GOLD : Märkte und Informationen

Neue Videos von Markus Blaschzok (auch zu Silber) und Hannes Zipfel

Hier geht es auch um das Gelddrucken der FED

Gold Gegen Fiat-Währungen
Ein ziemlich langer Artikel, in dem Gold auf längere Sicht nicht nur mit Währungen und Anleihen verglichen wird.
Er zeigt auch auf, dass die enorme Verschuldung der Staaten
auch weiterhin erwarten lässt, dass Gold als Gegenpart zum unkontrollierten Drucken von "Fiat-Geld" Schutz bieten wird.

Ein paar Auszüge daraus:

• Im Laufe von 20 Jahren ist der Goldpreis in Euro um 555% gestiegen. Aus historischer Sicht ist der Euro eine junge Währung, die aber bereits 85% ihres Wertes gegenüber Gold verloren hat. Dies zeigt die Instabilität des Fiat-Geldes (und dieses Schaubild).
  

  
  

  [Blockierte Grafik: https://aheadoftheherd.com/Newsletter/2020/Gold-versus-fiat_files/image012.jpg]
  

• Die Überschuldung ist eine Bremse für die Gesamtnachfrage. Man bedenke: In den letzten 13 Jahren ist die globale Verschuldung um 128 Billionen Dollar gestiegen, aber das BIP ist nur um 27 Billionen Dollar gestiegen, d.h. die Länder haben fünf mal mehr Schulden aufgenommen, als ihre Volkswirtschaften produziert haben.
• (Bezogen auf die USA) Das vorausgesagte Ausgabendefizit von 3,6 Billionen Dollar beläuft sich auf 17,7% des BIP und ist damit fast doppelt so hoch wie in der großen Rezession 2007-09, als das Defizit nicht einmal 10% des BIP erreichte. Aber wissen Sie was? Die Regierung hat das Geld nicht; die Lücke muss durch Kreditaufnahme oder Gelddrucken überbrückt werden.Die erzwungenen Unternehmensschließungen in den Vereinigten Staaten und der plötzliche Anstieg der Arbeitslosigkeit werden das US-BIP im zweiten Quartal voraussichtlich um 30 % auf Jahresbasis schrumpfen lassen und im Jahr 2020 insgesamt um 5 %.
• Die erzwungenen Unternehmensschließungen (aufgrund Covid19) in den Vereinigten Staaten und der plötzliche Anstieg der Arbeitslosigkeit werden das US-BIP im zweiten Quartal voraussichtlich um 30 % auf Jahresbasis schrumpfen lassen und im Jahr 2020 insgesamt um 5 %. Das ist ein gewaltiger Rückgang.
• Es wird geschätzt, dass eine erneute Runde quantitativer Lockerungen zur Bewältigung der Covid-Krise die Bilanz der Zentralbank von bereits rekordverdächtigen 4,7 Billionen Dollar auf 9-10 Billionen Dollar anwachsen lassen könnte.
• Aktien werden wahrscheinlich keinen Aufschwung erleben und Anleihenrenditen werden durch die Inflation beeinträchtigt werden.
  Dies hinterlässt ein großes Aufwärtspotenzial für Gold, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Goldpreis derzeit unter dem 2011 erreichten Höchststand von 1.900 USD/oz liegt, obwohl die Bilanzen der Fed und der EZB zusammengenommen mehr als doppelt so hoch wie 2011 sind (11,4 Billionen USD gegenüber ca. 5,5 Billionen USD).
• In den letzten 20 Jahren war die Inflation in den USA nicht schlecht, aber sie hat immer noch 57% der Kaufkraft des Dollars aufgezehrt.
  Die Bindung des Geldes in Dollar bedeutet, dass es über 50% mehr Dollar braucht, um denselben Warenkorb wie vor 20 Jahren zu kaufen.
  Niemand erwähnt dies, wenn er mit seinen Aktienmarktgewinnen prahlt.
• Gold steigt proportional zur Verschuldung.
  Solange die Regierungen sich mit dem Coronavirus herumschlagen, gehen wir davon aus, dass die nationalen Schuldenberge weiter wachsen werden.
  Der politische Druck auf die Regierungen wächst, den Schwächsten in der Gesellschaft zu helfen.
  Aus Angst vor Machtverlust und in einigen Ländern auch vor extremen sozialen Unruhen, werden zwangsläufig dazu führen, dass die Konjunkturimpulse weiter sprudeln werden.

