Evolution Mining / EVN.AX

Der Aktienkurs von EVN korrigierte auf ein Niveau, wie beim POG-Stand 1340 im Herbst 2016...
das ist mit den neuen Zahlen allein nicht begründbar...das sehe ich auch so..., aber was sehen die Aktienverkäufer
noch ? Und wer steckt dahinter....nur Irrationalität und damit Chance ?
Schaun wir mal, ob es vllt. andere Erdteile diese Woche auch trifft...
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Ist ganz banal: Da wurde eine SKS getriggert, wo alle Welt an der Nackenlinie Stops hatte. Wie gesagt, eine sehr schöne Gelegenheit für Langfristanleger.

Zitat von Vassago

Trotz der revidierten Prognose wird Evolution bei der Produktion voraussichtlich immer noch um ~10% pro Jahr wachsen.

...und dies bei AISC von knapp über 800 USD. Welcher Produzent kann und wird in Zukunft solche geringen Produktionskosten bei massiv gestiegenen NKs noch vorweisen (können)? Ich bin und war bislang hier noch nicht investiert, habe die Aktie aber in den oberen Teil meiner WL gesetzt...

Nach meiner Formel ergäbe die FY 2023 Produktion beim aktuellen Goldpreis von 1.825 $ ein KGV von ca. 13-14.

Heute verliert Evolution Mining schon wieder über 7 Prozent. Was ist da bloß los? War doch über Jahre eine zuverlässige Investition. Ich verstehe den Gold und Silbermarkt nicht mehr. In diesem katastrophalen Gesamtumfeld müßte dieser völlig unterbewertete Rohstoffbereich doch eine Art letzter Anker sein, gibt aber überproporzional ab.Die Werte sind doch im Boden ,und schützen vor Inflation.Einfach alles unlogisch, aber vielleicht hat ja jemand eine Erklärung?

Evolution Mining revidierte die Prognose für die Goldproduktion für das GJ 2022 auf 640.000 Unzen herab. Zusätzlich belasten die Folgen von Covid und die Verzögerungen bei der Umwandlung der Mine Red Lake...

Trotzdem würde - laut Einschätzung des Unternehmens - das Produktionswachstum immer noch 25 % Prozent darstellen.

Der Abverkauf ist also eine Reaktion auf die negativen Nachrichten... Für Langfristanleger könnte der jetzige Kurs auch eine Gelegenheit zum Kauf darstellen...

Quelle: Factsheet "Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R", April 2022 (Info bereits etwas älter)
Link: Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R (goldseiten-forum.com)

"Einzig unsere langjährige PositionEvolution Mining scheint auf Grund einer missglückten Akquisition in Kanada in Schieflage zu geraten. Wir haben Evolution deshalb verkauft. Viele« überreife» Produzenten verlochen ihren Free Cashflow früher oder später mitteuren Übernahmen oder marginal profitablen Wachstumsprojekten. Mit Predictive Discovery haben wir einen australischen Explorer mit einemg rossen und hochgradigen Goldfund im westafrikanischen Guinea gekauft. Jungen Goldprojekten gehört die Zukunft und nicht abgehalfterten alten Minen wie Evolutions teuer bezahlte Red Lake in Kanada."

Homepage: Strategic Precious Metal / Quantex – Anlagefonds & Vermögensverwaltung

Kernige Worte. Fragt sich nur, warum es der Top-Fonds-Manager es nicht mal schafft, mit seinem Fonds Platzhirsch Newmont zu schlagen. Das sollte man doch erwarten können bei 10 % "Performance-Fee"...

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Eurofreund, dieser Fondsmanager ist anscheinend eher drittklassig als erstklassik. Bezeichnend ist, dass er nicht sagt, wann und zu welchem Kurs er Evolution verkauft hat. Soweit bin ich ganz bei Dir.
An der Börse wie sonst auch wird es mehr Drittklassige als Erstklassige geben. Seine Stellungnahme ist interessant, nicht weil sie richtig, sondern weil sie typisch ist und den Kursverfall erklärt.

Zitat von Birschchen5

Heute verliert Evolution Mining schon wieder über 7 Prozent. Was ist da bloß los? War doch über Jahre eine zuverlässige Investition.

Was daraus fürs eigene Verhalten folgt, muss jeder selbst wissen. Ich habe Evolution nur auf der watchlist. Hätte ich sie im Depot, würde ich sie zum gegenwärtigen Kurs nicht hergeben.

