Ich hatte diese ‚sinnlosen‘ Bilanz -Bewertungskennzahlen
Deine Einschätzung teile ich. @Popeye82 weist sehr gut darauf hin, dass die drei Unternehmen (DSM, MXR, BNCH) bezüglich Investment Case nicht im Ansatz zu vergleichen sind.
urai
Deep-South Resources / DSM (TSX)
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D‘accor. Dennoch CRV Rechnung besonders im Vergleich MXR zu DSM sinnvoll.
Ich liebe einfach Ressourcestocks mit nachgewiesener Ressource und PEA. Um vieles leichter ‚bewertbar‘ als Discovery games. Ist ein high Risk Shot.
Und mit Geduld und ein wenig Glück genauso tenbagger++ Potential (siehe bki). DSM könnte so eine Perle sein. Natürlich nicht unbegründet derartig günstig. Dennoch bin ich der Meinung das der Wert mind. um den Faktor 2-3 unterbewertet ist.
we will see
peter
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FYI: red cloud research
https://cdn-ceo-ca.s3.amazonaw…210325-DSM-Initiation.pdf
Kursziele sind Schall und Rauch. Das potential ist aber unbestritten
Peter
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In Summe sehr informativer bericht.
Entscheidend für mich folgende Passagen:
A key sensitivity in our NAV estimate for Deep-South is the copper grade or recovery (the magnitude of their impact on our estimates is the same). A 25% increase in Cu grade or recovery results in a 74% increase in our NAV.
Aktuell indicated: 0,31% CuEg/t
Drill intercepts from the higher-grade zone include:
− 12m @ 1.81% Cu and 30 ppm Mo from 38m (HB026)
− 56m @ 0.76% Cu and 74 ppm Mo from 18m (HB041)
− 140m @ 0.62% Cu and 57 ppm Mo from 20m (GFMHB10)
− 230m @ 0.59% Cu and 64 ppm Mo from 86m (GFMHB08)Update:
- HM03 : 0.46% CuEq over 156 metres, including 24 metres at 0.65% CuEq
- HM02 : 0.39% CuEq over 74 metres, including 6 metres at 0.73% CuEq
- HM04 : 0.43% CuEq over 26 metres, including 4 metres at 0.87% CuEq
- HM06 : 0.47% CuEq over 152 metres, including 30 metres at 0.81% CuEq
- HM07 : 0.42% CuEq over 128 metres, including 14 metres at 0.57% CuEq
- HM10 : 0.65% CuEq over 36 metres, including 12 metres at 1.04% CuEq
Mein Fazit:
Der Markt preist aktuell in keinster Weise den großen Erfolg und das Riesen Potential des aktuellen bohrprogramms ein.Peter
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Peterhuber91,Ich will jetzt hier Nichts "cross promoten",
aber Marimaca / Copperman&Co Nichts für Dich ??
ne - habe mein copper play.
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von der Bewertung her ist Deep-South schon der Oberhammer.
Rein von den Eckdaten her.Liegt es nur am Wasser ?
Neulich gab es mal eine Doku im TV (finde die irgendwie nicht über google), wonach Namibia über einen riesigen unterirdischen Vorrat verfügt. Steht auch in dem Artikel (5 mal so groß wie der Bodensee)https://tvheute.at/zdfneo-prog…-namibia-doku_-1827022845
Oder liegt es auch an Zweifel am unterstellten Verfahren der Studie "bio-heap leaching" ?
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Denke das Risiko des heap leach ist überschaubar. Natürlich sulphide Erz schwieriger zu extrahieren. In der Kupfer Industrie nicht unüblich. Zum klassischen heap leach wird dann baktierelle Inhaltsstoffe hinzugefügt. Genaues wird die FS zeigen - geplant 2022.
Aus dem redcloud Bericht deckend mit Website presentation:
Recent leaching test-work confirmed copper recoveries of up to 95% in bacterially assisted heap leaching. However, these tests were carried out in 1m columns and it is important to note that actual recoveries at site, on large leach pads, may differ substantially from recovery rates during testing. To be ultra conservative, the metallurgical assumption of base case recoveries in the PEA were 80% to 82%, which we believe are very achievable and sustainable for the project.
Warum also so günstig?
* Namibia und Wasserthema
* Explorations license @urai5 - für mich aktuell kein Themamehr flags sehe ich jedenfalls nicht.
meine Meinung:
Der Markt hat einfach den Riesen Hebel auf den zuletzt stark steigenden cu Preis übersehen. Ebenso wurde das PEA update nicht gewürdigt. Last but not least die sehr guten drilling’s welche für mich den kauftrigger darstellten. Spätestens beim Maiden Update nach dem laufendenden Drill Programm sollte der Markt die Augen öffnen.Gedeckelt ist der Kurs aktuell durch die frei gewordenen Aktien aus den PP. Fallen die 0,22 cad ist das 3 bzw 5 Jahres hoch in greifbarer Nähe (0,30-0,40 cad)
Für mich ganz klar bei gegebenen Risiken unterbewertet und ein strong buy.
peter
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Per 28.2.2021 wurde für das Haib-Projekt in Namibia (Exploration/Evaluation Asset) gut 5.4m CAD aktiviert. Dabei handelt es sich insbesondere um den Kaufpreis, welcher DSM an Teck bezahlen musste. In den letzten 1 1/2 Jahren aktivierte DSM knapp 0.4m CAD an Geological Cost. Die aktuelle MK beträgt unverwässert gut 30m CAD.
uraiZiehe einmal Urai5's Oranje River Wallstreet:Online Schreiben hier rüber:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1315985-1-10/deep-south-resources-rohstoffperle-namibia#beitrag_68488871
"Noch einen Hinweis auf die komplizierte Rechts-Situation bezüglich des Orange Rivers resp. Oranje Fluss:http://de.wikipedia.org/wiki/Oranje_(Fluss)
Die gute Nachricht: Es sind 3 und nicht 4 Staaten betroffen - ich hatte noch Swasiland dazu gezählt - ist aber nicht.