Moin moin,

ich habe nach der historischen Entwicklung des Goldpreises in Euro gesucht und bin fündig geworden.
Preise von 1973 - 2020 mit Jahresanfang, - Schluss, Hoch und Tief auf Jahres- und Monatsbasis u. v. m..

Charttechnik gibt auf der Seite auch. Diverse gleitende Durchschnitte und logarithmischer Chart von 1996 - 2020.

Hier lang!

LG Vatapitta

Interessanter Gedanke aus einem anderen Forum

"People comparing today to 1929 forget a very important fact. In 1929, the country continued to remain on a gold standard until 1933. Additionally, the citizens believed businesses should fail if they were mismanaged. You have the opposite of that today. Expect extreme printing"

Ich wüsste im Moment nicht was passieren müsste, dass die Gelddruckerei ein abruptes Ende hat und/oder der Dollar aus irgendwelchen Gründen wiedererstarken sollte was dem Goldpreis zuwider wäre.

Das Gegenteil wird die kommenden Monate passieren, es wird so viel Geld gedruckt wie noch nie und der Dollar/die amerikanische Wirtschaft wird sich erst mittelfristig wieder erholen. Gold kann nur (weiter) an Wert gewinnen. Wie stark und wann er welche Marke knacken wird, das weiß niemand und spielt letztendlich keine Rolle.

https://twitter.com/wmiddelkoo…/1259438088524312581?s=19

"It's Official: Huge losses at HSBC due to “delivery disruptions in the gold market” Bloomberg: ..."

Vielleicht kann das jemand einordnen?!

Evtl. waren es nur phys. Lieferverpflichtungen die zuvor immer wieder in neue Konstrukte getauscht wurden und diesmal nicht ? Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht.

Jim Sinclair ist ein langjähriger Gold-Spezialist. Er sagt: Nach einfacher Mathematik müsste der Goldpreis zwischen 50.000 und 87.500 US-Dollar betragen

Er geht - nach den Auswirkungen des Coronavirus - von einer Erholung aus, die aber nicht wie ein V aussehen wird.
Er meint dazu:

• Der Aktienmarkt könnte ein 'V' sein, denn der Aktienmarkt hat sehr wenig mit der Realität zu tun.
• Was die Wirtschaft anbelangt, so ist die Infrastruktur zur Gleichsetzung der Unternehmen sehr stark beschädigt worden.
• Viele Arbeitgeber sind verschwunden. Viele Unternehmen müssen sich erheblich umstellen, um sich wieder neu aufstellen zu können. Bisher war die Logistik und Versorgung darauf ausgerichtet, dass alles aus China kam (es war meist der billigste Ort der Herstellung). Viele Geschäftsgrundlagen müssen sich grundlegend neu konstruieren. Für viele wird es ein Neuanfang sein.

Er fragt sich:

• Wie viele Restaurants verdienen mit 50% der Gäste Geld?
• Wie viele Automobile haben sich auf den Grundstücken angesammelt?
• Wie viele Bekleidungsgeschäfte sind voll mit Winterkleidung und geschlossen. Sie können den Wechsel zur Sommerkleidung nicht schaffen.
• Diese Erholung wird eher ein "L" sein - also erst mal seitwärts gehen.

Die Idee der kommenden Inflation als Folge davon ist einfach.

• Alles, was Sie brauchen, wird sich verteuern. Alles, was Sie nicht brauchen, wird keinen Wert haben.

(Sein schönes Beispiel dazu:)

• Sie sind mit einer Gefriertruhe voller feiner Rindfleischstücke besser dran als mit einem nagelneuen Tesla. Das Rindfleisch wird teurer; der Tesla wird billiger werden.

Zur Frage des Goldpreises:

• Wie viel Gold hat Amerika im Vergleich zu seinen Schulden?
• Man nimmt die Goldmenge, von der die USA sagen, dass sie sie hat, und dann nimmt man die Schulden, die sie haben.
• Der Preis, den man bräuchte, damit die Schulden sich auf Null ausgleichen würde am unteren Ende bei 50.000 Dollar pro Unze liegen. Der wahre Preis liegt bei 87.500 Dollar pro Unze."

