GOLD : Märkte und Informationen

Ich will hier auf die neue Webseite von Jeff Clark hinweisen. Wem Clark nicht bekannt ist. Er arbeitet eng mit Mike Maloney zusammen und ist Senior Analyst für GoldSilver.com. Clark betreibt regelmäßig Recherchen zu Edelmetallen und besucht Minenunternehmen vor Ort. Persönlich spekuliert er vorallem mit Explorern. Die Webseite enthält einen Blog mit Artikeln und Videointerviews aber auch Jeff Clarks Stockpicks. Die Seite bietet einen kostenlosen Newsletter den man abonieren sollte um die Picks zu sehen. Die Infos von Clark könnten dem einen oder anderen Investor nützlich sein.

Hier die Ankündigung auf Twitter:
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/f6rFGLu.png]

Übersetzung:
http://THEGOLDADVISOR.COM IST JETZT LIVE!!

Kostenloses Due-Diligence-Portal für #Gold- & #Bergbauaktien-Investoren - DIY-Ressourcen, unsere Kriterien für Bergbauaktien, Artikel & Videos und vieles mehr.

Stock Picks jetzt sichtbar, sowohl alte als auch neue, muss den Newsletter abonnieren-kostenlos/kein Spam/gewählte Frequenz.

Ich bin ja nicht so und liste seine Stockpicks hier auf; weitere Infos und Kommentare zu den Picks unter https://thegoldadvisor.com/portfolio; vorher Newsletter abonieren:

American Pacific Mining (USGDF; C.USGD)

Benchmark Metals (BNCHF; T.BNCH)

Blackrock Silver (BKRRF; T.BRC)

Cassiar Gold (CGLCF; T.GLDC)

First Majestic Silver (AG; T.FR)

Independence Gold (IEGCF; T.IGO)

P2 Gold (CTIMF; T.PGLD)

Reyna Silver (RSNVF; RSLV.V)

Silver Hammer (HAMRF; C.HAMR)

Snowline Gold (SNWGF; C.SGD)

Stelmine Canada (STHFF; T.STH)

Summa Silver (SSVRF; T.SSVR)

Die Schweizer Onlinebank Swissquote hat vor wenigen Tagen Gold als eine zusätzliche Währung eingeführt.

Anbei die offizielle Meldung dazu:

Ihr Goldenes Ticket für finanzielle Freiheit
Freiheit ist auch die innere Ruhe, die auf dem Wissen basiert, dass man jeden Sturm überstehen kann. Seit Jahrhunderten ist Gold ein sicherer Hafen für Anleger. Und jetzt können Sie es so bequem kaufen und traden wie jede andere Währung – im Vermögenswerte-Bereich Ihres Tradingkontos. Das Gold auf Ihrem Konto ist zu 100% durch eine Reserve des Edelmetalls gedeckt, und wir bieten niedrige Verwaltungskosten von 0.2% pro Jahr, so dass Sie Ihr Haus nicht in Fort Knox verwandeln müssen!

Inflation bald über 10%! Hat Gold als Krisenschutz versagt? - Marktupdate Edelmetalle

35 Min. Video der SOLIT Gruppe (Werbung)...4.509 Aufrufe... 15.09.2022... Während in Europa und den USA nun auch für die breite Masse eine Rezession immer offensichtlicher wird, hat die Zinswende hierzulande erst begonnen. Die nach wie vor sehr hohe Inflation zwingt die Notenbanken zum Handeln, auch wenn die Verschuldung der südlichen EU-Länder der EZB kaum Handlungsspielraum lässt. Ab Herbst kommen noch Sonderfaktoren auf uns zu, welche eine zweistellige Inflationsrate in Deutschland extrem wahrscheinlich werden lassen. Erfahren Sie in unserem aktuellen "Marktupdate Edelmetalle"...
00:00 Einleitung
00:37 Weshalb in Europa die "Peak-Inflation" erst im Herbst erreicht sein wird.
11:35 Warum das neue Notfallprogramm der EZB "TPI" für den Euro extrem gefährlich ist!
20:49 Ob Gold als Inflationsschutz funktioniert hat oder nicht.
28:02 Weshalb wir vor einem "goldenen Herbst (in Euro)" stehen und…
Was das wahrscheinlich BESTE Investment in den nächsten Monaten sein wird (nicht Gold)!
Außerdem erläutert Ihr Referent, Andreas Ullmann, Geschäftsführer der SOLIT Gruppe, weshalb die Wahl in Italien zur Schicksals-Wahl für den Euro werden kann und weshalb der Markt mit dem “Big Italian Short” den Euro in die Knie zwingen wird!
...........
Da in obigem Video auch IGWT verwendet wird, hier die Links (kA ob wir die hier schon hatten)
https://twitter.com/IGWTreport
https://ingoldwetrust.report/g…s-september-2022/?lang=en auch zum downloaden, mit vielen Charts

