INV Metals / INV (TSX)

  • Da ich keinen eigenen Thread gefunden habe und mir dieses Unternehmen sehr gut gefällt, möchte ich gerne diesen neuen Thread zu INV Metals eröffnen.


    https://www.invmetals.com/


    https://www.invmetals.com/wp-c…sentation-Oct-20-2017.pdf


    INV hat fast 5 Moz. Au Global Reserves & Resources (inkl. inferred) mit sehr guten Goldgehalten von im Schnitt 4,5-5,0 g/t. Die hervorragenden AISC betragen 590 $/oz.


    Daneben gibt es noch 32,5 Moz. Silber (entspricht 0,413 Moz. Gold Äqv.) und 90,08 Mio. Tonnen Kupfer. (entspricht 0,484 Moz. Gold Äqv.)


    Insgesamt wären das 5,847 Moz. Gold Äqv. (inkl. inferred) Darin enthalten sind 84,66 % Gold, 7,06 % Silber und 8,28 % Kupfer.


    Die Vorkommen sind hauptsächlich in Equador (in o.g. prozentualer Aufteilung in Gold, Silber u. Kupfer) und ein kleiner Explorationsanteil in Namibia. (Silber u. Kupfer)


    Der Cash-Bestand beträgt abzgl. der Schulden ca. 22 Mio. USD. (Working Capital)


    Die Market Cap zz. bei 47,6 Mio. USD.


    Iamgold hält einen Anteil von 35,6 %. Hoher Insideranteil von 14,5 %. Es gibt einige Insiderkäufe in den letzten Monaten auf höherem Kursniveau als aktuell. (über 1,1 Mio C$)


    https://www.canadianinsider.co…=INV%20%7C%20INV%20Metals


    Bei Capital Cube hat INV für eine Minenaktie in so frühem Stadium einen hohen fundamentalen Score von 54/neutral bis leicht unterbewertet.


    https://online.capitalcube.com…o/inv/investment-analysis


    Bei Reuters ist das Rating mit 1,50 hervorragend. Bei Theglobeandmail gibt es 3 Sterne und das Rating 4,00 Moderate Buy. Bei TMX Money 1,80. Beim Wallstreet Journal 6 x Strong Buy (Bestwert)


    http://quotes.wsj.com/CA/INV/research-ratings


    https://www.theglobeandmail.co…ts/stocks/INV-T/research/


    https://web.tmxmoney.com/research.php?qm_symbol=INV


    https://de.reuters.com/finance/stocks/overview/INV.TO


    Die Cash-Quote beträgt 47,9 %. Der EV liegt bei 25,58 Mio. $. Das entspricht ca. 5,17 $ EV/oz bzw. 4,37 $ EV/oz AuÄqv.


    Wer hat sich schon mit INV beschäftigt und ein Haar in der Suppe gefunden? M.E. eine bärenstarke Minenperle, die einen eigenen Thread verdient.

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

    10 Mal editiert, zuletzt von Nebelparder ()

  • Schade, dass das Interesse an INV so gering ist und dass es daher auch bislang zu keinem Gedankenaustausch gekommen ist.


    Bei mir steht dieser Wert mittlerweile weit oben in der Watchlist. Die hohe Beteiligung von IMG finde ich zusätzlich zu den ohnehin schon ausgezeichneten Zahlen auch sehr schön.


    Leider ist der Kurs ein wenig davon gelaufen. Wollte kurz vor der FED Entscheidung zu 0,64 C$ +/- 1-2 Cents einsteigen.


    Sollte es nochmals in diese Region gehen, werde ich hier zugreifen.

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

    • Offizieller Beitrag

    Moin @Nebelparder


    INV ist mir noch"nicht über den Weg gelaufen". Ist auch anderweitig wohl vernachlässigt.
    Sieht fundamental gut aus, wenn nicht das Länderrisiko bestünde, hiernach die unterste Klasse:


    https://www.euromoneycountryri…Return/Countries#supertop


    Wäre / ist für mich jedenfalls ein Argument, mich nicht weiter mit ihr zu befassen, ist aber ganz persönliche Sache.


    Grüsse & Viel Glück !
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

  • Danke für Eure Antworten @Edel Man und @nicco.


    War mir bislang nicht so klar, dass Equador so riskant ist.