Abschließend im Artikel meint er:

• Die Erholung wird ein Jahrzehnt oder länger dauern. "Es wird so sein wie in der Zeit von 1929 bis zum Zweiten Weltkrieg (1941)".

Zitat von peter98

Zur Frage des Goldpreises:

Wie viel Gold hat Amerika im Vergleich zu seinen Schulden?

Man nimmt die Goldmenge, von der die USA sagen, dass sie sie hat, und dann nimmt man die Schulden, die sie haben.

Der Preis, den man bräuchte, damit die Schulden sich auf Null ausgleichen würde am unteren Ende bei 50.000 Dollar pro Unze liegen. Der wahre Preis liegt bei 87.500 Dollar pro Unze."

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Versteh' ich jetzt nicht. Warum sollten die Amerikaner denn ihre Schulden in Gold zahlen?

Und vor allem, warum mit Gold Schulden im Ausland bezahlen? Denn...

Zitat von Donar

Versteh' ich jetzt nicht. Warum sollten die Amerikaner denn ihre Schulden in Gold zahlen?...

Warum sollte Uncle Sam überhaupt zahlen?
Die sin doch net bleed!
Dafür gibts doch annere.

WBT

Zitat von peter98

Alles, was Sie brauchen, wird sich verteuern. Alles, was Sie nicht brauchen, wird keinen Wert haben.

Das ist das Typische Stagflationäre Szenario.

Für die Goldbullen wird es wird noch mal eine kurze Zeit sehr Hart werden. Denn was gebraucht wird sind US-Dollares in rauen Mengen. Damit geht nochmal ein verherrender Abverkauf von allen Assets einher und viele Miner reist es dann entgültig in den Abgrund. Danach allerdings brechen goldene Zeiten an und die noch vorhanden Miner gehen durch die Decke.

Dazu nochmal hier Henrik Zeberg der bei Öl einen Volltreffer gelandet hat.

Mark Friedrich in einem Gespräch mit Jim Rogers.

Der gute Jim sieht sich das Corona-Schauspiel aus der Ferne an (Singapur) und schüttelt nur mit dem Kopf, dass wegen einer Pandemie, die nicht schlimmer sei als andere zuvor, die ganze Welt an die Wand gefahren wird. Seinen Aussagen nach wird in diesem Fall „das Heilmittel schlimmer sein als die Krankheit.“
Er wundert sich, dass die westliche Welt außer Fugen gerät und einen derart schlechten Job macht, während die Leute z.B. in China und in anderen Ländern bereits wieder in die Restaurants strömen und tanzen gehen.

Weitere Aussagen:

Regierungen lieben Kontrolle (z.B. via Tracking App) und wollen noch mehr Kontrolle über uns alle.

Der Börsencrash ist/war längst überfällig (allein schon wegen 10 Jahre künstlicher Gelddruckerei).

Die Gelddruckerei ist ein einfacher Weg, aber er wird nicht zu einem langfristigen Wohlstand führen.

Wir haben das größte Problem „meiner Lebenszeit“ und es wird übel enden.

Man sollte sofort aufhören Geld zu drucken und eine Rezession zulassen, da es ansonsten um so schmerzhafter wird.

Er geht von evtl. weiter steigenden Börsenkursen bis zur US Wahl aus. Aber irgendwann wird der Markt sagen: es ist uns egal, wie viel Geld ihr druckt, und dann geht’s down.

Die nächste bzw. sich anbahnende Rezession, die durch die Gelddruckerei nur nach hinten verschoben wird, wird lange und schmerzhaft werden.

Der US Dollar ist nicht mehr der Safe Heaven, aber wird weiter gekauft aber irgendwann wird er überteuert sein und gegen andere Währungen sinken.

Immer wenn es in der Geschichte schlecht lief, sind die Leute in Gold und Silber geflüchtet. Wie auch jetzt.

Das nächste Währungssystem wird digital sein („in China kann man noch nicht einmal ein Eis mit Bargeld bezahlen“). Er mag es nicht, da die Regierung dadurch jeden kontrollieren kann. Aber ob wir es mögen oder nicht, die Regierungen haben die Waffen, das durchzusetzen.

„Nach“ der Corona-Krise werden die Regierungen noch mehr Macht angehäuft haben, die sie nicht mehr hergeben werden. Insbesondere die Kontrolle/Überwachung (mehr Überwachung, als Orwell in 1984 beschrieben hat)

Kein Land auf der Welt ist vor den Repressalien der Regierungen mehr sicher.

