Stanley
    & Co. International plc acted as Joint Global Coordinators for the New Bonds.
    Ends.

  • Sibanye droht ein Streik in den Minen Südafrikas


    https://seekingalpha.com/news/…a&utm_term=RTA+News+Smart

    Sibanye-Stillwater (NYSE:SBSW) muss mit einem Streik in seinen drei südafrikanischen Bergwerken rechnen, nachdem vier Gewerkschaften, die gemeinsam verhandeln, nach einem Streit über einen neuen Tarifvertrag ein Streikrecht erhalten haben.


    Der Konflikt wurde Ende 2021 ausgerufen, nachdem die Lohngespräche zwischen dem Unternehmen und den Gewerkschaften, einschließlich der National Union of Mineworkers, in eine Sackgasse geraten waren.


    Das letzte Angebot von Sibanye hätte eine monatliche Erhöhung von 520 südafrikanischen Rand im ersten Jahr für die am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmerkategorien vorgesehen, gefolgt von 610 Rand im zweiten Jahr und 640 Rand im dritten Jahr. Die Gewerkschaften streben jedoch Erhöhungen an, die mit der Vereinbarung von Harmony Gold (NYSE:HMY) aus dem letzten Jahr vergleichbar sind, die monatliche Erhöhungen von 1.000 Rand pro Monat für die am schlechtesten bezahlten Kategorien in jedem der drei Jahre vorsieht, für die die Vereinbarung gilt. Eine Streikankündigung liegt noch nicht vor; das Streikrecht gilt für 12 Monate.


    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)bullish analysis posted on Seeking Alpha.

  • der event.streik ist ein witz....die goldminen um die es hier geht sind wirklich nicht arg profitabel und sibanye hält die nur am leben weil die company arbeitsplätze erhalten will...man könnte die auch verkaufen..und dann ?
    die angebote waren mehr als fair unter wirtschaftlichen bedingungen würde ich mal sagen..
    und das geht jetzt schon x wochen....


    harmony hat vor einiger zeit die gehälter ihrer mitarbeiter erhöht,da war das angebot zwar besser aber die verdienen mit ihren goldminen auch deutlich mehr.

  • Der Mann hat eine Vision! Der nächste logische Schritt wäre eigentlich die Goldassets zu verkaufen, aber ich fürchte dafür gibt es nichtso viele Interessenten. Alternativ dazu wäre vlt eine Abspaltung denkbar. Oder einfach warten, bis der Goldpreis vlt mal stärker steigt und dann im Hype verkaufen. Die Übernahmen in Brasilien in Cash zu bezahlen ist ebenfalls stark.https://appiancapitaladvisory.com/portfolio/atlantic-nickel/
    https://appiancapitaladvisory.…lio/mineracao-vale-verde/

    Sibanye zieht sich von der Übernahme brasilianischer Basismetallminen zurück

    • SBSW 15.20$

    https://www.miningweekly.com/a…es-acquisition-2022-01-24

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Bitte lesen:


    Sibanye-Stillwater: Ergebnisse für die 6 Monate und das Jahr bis zum 31.12.2021 - Kurzmitteilung (goldseiten.de)


    Auszug:
    - Finanzielle Rekordergebnisse:
    - Der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnende Gewinn stieg um 13% auf R33,1 Mrd. (2,2 Mrd. US$) von R29,3 Mrd. (1,8 Mrd. US$) für 2020
    - Der Gesamtertrag für das Jahr stieg um 27% auf R36,9 Mrd. (2,5 Mrd. US$) gegenüber R29,1 Mrd. (1,8 Mrd. US$) im Jahr 2020
    - SA PGMs erzielte entgegen dem Branchentrend niedrigere AISC von R16.982/4Eoz (US$1.148/4Eoz). Kostenvorteile durch Konsolidierungssynergien halten an
    - 19%iger Anstieg des Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit auf R32,3 Mrd. (2,2 Mrd. US$) und 88%iger Anstieg des bereinigten Free Cash Flow auf R37,4 Mrd. (2,5 Mrd. US$)
    - Starke Bilanz: Netto-Liquidität stieg weiter auf 11,5 Mrd. R (719 Mio. US$) zum 31. Dezember 2021
    - Schlussdividende von R5,3 Mrd. (342 Mio. US$) oder187 cps (48,68 US-Cents pro ADR). Dividendenrendite für das gesamte Jahr von 9,8%*


    aber alles sehr lesenswert :thumbup:


    P.S.: Wenn ich dies lese und in meinem Depot sehe, dass ich mit den Aktien schon über 400% im Plus bin, dann habe ich alles richtig gemacht :thumbup: - und ich verkaufe KEIN Stück!