Gruß! Fritz

In Red Lake liegen knapp 3 Mio Reserveunzen mit einem Goldgehalt von 7 g/t und weitere 7,3 Mio. Ressourcen-Unzen der Kategorie "Indicated" mit 7,14 g/t.

Bei einer geplanten Jahresproduktion von 200.000 Unzen ab 2024 reichen alleine die Reserveunzen für über 14 Jahre Produktion, geplant sind 1.000 $ AISC. Und dann schauen wir mal, wo ab 2024 der Goldpreis steht.

Nichts gegen angebrachte Kritik - z. B. an den vorhandenen Problemen und Verzögerungen. Aber wenn jemand so die Welle macht, sollte er tunlichst den Leistungsnachweis darüber erbringen, auch in der Position zu sein, sich sowas leisten zu können. Und das sehe ich nicht.

Aber man sollte auch fair bleiben.

Der Artikel, den @Gerald vom Quantex Fonds eingestellt hat, ist vom April 2022. Wann genau EVN verkauft wurde ist unklar. Ich denke jedoch nicht, dass es ausgerechnet am 29.04.2022 war.

Nehmen wir einfach mal an es wäre Mitte April gewesen.

Die Preisspitze war am 19.04.2022.

Den rund 50 % Kursrutsch hat der "miese" Fonds-Manager also kaum mitgemacht.

@Nebelparder Den Artikel hat dankenswerterweise @Gerald eingestellt.

Mir geht es in erster Linie auch um die Aussage, dass Red Lake eine abgehalfterte Mine sei, für die sich die Manager von Evolution über den Tisch haben ziehen lassen. Wenn dem so ist, warum hat er Evolution nicht schon 2019 verkauft, als der Deal abgeschlossen wurde? Ganz einfach: weil der Kurs da noch stieg...

Zitat von Vassago

Gewissermaßen ist es "wieder" eine Glaubensfrage, ob EVN dieses mal seinen Produktions- (720 koz Gold) & Kostenausblick (AISC1240$/oz) für FY23 einhalten können wird oder nicht.

Nur der Vollständigkeit halber: es handelt sich um australische Dollar, der Ausblick geht also von knapp 900 US-Dollar aus, die aktuellen AISC betragen 913 US-Dollar.

Nicht berücksichtigt im Kurs ist währenddessen die Ressourcenausweitung bei Ernest Henry von 28 % bei Kupfer und von 24 % bei Gold (siehe auch die Meldung aus dem August).

Ist aber eh egal, da die Zahlen momentan keine Rolle spielen, die Shorter haben den Markt fest im Griff. Bevor Gold nicht wieder über 2.000 steigt, werden die Minen daher weiter geschlachtet - egal, was sie richtig machen und wie sehr sie in die Zukunft investieren.

Moin moin,

was kostet die oz Gold im Boden bei EVN? - Präsentation 01.08.22
Die Präsentation ist eher dünn. Es wird vieles weggelassen. Auf der anderen Seite erfährt der geneigte Leser, was
EVN investiert hat und was noch dieses Jahr erledigt werden soll.
Mungari:

• Remain committed to complete Feasibility Study by December 2022

Die Kosten für das Finden einer Reserveunze betragen 50 - 55 $/oz
Die Kosten für das Finden einer Ressourcenunze betragen 35 - 40 $/oz

Marktkap. ca. 2,65 Mrd. US $

= 1,09 Milliarden US$ - Quelle

Reserven: 10,3 Mio. oz
Ressourcen: 30 Mio. oz
Kupfer: 640 kT Kupfer, reduziert als Beiprodukt die ASCI.

4 produzierende Minen in Australien und Red Lake in Kanada.

2,65 + 1,09 = 3,74 Mrd. US$ müsste ein Käufer aufbringen (plus Aufgeld)

3.740.000.000 US$ : 40.300.000 oz Gold = 92,80 US/oz

EVN passt zu NST und NCM. Übernahme wegen der Schulden vermutlich nur per Aktientausch.
NCM hat ebenfalls netto Schulden, NST eine kleine Position Netto Cash.

Marktkap. NCM 10,05 Mrd US$, NST 5,69 Mrd. US$

Was meint ihr?

Vielleicht interessieren sich die beiden auch mehr für Lio!

LG Vatapitta

Hat jemand Informationen darüber, warum gerade Evolution Mining im Vergleich zu anderen Australischen Minen sich so schwach entwickelt? Da muß mehr dahinterstecken, als die allgemeine Marktschwäche.