Die schlechte Nachricht ist der folgende Passus:
Der Oranje (...) bildet an seinem Unterlauf das Nordufer die Grenze
zwischen Südafrika und Namibia. (Gemäss Helgoland-Sansibar-Vertrag). Die
namibische Verfassung beschreibt im Gegensatz dazu mit Artikel 1 Absatz
4 die Flussmitte als Staatsgrenze, was von Südafrika jedoch nicht
anerkannt wird. Erschwerend auf das Verhältnis zwischen den beiden
Staaten lastet auch, dass Südafrika Namibia 75 Jahre besetzt hielt - SA
war Besatzungsmacht.Auf dem Punkt: Namibia sagt Flussmitte - Südafrika ist der Auffassung
das Nordufer. Danach hätte Namibia vermutlich keine Wasserrechte.Bis nur schon diese Frage geklärt werden kann - wenn sie überhaupt
völkerrechtlich zu klären ist - dauert das ... Jahre ... Und
anschliessend braucht es noch die Zustimmung von Lesotho; das dürfte
dann vergleichsweise einfach zu regeln sein.Ich kann absolut keine Einschätzung über die Erfolgschancen abgeben, ob
DSM für sein Haib-Projekt jemals Wasser vom Grenzfluss Orange River
entnehmen kann oder nicht.urai5 "
War mir, -„Vakante“- Ländergrenze, absolut überhaupt nicht klar ehrlich gesagt.
Puuuuuuuh, Das macht es sicher jedenfalls erstmal nicht einfacher.
Werde auf Jeden Fall fragen ob auch Eine GANZ Andere Wasserquelle, Alternative denkbar, zumindest "als Option“ ist.
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Sehe ich auch so... finde die Bewertung schon etwas komisch..
ich hatte die bei der ursprünglichen PEA schonmal und verkaufte wieder...
nach dem Update wieder im Depot... naja will nicht klagen, sind auch 48% gestiegen
seit ich sie wieder hab.Eine ähnlich Fehlbewertung sah ich mal bei Black Iron... vor einigen Jahren.
Mittlerweile fast 500%, also meistens muss ich sagen, ging es gut, wenn ich
schulterzuckend mic hfragete was diese geringe Bewertung soll...Auch hier bei den Risiken, die sowieso jeder Explorer hat, fänd ich ne Marktkap von 100 Mios CAD
ok, und bei 250 Mios CAD würd ich nicht von Überbewertung sprechen.
(Fully diluted sind grad mal 40)Ziel anscheinend, nac heinem Interview ist es wohl auch die Durchschnitts-Grades zu erhöhen... kommt immer gut, obwohl das sicherlich nicht das Hauptproblem ist.. die Studie zum jetzigen Kupferpreis ist fast schon zu unverschämt gut
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Alles anzeigen
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Danke erstmal für "Das mit Dem Wasservorrat".
Ich vermuuuuute dass es für Haib, Wasser, "schon noch Andere Optionen" gibt,
aber, selbst wenn es so wäre, dass Wasser generell in "Den Regionen auf Der Welt" Ein sehr, sehr Wertvolles, Rares "heisses" Gut ist, ist wahrs unbestritten.2
"Oder liegt es am Bio-Heap leaching" ?
(nicht O-Ton)Möööööglich denke schon
(ist "immer schwierig in Die Köpfe Der Leute reinzusehen" -Die ja letztlich, in Summe, "Der Markt" sind),
aber scheint mir "nicht gerade wahrscheinlich".Das ist jetzt aber Eine REIN Subjektive Wahrnehmung.
Wann hast du vor das Management zu kontaktieren. Ich weiß du hast viel zu tun;
wäre schön wenn es über dich läuft
peter
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Trading halt
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ergänzend noch Informationen zur water issue
https://www.bdo.com.na/en-gb/i…sources/mining-in-namibia
Mining 25% country’s revenue of Namibia
https://tradingeconomics.com/namibia/gdp-from-mining
About 10% of GDP of Namibia
https://www.indexmundi.com/namibia/economy_profile.html
about 50% foreign exchange earning of Namibiahttps://www.fraserinstitute.or…mining-companies-2019.pdf
Ranked 1stin policy perception amongst African countries (14thglobally) in the 2019 Fraser Institute Mining Surveyhttps://www.npc.gov.na/downloa…arch-paper-18-11-2020.pdf
Mining history of Namibiahttp://orasecom.org/
https://www.riob.org/en/file/265493/download?token=iTSvVN1Zhttps://info.undp.org/docs/pdc…Senqu%20Project%20MTE.pdf
Orange River international water supply cooperation
DYODD
peter
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bio heap leach water consumptions
CEO has addressed this situation and remains confident that the Nambian draw that's already in place as a 3 or 4 country allotment plan will be available to service their needs. Seems as though another mine site in the region is closing down as their ore is exhausted, thus leaving their allotment open to use. Still, would need to be piped in, about 15 kilometers, but that's already factored in.
https://stockhouse.com/compani…bol=v.dsm&postid=33379940
Water isn't a problem as DSM may use 2 water ponds.
the primary pond with clean water and when used it will be dumped in a settling pond.
When all the waste settle the water in the settling pond can be used again.
https://stockhouse.com/compani…bol=v.dsm&postid=33380908DYODD
Peter
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Drill Ergebnisse sollten zumindest über 100m zu mind 1% cu sein.
Glaube mehr an bought Deal und fettes bohrpramm.
peter
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