Inflation-Rezession --- Lesestoff für den Sonntag

https://aheadoftheherd.com/how…an-the-dollar-trade-last/

2022.09.17

Dieses Jahr hat eine Korrektur des Goldpreises erlebt, die den steigenden Zinsen entspricht, und das Gespenst, dass noch mehr kommen wird. Das Edelmetall wurde auch von einem starken US-Dollar getroffen, der negativ mit dem Goldpreis korreliert.

Kassagold ist von etwa 1.800 $ je Unze zu Beginn des Jahres auf derzeit 1.675 $ gefallen, was einem Rückgang von 7,4 % entspricht. Am Donnerstag, dem 15. September, stürzte Gold aufgrund der Erwartung einer Zinserhöhung um 0,75 % durch die US-Notenbank nächste Woche auf den niedrigsten Stand seit April 2020.
„Der Goldmarkt hat vor der Sitzung nächste Woche eindeutig eine aggressivere US-Notenbank eingepreist, was die Entschlossenheit der Zentralbank widerspiegelt, die Inflation zu bekämpfen“, sagte Carsten Menke, Head of Next Generation Research bei Julius Bär, einer Schweizer Privatbank, gegenüber Reuters .

Einige fordern sogar eine Erhöhung des Federal Funds Rate um 100 Basispunkte (+1%) aufgrund der wahrgenommenen Stärke des US-Arbeitsmarktes. Die Anträge auf Arbeitslosenversicherung gingen die fünfte Woche in Folge zurück, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften gesund ist.
Die Fed hat zwei Aufgaben: die Wirtschaft mit einer Rate wachsen zu lassen, die nicht schneller als 2 % Inflation ist, und die Zinssätze höher oder niedriger anzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen; und sicherzustellen, dass die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung oder nahezu Vollbeschäftigung läuft. Die Zentralbank behält daher die Inflations- und Arbeitslosenzahlen genau im Auge.
Wenn die Fed um 1 % statt um 0,75 % anhebt, würden wir erwarten, dass Gold weiter fällt.
Als begeisterte Anhänger des Goldmarktes sind wir verblüfft über das, was wir derzeit sehen. Einerseits macht es Sinn, dass Anleger aufgrund höherer Zinsen vor Gold zurückschrecken. Letzteres treibt den Wert des US-Dollars in die Höhe und dämpft die Attraktivität von Gold. Mit steigenden US-Zinsen steigen auch die Renditen von Staatsanleihen. Angezogen von höheren Renditen fließt Kapital ins Land, sodass der Dollar steigt. Gold bietet weder eine Rendite noch eine Dividende und wird daher derzeit als weniger attraktive Anlageklasse angesehen.
Andererseits sind die Realzinsen stark negativ, was gut für Gold sein sollte. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels beträgt der reale Zinssatz unter Verwendung der Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen -4,85 % (3,45 % minus 8,3 % Inflation). Selbst wenn wir den von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab, den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), verwenden, beträgt der reale Zinssatz -2,85 % (3,45 % minus 6,3 %).
In diesem Artikel untersuchen wir negative Realzinsen und den Dollar, um zu versuchen vorherzusagen, wann der Dollarhandel durch den Goldhandel ersetzt werden könnte.
Negative Realzinsen und Gold
Mehrere Faktoren beeinflussen den Goldpreis (hauptsächlich US-Dollar, Zu-/Abflüsse von Gold-ETFs, Inflationsrate, Anleiherenditen, Nachfrage nach sicheren Häfen, Nachfrage nach physischem Gold, Goldangebot), aber keiner ist zuverlässiger als die Realzinsen.
Die Goldnachfrage bewegt sich umgekehrt zu den Zinssätzen – je höher der Zinssatz, desto niedriger die Goldnachfrage, je niedriger der Zinssatz, desto höher die Goldnachfrage.
Der Grund dafür ist einfach: Wenn die Realzinsen (Zinssatz minus Inflation) niedrig sind, bei oder unter null liegen, fallen Bargeld und Anleihen in Ungnade, weil die reale Rendite niedriger ist als die Inflation. Wenn Sie mit einer Staatsanleihe 1,6 % auf Ihr Geld verdienen, die Inflation jedoch 2,7 % beträgt, beträgt der Realzins, den Sie verdienen, negative 1,1 % – ein Investor verliert tatsächlich Kaufkraft. Gold ist die nachweislichste Anlage, die aufgrund ihres steigenden Preises eine höhere Rendite als die Inflation oder zumindest keinen Kaufkraftverlust bietet.