    In der Präsentation von IMG, die ja 36 % an INV halten, wird Equador positiv dargestellt. (S.29) Klar, man will ja auch etwas präsentieren.


    http://s1.q4cdn.com/766430901/…Q3-2017-Results_FINAL.pdf


    Ecuador – Strong Commitment to Mining

    • Loma Larga and INV Metals have strong support from Ecuadorian government and local communities
    • The creation of Ministry of Mines in 2015 was a significant commitment to mining with positive changes to mining tax laws
    • Significant investment in roads, airports, ports, hydroelectric power

    Ich bleibe dennoch trotz des politischen Risikos bei meiner äußerst positiven Einschätzung dieses Wertes.

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  • Wegen dem Länderrisiko habe ich hier etwas Interessantes gefunden:


    https://www.fraserinstitute.or…mining-companies-2016.pdf
    (vor allem Seite 13-16)


    https://www.fraserinstitute.or…2016-newsrelease-INTL.pdf


    Auf Seite 15 sieht man, dass sich die Einschätzung zu Ecuador in den letzten Jahren verbessert hat. Allerdings weiterhin eher unteres Mittelfeld. Aber noch vor Guatamala (THO) und Dominikanische Republik (GQC).


    Interessant finde ich hier den Vergleich mit GQC (Dom. Rep.), weil INV durchaus mit GQC in etwa vergleichbar ist. AISC < 600 $, hochgradig, mehr als 2 Moz., Länder-Exot, beide haben bereits eine prominente Beteiligung (GQC/AEM, INV/IMG), deutlich unterbewertet aufgrund des EV/oz < 10, ordentliches Cash-Polster,.......


    Für mich ist INV vielleicht sogar die bessere Alternative im Vergleich zu GQC.


    Zudem gibt es auch noch jede Menge Insiderkäufe bei INV und vielleicht bekommt man ja eines Tages günstig IMG-Aktien eingebucht.

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  • Die Analyse ist sehr interessant, besonders die Tabelle auf S. 17. Policy Perception Index (PPI)
    Aber danach gehört Ecuador zu den 10 schlechtesten Gebieten.


    Policy Perception Index (PPI): An assessment of the
    attractiveness of mining policies
    While geologic and economic evaluations are always requirements for exploration, in today’s globally
    competitive economy where mining companies may be examining properties located on different
    continents, a region’s policy climate has taken on increased importance in attracting and winning
    investment. The Policy Perception Index, or PPI (see table 2 and figure 4), provides a comprehensive
    assessment of the attractiveness of mining policies in a jurisdiction, and can serve as a report card to
    governments on how attractive their policies are from the point of view of an exploration manager.
    In previous survey years, we have referred to this index as the Policy Potential Index. However, we
    feel that Policy Perception Index more accurately reflects the nature of this index.
    The Policy Perception Index is a composite index that captures the opinions of managers and
    executives on the effects of policies in jurisdictions with which they are familiar. All survey policy
    questions (i.e., uncertainty concerning the administration, interpretation, and enforcement of
    existing regulations; environmental regulations; regulatory duplication and inconsistencies; taxation;
    uncertainty concerning disputed land claims and protected areas; infrastructure; socioeconomic
    agreements; political stability; labor issues; geological database; and security) are included in its
    calculation.


    https://www.fraserinstitute.or…mining-companies-2016.pdf

  • Moin moin,


    danke, die Liste enthält viele Überraschungen:


    Botswana vor Arizona, Quebec, Norwegen, Südaustralien, Alaska, Yukon, Ontario und British Columbia! :thumbup:


    Eritrea vor Guyana, Burkina Faso, Mexiko und Peru! 8|


    Mali vor Frankreich, Grönland, Brasilien und Russland! ?(


    Demokratische Republik Kongo vor China, Kalifornien, Rumänien und Türkei! :thumbup:


    Papua Neu Guinea vor Südafrika, Panama, Kolumbien, Guatemala, Kasachstan und Griechenland! [smilie_happy]


    Und Ecuador steht immerhin noch vor Indonesien, den Philippinen und der Mongolei! =O


    Ach ja, Deutschland muss man wahrscheinlich aktuell hinter der Mongolei knapp vor Zimbabwe, Afghanistan und Venezuela einordnen, weil die Regierung Merkel versucht die Bevölkerung zu verarschen. <X
    Auch dabei gilt: Der Herdentrieb - von Propaganda befeuert - ist der teuerste Trieb.


    Ich vermute, dass vieles auch vom Geschick eines dort operierenden Unternehmens abhängt und von der Höhe des gezahlten Bakschischs. Das kann bei einem Regierungswechsel wieder fällig werden, wenn man keine ausreichenden schriftlichen Verträge über den Mineralienabbau gemacht hat.