Letztendlich wird es ein fürchterlicher Zusammenbruch des Systems. Leute sollten investieren, aber nur in das, womit sie sich auskennen. Wenn sie auf irgendwelche Tipps aus dem Internet oder vermeintlich klugen Leuten hören, werden sie alles verlieren. Was macht Jim? Er kauft GOLD. Zudem steht er auf russische Agrarkultur und er hat ein paar chinesische Aktien gekauft. Zudem schaut er auch auf chancenreiche Segmente, die es derzeit komplett zerreißt (Transportunternehmen, Airlines, Reiseveranstalter), da er denkt, dass es für sie fast nicht viel schlimmer kommen kann als derzeit. Auch Venezuela liegt am Boden, sodass auch hier Investmentchancen bestehen. Aber immer wieder: man sollte nur in Assets investieren, mit denen man sich auskennt.

Von Kryptowährungen (Bitcoin etc.) hält er nicht viel, da er meint, dass alle verschwinden werden, sobald die Regierungen ihre eigene Digitalwährungen erschaffen haben.

Die Rohstoffpreise werden steigen, insb. Agrar-Rohstoffe sind viel viel zu günstig.

Negativzinsen könnten auch in den USA eingeführt werden, aber sie werden „das Problem“ nicht lösen.

Noch mal zu Gold: er bezweifelt, dass es zu einem Goldverbot kommen wird. Er erwartet auch nicht, dass Gold wieder Teil des Weltfinanzsystems wird.

Das FIAT Geldsystem ist eine Katastrophe. Besser wäre der Tauschhandel mit physischen Mitteln, die die Bürger für richtig hielten. Und seien es Zuckerwürfel. Aber die Regierungen werden dies niemals zulassen, da sie Kontrolle wollen.

Zum Euro: Keine Währungsunion hat jemals funktioniert. Eine wundervolle Idee, aber an der Umsetzung wird es scheitern. Der Euro wird scheitern.

Politiker denken niemals an das Wohl der Menschen, sondern nur an ihr eigenes Wohl. Das Beste wäre, alle Politiker in den Knast zu werfen.

Politiker werden versuchen, die Schuld für das noch schlimmer werdende Desaster anderen Menschen/Nationen/Regierungen zu geben.

Wichtig: bereitet eure Kinder auf das vor was da kommen wird. Stichwort: finanzielle Intelligenz. Es gibt Leute, die selbst 1918-1920 vermögender wurden. Seid einer von denen….

Zitat von Edel Man

Es wäre schön, die Argumente von Zeberg in Zusammenfassung zu sehen, oder ist dies eine bereits, @LehmannBrothers ? Ami Gemurmel höre ich jedenfalls nur ganz selten an.

Von 800 $ bin ich nb. nicht im geringsten überzeugt oder geängstigt, $ Nachfrage hin oder her, denn dieser steht die eigentlich innere Wertlosigkeit des $ entgegen.

Grüsse
Edel

Er erwartet einen starken Rückgang bei Gold und ähnlichen Vermögenswerten wie Silber und Bitcoin. Der US-Dollar wird stärker werden, und es wird weltweit zu einer extremen Dollarknappheit kommen. Diese Dollarstärke wird der Grund für den Ausverkauf von Gold sein. Henrik prognostiziert für diesen Zeitraum volatile Zinssätze, die dramatische Auswirkungen auf den Markt haben können.

Wenn die Inflation einsetzt, wird die Fed hilflos sein und keine Instrumente mehr haben, um sie zu verhindern. Infolgedessen werden die Edelmetalle und Bitcoin viel höher steigen.

Zeitstempel-Referenzen:
0:40 - Seine Erwartungen für Gold.
2:00 - Überblick über die Zyklus-Theorien.
6:50 - Erwarten einen Rückgang des Goldpreises.
12:50 - Positionierung für den Aufschwung.
16:00 - Erwartungen von Bitcoin.
20:00 - Erwartungen für Kupfer.

Gesprächspunkte aus dieser Episode
- Kondratiefeff-Zyklen und Elliott-Wellentheorie.
- Diese deflationäre Periode wird sich fortsetzen.
- Der US-Dollar wird stärker werden und Gold wird abverkauft.
- Erwartungen für Kupfer und Bitcoin.