Beobachter von Anleihemärkten und Goldmärkten beobachten die Renditen von US-Treasuries genau, insbesondere die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe. Dies liegt daran, dass die 10-Jahres-Anleihe als Stellvertreter für andere Finanzprodukte wie Hypothekenzinsen dient und auch das Vertrauen der Anleger signalisiert. Wenn das Vertrauen in die Wirtschaft gering ist, wollen die Menschen sichere Anlagen, und US-Treasuries gelten als die sichersten. Die Nachfrage nach Staatsanleihen treibt deren Preise in die Höhe und die Renditen fallen. Umgekehrt, wenn das Vertrauen zurückkehrt, stoßen Anleger ihre Anleihen ab, weil sie glauben, dass sie nicht auf Nummer sicher gehen müssen. Dadurch sinken die Kurse der Anleihen und die Renditen steigen.
Historisch gesehen können wir die umgekehrte Beziehung zwischen negativen Realzinsen und Gold erkennen, indem wir den Goldpreis und die 10-jährige Treasury-Rendite nach Inflation darstellen.

In einem Artikel mit dem Titel „Das goldene Dilemma“, fanden die Autoren Claude Erb und Campbell eine nahezu perfekte negative Korrelation von -0,82 (-1 ist eine perfekte negative Korrelation) zwischen Realzinsen und Goldpreisen zwischen 1997 und 2012. Gehen wir noch weiter in die Geschichte zurück, als die Realzinsen währenddessen negativ wurden In der zweiten Hälfte der 1970er stieg Gold auf bis zu 1.900 $ je Unze, als die Realzinsen bis auf -6 % abstürzten. Als Paul Volcker, Fed-Vorsitzender unter Präsident Carter und Reagan, die kurzfristigen Nominalzinsen anhob, kehrten die realen Zinsen in den positiven Bereich zurück und beendeten den Run auf Gold. Tatsächlich bewegte sich der Goldpreis weiter nach unten und erreichte 2001 ein 30-Jahres-Tief von unter 400 $ pro Unze. Der Gold-Bullenmarkt von 2010 bis 2013 ist leicht im Vergleich zu den negativen Realzinsen zu sehen, die bei etwa -4 % ihren Tiefpunkt erreichten. während derselben Zeit.

Bitte selbst weiter lesen - siehe Link - mit vielen Graphiken.

Gruss RS

Schon komisch, dass es trotz der von der Schweiz verhängten Sanktionen es immer wieder russisches Gold schafft in die Schweiz zu kommen.
Die wissen noch nicht mal, wer ihnen welches Gold sendet. Da scheinen die auferlegten Sanktionen in der Praxis wirklich effektiv umgesetzt worden zu sein.
Oder ist man bei Gold in der Schweiz dann doch nicht so wählerisch, woher es kommt...
Russisches Gold gelangt erneut in die Schweiz

• Und trotz der kürzlich auferlegten Sanktionen (Schweiz verbietet Gold-Importe aus Russland) hat die Schweiz erneut Gold aus Russland erhalten. Gemäß der Außenhandelsstatistik waren es im August 5 Tonnen im Wert von 229 Millionen CHF. Schon im vergangenen Mai rätselten die Schweizer Behörden, bei wem es sich um den Absender der damaligen 3 Tonnen Edelmetall handelte.

Zitat von Weizenbiertrinker

Nix da....dass war ich im meim Suff
WBT

Das erinnert mich an einen lieben Kollegen... Der im Suff einen Topf mit Silber versteckt hat... Er hat Jahre danach gesucht

und....gefunden?

