Sitz u. Pits in Australia (Goldminen)

    https://www.orabandamining.com.au


    Ein very Near-Term Producer in Western Australia mit gut 80.000 oz. p.a. (Erstes Gold in Q1/21 - Januar 2021)


    Voll finanziert und schuldenfrei.


    Vorerst mal gut 5 Jahre LOM - jedoch deutliches Upside-Potenzial vorhanden.


    Zum aktuellen Goldpreis gut 200 % IRR nach Steuern und 8 Monate Payback in etwa.


    Ansprechender Chart - gute Bewertung - eine der besten Regionen.


    Heute Nacht wurden exakt 0,42 A$ erreicht.


    Schlusskurs 0,43 A$.


    Das sollte hier ein ausgezeichnetes CRV sein.


    Insgesamt wurden 55,4 % des Anstiegs korrigiert in einer fast perfekten a=c Struktur bis zur Unterwelle 4 des vorangegangenen Anstieges.


    Das KGV dürfte im sehr niedrigen einstelligen Bereich liegen! (ca. KGV 3)


    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

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    Bellevue Gold hat jüngst eine FS veröffentlicht, die der Markt sehr enttäuschend aufgenommen hat.


    http://www.bellevuegold.com.au…ty-Study-Presentation.pdf


    • 7,4 Jahre LOM
    • 269 Mio. A$ Capex
    • 151 Toz. p.a. LOM
    • 1.079 A$ AISC LOM
    • ca. 108 Mio. A$ Free Cashflow p.a. (After Tax) beim derzeitigen Goldpreisniveau
    • 35 % IRR After Tax
    • 1,7 Jahre Payback
    • erstes Gold in Q4/22

    BGL hat ca. 129 Mio. A$ an Cash.


    Der Rest der Capex soll durch Schulden finanziert werden und ein kleiner zusätzlicher Teil noch durch Aktienverwässerung für die weitere Exploration bereitstehen.


    Wenn man das jetzt alles ausrechnet, so wie es in der Präsentation dargestellt ist, dann komme ich auf verwässerter Basis, soll heißen mit nochmals zusätzlichen 72 Mio. neuen Aktien und einer hypothetischen Finanzierung mit 7 % Zins der restlichen Capex, auf eine Free Cashflow Rendite von ca. 16 % und ein KGV von rund 10.


    Ich denke aber dass es hier erst ein Anfang sein könnte. Es wird ja auch als "Stage 1" bezeichnet und erinnert ein wenig an K92 Mining. Das Projekt ist sehr hochgradig und birgt vermutlich noch deutlich mehr Potenzial in sich als es die Stage 1 FS ausdrückt.


    Auf dem jetzigen Kursniveau ist BGL eine Überlegung wert und m.E. sind sie auch ein heißer Übernahmekandidat für einen kleinen oder mittelgroßen australischen Produzenten von denen es einige in der Nachbarschaft gibt.

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

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    Bin gerade über eine Passage in einem Artikel über Ora Banda Mining gestolpert:


    Another bonus for the company is the tax loss position.
    “We currently have $260m worth of tax losses accrued sitting there,” says Quinlivan.
    “Any profit we make is going to be offset in the first instance by all of those accrued losses. We should see all of that cash sticking.”

    Kann jemand sagen, was damit gemeint ist?

    • OBM.AX 0,25 A$

    https://stockhead.com.au/resou…-is-just-getting-started/

    Ganz einfach: Sie haben einen Verlustvortrag von 260m$ - welcher auf die kommenden Jahre quasi als "Minuspolster" die im Unternehmen anfallenden Gewinne "unbesteuert" im Unternehmen belässt. Sprich das Unternehmen bezahlt solange keine Steuern bis diese Minusposition abgetragen ist.


    Interessant ist sowas natürlich v.a. für Unternehmen welche diese Firma aufkaufen möchten und in diesem Land auch Steuern bezahlen.


    Kürzliches Beispiel: Übernahme von Battle North Gold durch Evolution Mining.