  • Zahlen für das Gesamtjahr 2021

    • Umsatz 11,64 Mrd. $
    • Gewinn 2,23 Mrd. $
    • Gewinnmarge 19,2%
    • EPS 0,77$
    • Dividende 479 SA (Rendite 6,9%)

      • finale Dividende 187 SA bzw. 0,487$/ADR
      • interim Dividende 292 SA bzw. 0,772$/ADR
    • SSW.JO 6950 SA
    • SBSW 19,26$

    https://thevault.exchange/?get…esults-book-YEH2-2021.pdf

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • durchschnittliche Verkaufspreise und Margen für das Dez-Q 2021

    • adj. EBITDA (Gesamt) 855 Mio. $
    • 2E/PGM (78% Palladium, 22% Platin) in USA

      • durchschnittlicher Korbpreis 1729$/oz; AISC 1120$/oz
    • 3E/PGM (Recycling: Platin, Palladium, Rhodium) in USA

      • durchschnittlicher Korbpreis 3459$/oz; a
    • 4E/PGM (Platin, Palladium, Rhodium, Gold) in Südafrika

      • durchschnittlicher Korbpreis 2470$/oz; AISC 1182$/oz
    • Goldproduktion in Südafrika

      • Goldpreis 1781$/oz; AISC 1682$/oz

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    durchschnittliche Verkaufspreise und Margen für das März-Q 2022

    • adj. EBITDA (Gesamt) 898 Mio. $
    • 2E/PGM (78% Palladium, 22% Platin) in USA

      • durchschnittlicher Korbpreis 2058$/oz; AISC 1244$/oz
    • 3E/PGM (Recycling: Platin, Palladium, Rhodium) in USA

      • durchschnittlicher Korbpreis 3061$/oz;
    • 4E/PGM (Platin, Palladium, Rhodium, Gold) in Südafrika

      • durchschnittlicher Korbpreis 2961$/oz; AISC 1175$/oz
    • Goldproduktion in Südafrika

      • Goldpreis 1781$/oz; AISC 2420$/oz

    Sibanye liegt mit dem aktuellen adj. EBITDA zwar unter dem Vorjahreswert (1,325Mrd. $), aber über dem im Vorquartal (855 Mio. $). Das momentane "Problem" ist der Goldminenstreik in Südafrika, Sibanye bietet 850 Rand pro Monat für einen Einsteiger in der 4. Kategorie, die Gewerkschaften fordern 1000 Rand. Sibanye möchte aber nicht quersubventionieren, die Margen im südafrikanischen Goldabbau sind ohnehin schon sehr dünn. Nun stehen bald Lohnverhandlungen für das PGM-Geschäft an. Sollte Sibanye bei den Goldverhandlungen "einknicken" dann werden die PGM-Gewerkschaften, dass natürlich als Steilvorlage nutzen um höhere Löhne zu fordern. Angeblich will die AMCU Gewerkschaft 40% mehr Lohn, weil die PGM Preise in den letzten Jahren so stark gestiegen sind. Letztendlich sollte SBSW mit Augenmaß verhandeln und potenzielle Streiks in den südafrikanischen PGM-Minen versuchen zu vermeiden.
    Die Inflation bekam Sibanye in Q1/22 auch zu spüren, die AISC stiegen um 10% auf 1456$/oz.

    • SBSW 12,76$ (vorbörslich -9%)

    https://thevault.exchange/?get…onal-update-05may2022.pdf
    https://www.miningmx.com/top-s…blighted-by-wage-dispute/

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • Lohnabkommen zwischen Sibanye und den südafrikanischen Gewerkschaften in Sicht (für den Goldsektor)

    • der Streik könnte enden, sobald das Lohnabkommen unterzeichnet ist
    • der Streik dauerte fast 90 Tage
    • nach dem Ende des Streiks wird es wahrscheinlich 2 Monate dauern bis die Goldproduktion in den Minen wieder voll funktionsfähig ist
    • SBSW 12,66$

    "Sibanye wird seinen am schlechtesten bezahlten Arbeitern im ersten Jahr der Vereinbarung eine monatliche Erhöhung von 1.000 Rand (64 US-Dollar), 900 Rand im zweiten und 750 Rand im dritten geben"

    "Die Gewerkschaften hatten in allen drei Jahren eine Erhöhung um 1.000 Rand gefordert."

    "Die am schlechtesten bezahlten Arbeiter würden außerdem eine „einmalige Härtefallbeihilfe“ in Höhe von 3.000 Rand erhalten, sagte Sibanye in einer Erklärung. Der Tarifabschluss ist rückwirkend auf Juli 2021."

    https://www.miningmx.com/top-s…-5-lift-over-three-years/

    Wer denkt, die Kuh wäre nun vom Eis, der irrt sich. Die Lohnverhandlungen für die PGM-Minen haben in diesem Monat begonnen. Ein langer Streik in den PGM-Minen würde Sibanye richtig weh tun und Geld kosten.

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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  • schwere Überschwemmungen beschädigen Zufahrtsstraße in Montana


    "Das anhaltend warme Wetter in den vergangenen Tagen führte nach Angaben des Unternehmens zu einer raschen Schneeschmelze in den Bergen, was zusammen mit starken Regenfällen am Wochenende zu Überschwemmungen zahlreicher Flüsse in der Region führte, in der sich seine Minen befinden."

    • die Produktion wurde am Montag-abend in beiden PGM-Betrieben gestoppt
    • SBSW 10,37$

    "Der sintflutartige Regen hat auch Schlammlawinen ausgelöst, die Straßen und Brücken beschädigt haben. "Dies wird wahrscheinlich den Zugang zur Stillwater-Mine für einen Zeitraum einschränken..."


    https://www.mining.com/floodin…er-to-halt-montana-mines/

    Aktuell ist es schwer zu sagen, wie groß das Ausmaß der Schäden ist. Die Aktie von Sibanye markierte gestern ein neues 52 WT (bei 10,26$).

    „Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. “

    (Publius Cornelius Tacitus)


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