WBT

Nein

Er ust in Rente und weggezogen.
Hab nix mehr gehört.

Ein Topf. Wenn es ein mittelgroßer Blumentopf war, ist der Verlust überschaubar.

Hallo GSF,

lasst mich mal kurz den Bußer dazwischen schieben, die Infos und Hinterfragungen sind meiner Meinung nach Top, liegt vielleicht ein Fehler im System der Zentralbanken vor?


Gold: Gefährlich, gefährlich (link inside)

Meinen Dank an Herrn Bußler.

Mal nach einem weiterem Jahr (des Winterschlafs) schauen, wo wir dann liegen und ob weiterhin dieselben Probleme (der Lieferketten, Lieferengpässe und Sanktionen für Europa) vorliegen werden ...

Gruss

bettel

Moin,

ja obiges Vid v. M. Bußler ist sehr sehenswert, vor allem die ersten 12-14 Min. in denen es haupts. um die irre FED Politik geht. M.B. sinngemäß..."das macht alles keinen Sinn". Vor allem seine Analogie dass niedrige Zinsen + QE nach FED Lesart NICHT zur INfla geführt haben - FED aber nun mit dem Zinsinstrument und QT die Infla knallhart bekämpfen will, ist der Witz des Jahrzehnts. MMN sind da nur noch Irre, Psychopathen und sonstige geistig Gestörte am Ruder, in Politik wie auch ZB´s. (anders kommt man vermutl. gar nicht so hoch)
Und das bringt mich zum wichtigeren Punkt. Alle gehen ja davon aus dass FED die Zinsen senkt/Geldpolitik lockert (QE x.x) wenn Wirtschaft in Rezession kommt und es zu hart wird. NUn ja, wg. meiner obigen Vermutuung würde (und werde ich persönl.) nicht darauf wetten. Die wollen max. Schaden anrichten und sich hinterher mal wieder doof raus reden. MMn alles im PLan der Klausianer + NWO´ler, die derzeit im Westen regierenden Sozies/Commies (welcher Colour auch) sidn das nur Erfüllungsgehilfen.
Vllt. irre mich ja auch und alles wird am Ende gut.

OK, hier nun neuestes Vid v. H. Zipfel. (selbst noch nicht gesehen)

Schweizer Goldimporte

Die Schweizer Goldimporte in nicht-monetärer Form beliefen sich im August auf 170,5 Tonnen. Das wichtigste Herkunftsland der Importe waren die USA mit 49,5 Tonnen, gefolgt von Kanada mit 17,4 Tonnen. Bemerkenswert ist das die Schweiz im vergangenen Monat 5,8 Tonnen russisches Gold importierte.

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Schweizer Goldexporte

Die Schweizer Goldexporte beliefen sich im August auf insgesamt 121,8 Tonnen, wobei die größten Exportziele China (37,9 Tonnen), die Türkei (23,3 Tonnen) und Indien (19,4 Tonnen) waren. Auf diese drei Länder zusammen entfielen 66 % der Schweizer Goldexporte im vergangenen Monat.

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/FdSF8JaWIAEb3KU?format=jpg&name=small]

Nordamerika (USA & Canada) exportierte 66,9 Tonnen und importierte 4,4 Tonnen. Macht einen Nettoabfluß von 62,5 Tonnen. Die drei großen Goldkäufer China, Indien und Türkei importierten zusammen 80,6 Tonnen Gold. China und Indien zusammen sind 60,9 Tonnen und somit fast der komplette Export der Nordamerikaner.

Zitat von Edel Man

Ein solcher Chart sieht völlig anders aus als die überwiegend kurzfristiger angelegten. Hier werden die enormen kurfristigen Preisschwankungen geglättet...

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://www.kitco.com/commenta…3/images/monthly-gold.png]
https://www.kitco.com/commenta…the-heck-is-going-on.html

Da sieht man aber auch sehr schön, wie lange Durststrecken andauern können.
Bis an die 15 Jahre

Zitat von museo del oro

Da sieht man aber auch sehr schön, wie lange Durststrecken andauern können.
Bis an die 15 Jahre

Ja, ich warte auch schon über 20 Jahre.