    Homepage OBM


    Der Direktor hat für ca. 100.000 A$ Shares gekauft. Freefloat nur 23,2%.


    11 1.
    Refer to Appendix A & B - Mineral Reserve and Mining Resource Statement for further details The above statement may contain rounding adjustments.
    1. Riverina (Open Pit & Underground) – 44km from Davyhurst
    • Resource 3.7 Mt @ 2.7 g/t for 322 koz1
    - Open Pit (3.0 Mt @ 1.9 g/t for 183 koz) + Underground (0.7 Mt @ 5.9 g/t for 139 koz)

    • Ore Reserve 1.4 Mt @ 1.8 g/t for 81 koz2
    • Mineralisation remains open at depth, along strike and down plunge2. Golden Eagle (Underground) – 2km from Davyhurst

      • Resource 0.4 Mt @ 3.9 g/t for 49 koz1
      • Ore Reserve 0.1 Mt @ 3.8 g/t for 16 koz2
      • Substantial development complete (mine developed to 150m vertical depth)
      • Down plunge drilling confirms mineralisation is open3. Missouri (Open Pit & Underground) - 37 km from Davyhurst


      • Resource 2.1 Mt @ 3.4 g/t for 227 koz1
      • Ore Reserve 1.5 Mt @ 2.6 g/t for 130 koz14. Sand King (Open Pit & Underground ) - 37 km from Davyhurst


      • Resource 2.5 Mt @ 3.5 g/t for 286 koz1
      • Ore Reserve 1.3 Mt @ 2.6 g/t for 110 koz1
      • Underground potential remains below pits5. Waihi (Open Pit & Underground) - 3 km from Davyhurst

    • Resource 2.5 Mt @ 2.6 g/t for 206 koz1
    - Open Pit (2.1 Mt @ 2.4 g/t for 159 koz) + Underground (0.4 Mt @ 3.8 g/t for 47 koz)

    • Ore Reserve 1.5 Mt @ 2.3 g/t for 110 koz1
    • Underground potential remains below pits6. Callion (Open Pit & Underground) - 14 km from Davyhurst

      • Resource 0.7 Mt @ 4.9 g/t for 107 koz1
      • Ore Reserve 0.2 Mt @ 2.6 g/t for 21 koz1
      • High grade underground potential



    LG Vatapitta

    Es klingt verlockend und der ramp up der Anlage läuft nach Plan - wo ist der Haken an der Sache .... :hae: Vor 3 Wochen gab es ein ganz informatives Interview. Der Managing Director sieht das mangelnde Interesse an der Aktie im schlechten Image der Vergangenheit. Sobald sie den Beweis antreten, dass die Projektparameter im Betrieb eingehalten oder verbessert werden sollte der Kurs doch steil gehen oder jemand nimmt Ora Banda vorher von der ASX - Ramelius z.B. :whistling: .


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    Habe die Fa nicht. Erinnere mich an andere Depotpositionen die entgegen der Wahrscheinlichkeit das letzte Halbjahr vor der Produktion nicht gestiegen sind. Glaube die sind ausnahmslos auch hinterher starke Unterperformer geblieben, müsste ich aber genauer eroieren.

    Tretminen reissen ein Bein ab, Wasserminen versenken Schiffe, Goldminen vernichten viele Anleger. :!:


    Trading Halt seit Freitag. Es gibt neue Aktien - lt. Presse vermutlich zu A$ 0,17 an exkl. Investoren.

    Yandal Resources - YRL - scheint auch ganz interessant zu sein. Die Projekte sind in Western Australia.


    "Nur" 97 Mio. shares. Die Aktionärsstruktur gefällt mir mit nur 28 % Retail und 12 % Insideranteil sowie 13 % Northern Star Resources sehr gut.


    100.000 m Bohrprogramm für 2021 geplant.


    Bislang sehr gute Treffer und 10 Mio. A$ Cash vorhanden.


    Market Cap. ca. 54 Mio. A$


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    https://www.yandalresources.co…urces-May-2021-Update.pdf

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