    Wer Bakschisch möchte, kann es auch über Gesetzesänderungen erpressen. Die beste Zeit zum (Ver-)handeln ist immer nach Wahlen oder einer Machtübernahme, bevor sich andere Interessen mit den neuen Machthabern zu Lasten eines Unternehmens verbünden. Wer den Zeitpunkt verpasst, trägt ein hohes Risiko. Wer dagegen frühzeitig nach einem Machtwechsel Unterstützung signalisiert, dürfte meistens relativ gut wegkommen. - Der Optimist sagt - das Glas ist halb voll; der Pessimist sagt - das Glas ist halb leer, während der Opportunist das halbe Glas Wasser trinkt.


    Länder mit hohen Dollarschulden, die auf entsprechende Einnahmen angewiesen sind, sind besonders anfällig für Erpressungsversuche gegen ausländische Firmen mit Dollareinnahmen. Die Drohung mit einem Investitionsstopp hilft machmal den Schaden in Grenzen zu halten.


    Ein Blick in die Tabelle lohnt sich.


    Vatapitta

    Dschihad-Regeln 1 bis 4: (Seite 46 + 47 gekürzt)

    1) Dschihad ist von Allah befohlen. ...

    2) Lass dich niemals durch irgendwelche Regeln oder Einschränkungen aufhalten, der Zweck heiligt jedes Mittel, egal wie furchtbar. ...

    3) Spiele immer das Opfer. Mohammed kehrt die Sichtweise um. .... Der Angriff ist ihre Schuld und die Muslime sind die Opfer, nicht die Ungläubigen.

    4) Wiederhole das wieder und immer wieder und die Leute werden es irgendwann glauben. .....

    5 Mal editiert, zuletzt von vatapitta ()

    • Offizieller Beitrag

    Moin @nicco und @vatapitta


    Diskusionen und Überlegungen zu Länderrisiken bitte hier weiterführen : Länderrisiken


    Dahin verschiebe bzw. kopiere ich die letzten Beiträge.


    Grüsse & Frohe Weihnachten !
    Edel


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    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

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  • Hab hier leider, bzw. zum Glück noch rechtzeitig etwas Negatives zu INV gefunden.


    https://miningwatch.ca/news/20…rnments-declare-area-free


    Vielleicht doch keine so gute Idee in INV zu investieren.


    Wobei ein Agreement zwischen dem Staat Ecuador und INV ein paar Monate später erzielt werden konnte.


    https://www.invmetals.com/news…f-exploitation-agreement/


    In der IMG Präsentation heisst es, dass Ecuador sich dem Projekt sehr wohlgesonnen zeigt.

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    2 Mal editiert, zuletzt von Nebelparder ()

  • Bin bei INV zu 0,50 € eingestiegen.


    Die Bewertungen zu diesem Kurs sind die folgenden:


    55,26 Mio. USD Market Cap
    17,10 Mio. USD Cash
    (in Beitrag # 1 habe ich fälschlicherweise angenommen, dass es ca. 22 Mio. USD sind - es sind jedoch C$)
    30,9 % Cash-Quote
    38,16 Mio. USD EV
    5,859 Moz. Goldäquivalent (frisch berechnet zu den aktuellen Rohstoffpreisen)
    4,95 Moz. Au = 84,5 %, 0,42 Moz. Ag = 7,2 % u. 0,489 Moz. Cu = 8,3 %
    7,71 $ EV/oz Gold
    6,51 $ EV/oz Goldäquivalent


    Die Ratings sind spitze. (siehe Post # 1) Bei reuters hat es sich sogar noch verbessert. (von 1,5 auf jetzt 1,4)


    https://de.reuters.com/finance/stocks/overview/INV.TO


    Bei Capital Cube ist INV jetzt auch sehr gut bewertet. (50/ stark unterbewertet)
    Das hat sich deutlich verbessert in den letzten Wochen. Vorher war der Wert ziemlich genau auf neutral. Jetzt absolut unterbewertet. (Wert = 0 = stärkste Unterbewertung)


    https://online.capitalcube.com…e/inv/investment-analysis


    Ansonsten gilt weiterhin das aus Post # 1 Gesagte und muss nicht nochmals wiederholt werden.