Schönes Doppeltop übrigens, brrr

Chinesische Goldimporte und Silberimporte

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/Fdbc3lpWAAAhJ9B?format=jpg&name=900x900]

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/Fdbc3lqWIAIqMXI?format=jpg&name=900x900]

neuester Post von Ch. Wolf
https://wolfsaktien.de/gruenes…ch-zwei-jahren-korrektur/

wer in den Jahren 2001, 2008 und 2015 – also alle sieben Jahre – Gold, Silber und Minenaktien kaufte, konnte ein Vermögen machen. Zu diesen signifikanten Tiefs und damit optimalen Zeiten zum Einstieg griffen nur hartgesottene Anleger zu oder hielten an ihren Beständen fest, denn die Stimmung für den Sektor war grottenschlecht und markierte Extrempunkte. So wie heute. Die besten und verlässlichsten Stimmungsindikatoren für Gold und Silber erreichten in der ersten Septemberhälfte 2022 äußerst seltene Tiefstände, die bislang regelmäßig auch Tiefpunkte für die Edelmetallpreise anzeigten und dem Dreh zu einem mittel- bis längerfristigen Anstieg vorausgingen. So weist der Gold Futures Commercial CoT-Bericht (Commitments of Traders) zuletzt Short-Positionen aus, die denen von Mai 2018 ähneln – kurz vor einem Anstieg des Goldpreises um über 900 Dollar. Zudem haben sich positive Divergenzen entwickelt, da der Silberpreis seit Anfang des Monats im Vergleich zu Gold zulegte und kein neues Tief verzeichnete. Als Krönung und antizyklisches Kaufsignal erster Güte titelte das „Wall Street Journal“ in dieser Woche „Gold Loses Status as Haven“. Die Zutaten für einen großen Dreh nach oben beim Edelmetallkomplex liegen vor. Und das im Einklang mit dem Sieben-Jahres-Muster nach 2001, 2008 und 2015.
[Blockierte Grafik: https://wolfsaktien.de/bilder/150922-Gold-seit-1998-2.png]

Seit Beginn der Goldhausse zur Jahrhundertwende mit dem Doppeltief bei 250 Dollar in 1999 und 2001 boten der Goldpreis und die Minentitel alle sieben Jahre eine exzellente Einstiegsgelegenheit. Die Ausverkaufskurse gingen einher mit tiefem allgmeinen Pessimismus für den Edelmetallsektor. Im September 2022 liegt diese Konstellation erneut vor.

Edelmetallaktien mit vielen Indizien für die baldige Wende
Für einen markanten Tiefpunkt und rare antizyklische Kaufgelegenheit spricht die desolate Stimmung sowohl bei Gold als auch Silber. Gemessen wird diese zuverlässsig mit dem Daily Sentiment Index (DSI). Dieses Stimmungsinstrument hat sich in der Vergangenheit als eines der besten Barometer für das Erreichen eines wichtigen Tiefpunkts im Edelmetallsektor erwiesen, wenn der Wert unter 10 liegt. In der ersten Septemberwoche fielen sowohl der DSI für Silber als auch der für Gold gleichzeitig unter 10, was äußerst selten vorkommt. Weiterhin ist das Verhältnis GDX/SPX – also Goldminen-ETF zu S&P 500-Index – auf das Niveau gefallen, das Ende 2015, im September 2018 und im März 2020 bedeutende Tiefststände im Bergbausektor markierte. Nach jedem dieser markanten Tiefs verzeichneten die Edelmetallaktien starke mehrmonatige Aufwärtsbewegungen. Seit 2001 – dem Beginn des säkularen Bullenmarktes bei Gold – startete jede größere Aufwärtsbewegung im Minensektor während oder kurz nach einem 20prozentigen Rückgang des Aktienmarktes. Der S&P 500 ist in diesem Jahr bereits um mehr als 20 Prozent gefallen, den Nasdaq erwischte es mit einem Rückgang von über 29 Prozent bis Mitte Juni noch härter.

...weiter gehts mit Newmont..., FED, Aktienmärkte...und dem Abgesang auf Europs und spez. Beklopptistan...
...lesenswert, auch wenns traurig klingt (wird)

Moin moin,

auch wenn viele Staaten Gold kaufen, sinkt die Relation im Verhältnis zum neu geschaffenen FIAT Money.

Es gibt also immer mehr FIAT-Hunde, die die goldenen und silbernen Hasen jagen.

LG Vatapitta