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    10 Mal editiert, zuletzt von Nebelparder ()

  • Aktuelle News vom Freitag (vermutlich nach Börsenschluss):


    https://www.invmetals.com/news…rga-and-corporate-update/


    Ich habe heute INV Metals in meine Liste integriert und es bestätigt sich im Grunde genommen das, was ich bereits vor wenigen Monaten geschrieben habe:



    INV ist extrem günstig bewertet, hat ein ordentliches Cash-Polster, hohe Reserven mit sehr guten Goldgehalten, einen prominenten Partner, einige Insiderkäufe, das Management hält viele Aktien des eigenen Unternehmens und die AISC sind hervorragend. Die Ratings sind erstklassig, der Chart sieht ebenfalls gut aus und sollte zwischen 0,60 - 0,65 C$ gut unterstützt sein.


    Es ist und bleibt jedoch Ecuador und damit ein nicht unerhebliches Länderrisiko.


    [Blockierte Grafik: http://www.finanztreff.de//1/chartNG.gfn?lateIndex=1&overTime=3&compareType=percent&newsType=0&volumeUnit=0&transactionVolumeUnit=0&payment=0&split=0&highLow=0&gridGlobalOff=0&timeAggregation=daily&logScale=0&chartType=3&height=500&width=970&time=50000&instrumentId=51250&bollinger=0&donchain=0&parabolicSAR=0&envelop=0&analyse=0&subProperty=30&dateStart=&dateEnd=&average=38%7Elinear&average=200%7Elinear]


    Anmerkung zu den Listen:


    Ich habe meine Liste nun in zwei Varianten vorliegen. Die ungewichtete wie gehabt und neuerdings eine gewichtete, die ich vermutlich künftig verwenden werde. Über die endgültige Gewichtung bin ich mir jedoch noch nicht sicher. Und ich muss noch etwas beim EV nachbessern, da ich die Gesamtschulden integrieren möchte, um eine noch bessere Aussagekraft beim NP-Ratio zu erhalten.

  • INV ist auf aktuellem Kursniveau m.E. zz. ein sehr aussichtsreicher Kandidat unter den Winzlingen.


    Charttechnisch wäre noch Luft bis 0,43 C$ (die 4 der letzten Aufwärtsbewegung), also nicht mehr viel Abwärtspotenzial vorhanden.


    Die Aktie ist jetzt schon spottbillig. Ab 2020 soll es mit der Produktion losgehen. Durchschnittlich sollen dann 150.000 hochgradige Unzen p.a. für 11 Jahre mit sehr günstigen AISC von 577 $ gefördert werden. Die Market Cap nach Abzug der sehr ordentlichen Cash-Position beträgt aktuell nur 23,4 Mio. USD. (bei einem Kurs von 0,54 C$) Das entspricht einem EV/oz auf Reservenbasis (!!) von weniger als 11 $!! Und mit dieser lächerlichen Market Cap werden dann jährlich 150.000 Unzen gefördert. Allein die Marge einer Jahresproduktion beträgt schon 100 Mio $.


    (siehe IMG Präsentation - PDF Seite 27)


    http://s1.q4cdn.com/766430901/…pean-Gold-Forum-FINAL.pdf


    IMG hat bereits einen 36 % Anteil an INV. Das Management von IMG ist eines der besten überhaupt. Daher würde es mich nicht überraschen, wenn IMG ein Übernahmeangebot just in dem Moment unterbreiten würde, während INV gerade sein Tief auslotet. Wenn man von den üblichen 30-40 % Kursaufschlag ausgeht, wären das so ca. 0,70 C$. (vom fiktiven Tief bei 0,43 C$ gerechnet)


    Die Aktionärsstruktur gefällt mir zudem auch sehr gut.


    16,1 % Insideranteil ist spitze. Nur 32,3 % Retail und wie gesagt 35,6 % hat sich IMG schon einverleibt.


    https://www.invmetals.com/wp-c…4-7-2018-Presentation.pdf
    (Seite 20)


    Ein Investment in INV könnte sich daher m.E. sehr lohnen.


    Entweder man kommt nochmals sehr günstig an IMG Aktien oder man kauft sich hier sehr günstig in ein äußerst lukratives Projekt ein.


    Den einzigen Stolperstein sehe ich hier im Länderrisiko "Ecuador".

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    6 Mal editiert, zuletzt von Nebelparder ()

  • Ähnliche Rechnungen wie bei FPC für INV bei einem Kurs von 0,51 C$:


    EV/oz (auf Reservenbasis) = 0,51 C$ * 92,598651 shares - 19,85567 Mio. C$ Cash + 2,174308 Mio. C$ Debt / 1,5398 C$ * 1,1882 $ = 22,798 Mio. $ / 2,166 Moz. Goldäquivalent = 10,53 $/oz (auf Reservenbasis!!)


    Die Beiprodukte (Kupfer und Silber) sind bei den 150.000 Unzen jährlicher Produktion für 12 Jahre noch nicht dabei. Es wären demnach ca. 174,670 Unzen Goldäquivalent p.a., wenn man diese mit reinrechnen würde. (bei 590 $ AISC)


    Gesamtmarge = 12 Jahre * 174.670 Unzen * 720 $ Marge = 1.509 Mio. $ - 286 Mio. $ Capex = 1.223 Mio. $


    Der EV beträgt ca. 22,8 Mio. $. Was aus der Mine insgesamt rauszuholen ist, ist ca. 53,6 x höher als der aktuelle EV.


    Die Marge eines einzigen Jahres beträgt ca. 101,9 Mio. $ (Capex bereits abgezogen - bei gleichbleibendem Goldpreis von 1.310 $) und ist damit ca. 4,5 x höher als der aktuelle EV.


    INV ist damit aktuell fast genauso lächerlich günstig wie FPC.


    Da die Leute von Iamgold sicherlich gut rechnen können und sie durch ihren 35,6 % großen Anteil bereits ihr Interesse an INV bekundet haben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass hier bald ein Übernahmeangebot von vielleicht 0,70 - 0,80 C$ unterbreitet werden könnte.

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    4 Mal editiert, zuletzt von Nebelparder ()

  • Ein ähnlicher Fall scheint balmoral zu sein, siehe dortigen thread.


    Die Unze im Boden wird in diesen Fällen sehr niedrig bewertet, Größenordnung 10 USD. Die Frage ist, warum.


    Fürchtet man vielleicht, dass die Geldgeber für den Minenbau die Bedingungen diktieren und den Rahm abschöpfen werden? Die frühen Aktionäre gingen dann mit einem Trostpreis nach Hause. Der niedrige Kurs schwächt die Verhandlungsposition gegenüber den Geldgebern, die Katze beißt sich in den Schwanz.


    Das Interesse des managements geht wohl in erster Linie auf den Erhalt lukrativer jobs, also auf den Bau der Mine, nicht auf den Gewinn der frühen Aktionäre. Kleinaktionäre sind machtlos.


    "Aktionäre sind dumm und frech: Dumm, weil sie ihr Geld hergeben, und frech, weil sie auch noch Dividende haben wollen." Soll Bismarcks Bankier Bleichröder gesagt haben, nach meinem (ungeprüften) Gedächtnis.


    Gruß! Fritz

    Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ — Paul Sethe. Leserbrief SPIEGEL, 5. Mai 1965.

  • Da die Leute von Iamgold sicherlich gut rechnen können und sie durch ihren 35,6 % großen Anteil bereits ihr Interesse an INV bekundet haben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass hier bald ein Übernahmeangebot von vielleicht 0,70 - 0,80 C$ unterbreitet werden könnte.


    Bei INV gibt es heute ein stark erhöhtes Volumen. (über 150.000 Stücke bereits)


    An einigen Tagen findet bei dieser Aktie überhaupt kein Umsatz statt und oftmals sind es gerade einmal so um die 10.000 Stücke am Tag.


    Könnten evtl. Insiderkäufe sein. Werde das die nächsten Tage mal beobachten.


    Vielleicht haben die Jungs von Iamgold ja bereits angerufen und ihr Interesse bekundet und das Management von INV kauft vorher nochmals eigene Aktien.


    IMG hat bereits einen 36 % Anteil an INV. Das Management von IMG ist eines der besten überhaupt. Daher würde es mich nicht überraschen, wenn IMG ein Übernahmeangebot just in dem Moment unterbreiten würde, während INV gerade sein Tief auslotet. Wenn man von den üblichen 30-40 % Kursaufschlag ausgeht, wären das so ca. 0,70 C$. (vom fiktiven Tief bei 0,43 C$ gerechnet)

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


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  • https://www.canadianinsider.co…h=INV+Metals+Inc.+%7C+INV


    Die Anzeichen verdichten sich. Sind zwar (noch) keine direkten Insiderkäufe, aber wenn hier jeder im Management seine Optionen zieht und sie nicht zu Geld macht, sagt das schon recht viel aus.


    Das sind mehr als eine Million C$ innerhalb eines Tages und vermutlich gibt es noch mehr, da nur die letzten zehn Einträge einsehbar sind. Im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von INV ist das enorm.

  • Wie seht Ihr denn hier das Länderrisiko? Ecuador hat nicht gerade den besten Ruf, soviel ich weiß.


    Gruß! Fritz

    Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ — Paul Sethe. Leserbrief SPIEGEL, 5. Mai 1965.

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