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Rohstoffboom ...?
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Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge
Wikifolio kannte ich nicht bis jetzt. Das mit Einzeltitel ist so eine Sache für mich aufgrund der Rahmenbedingungen welche da wären:
- Wollte max. einen höheren 4-stelligen Betrag in 2-3 Tranchen über die nächsten ca. 6 Monate investieren und dann langfristig liegen lassen im Rohstoffbereich
- Für Stock picking in Einzelwerte ist das ein (zu) geringer Betrag um eine breite Diversifikation zu erreichen - zudem wird bei Einzeltiteln das Timing des Kaufs wichtiger
- Basismetalle (Platin) und EM bin ich genügend anderweitig investiert - es geht mir bei diesem Vorhaben vorallem um Sonstige Metalle und Stoffe (Alu,Zink,Kupfer,Lithium,Uran etc.),Agrar, Oel nicht zu viel.
Muss mir das alles noch mal anschauen und etwas überlegen.
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Z.B.
DE000A2PPQ08 / A2PPQ0 - HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF
IE00BJXRZ273 / A2PX6U - Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF
CA44054J1012 / A2DTQB - Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF A(Keine Anlageberatung oder Empfehlung)
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Sehr schöner Chart, vielen Dank. Das würde bedeuten, dass die Rohstoffe die Inflation der Geldmenge in den kommenden Jahren nominal abbilden.
Vielleicht eine interessante Anekdote: ich sammle in meiner Freizeit historische Dokumente mit Finanzmarktbezug und da fielen mir alte Ausgaben der VDI Nachrichten in die Hände, speziell der Jahre 1922-1923. Wurden die Preise noch in 1922 in kg und 100kg angegeben, ging man im Folgejahr auf Gramm zurück - wäre künftig auch eine gute Möglichkeit, die Kurse entsprechend anzupassen
![[smilie_happy]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_happy_058.gif "smilie_happy")
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agrarrohstoffe sind ja auch rohstoffe.... daher poste ich mal hier.
Food Prices Are Soaring Faster Than Inflation and Incomes
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In Indonesia, tofu is 30% more expensive than it was in December. In Brazil, the price of local mainstay turtle beans is up 54% compared to last January. In Russia, consumers are paying 61% more for sugar than a year ago.
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https://www.bloomberg.com/news…food-prices-soar-globallyjetzt haben das sogar schon schreiber bei bloomberg kapiert.
bg bh
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Kann ich bestätigen. Tofu wird aus Sojabohnen hergestellt und da haben wir seit einem Jahr eine Preissteigerung von ca. 45 Prozent in Euro und in Dollar sogar knapp 60 Prozent in konventioneller Qualität, Bio noch höher.
Weizen (€) auf ein Jahr +31 Prozent
Mais (€) auf ein Jahr +37 Prozent
...Bleibt spannend.
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lean hogs
https://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=LH&p=d1corn
https://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZC&p=d1sojabohnen öl
https://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZL&p=d1hafer
https://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZO&p=d1so ists fast durch die bank. die teuerung ist schon da.... vllt sollte ich meine agrar invests nochmal ausbauen ...
bg bh
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Schrott seit Oktober um über 60 % teurer ...
https://www.bdsv.org/fileadmin…se_12_2020_bundesweit.pdf
https://www.bdsv.org/fileadmin…se_01_2021_bundesweit.pdf -
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Alles anzeigen
agrarrohstoffe sind ja auch rohstoffe.... daher poste ich mal hier.
Food Prices Are Soaring Faster Than Inflation and Incomes
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In Indonesia, tofu is 30% more expensive than it was in December. In Brazil, the price of local mainstay turtle beans is up 54% compared to last January. In Russia, consumers are paying 61% more for sugar than a year ago.
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https://www.bloomberg.com/news…food-prices-soar-globallyjetzt haben das sogar schon schreiber bei bloomberg kapiert.
bg bh
Danke @ BlueHorseshoe für die Anregung.
Ich habe heute DE000A0KRKB, Wisdome Tree Agriculture, gekauft. Beinhaltet Soja, Kaffee, Weizen etc. ETC auf Basis einer Schuldverschreibung, aufgelegt 2006.
https://www.wisdomtree.eu/de-d…isdomtree-agriculture.pdf
Kauf sowohl im Direkthandel als auch an den üblichen Handelsplätzen in Deutschland möglich.
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Che palle....als ich lean hogs las.....kamen üble Erinnerungen an die 80 er auf.
cu DL...mein Vater wurde mal mit pork bellys arg geleimt beim silberboom der Hunts
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@goldfloh Da sind 2 verschiedene ISIN angegeben, einmal die DE und im PDF die GB.
gekauft über onvista mit WKN A0KRKB
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DE000A0KRKB8 WisdomTree Agriculture
DE000A0SVX83 WisdomTree Agriculture Longer DatedHast Du Dich bewusst für den Index, der sich auf die nächstliegenden Kontrakte bezieht entschieden und gegen die 3M-Forwards?
Bei steigenden Rohstoffpreisen am Spotmarkt, sollten doch theoretisch die Rollverluste beim "Longer Dated" geringer ausfallen, da die Preisdifferenzen beim Kontrakterollen niedriger sein sollten.
Oder habe ich einen Denkfehler? -
Du hast recht @Bembelpetzer, ich hatte nach längerer Suche den „classic“ gefunden und
war eigentlich zufrieden. Den „forward“ hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis. -
die ersten bankanalysten der rabobank gehen von einer "biblischen" verteuerung der nahrungsmittel und rohstoffe aus...
Marketing communication 17 March 2021
Biblical, Lean, and Mean'Dreams' of an agri-commodity super-cycleRabo Research Global Economics & Markets mr.rabobank.com
Summary Key feed and food prices have been pulled to 9-month and 7-year highs
We explore the ‘dream’ of Biblical scarcity; its origins and impacts; and drawcomparisons with Joseph, the trader and central planner who avoided starvation for ancient Egypt One point is clear: global food insecurity falls heaviest on lower income, importing nations, who spend a far greater share of their income on food than the richerones.
The Fed would play an ironic role in this process even as it embraces fighting poverty and inequality alongside inflation. This could exacerbate (geo)political risk–potentially even regardinginstitutional architecturehttps://research.rabobank.com/…iblical-Lean-and-Mean.pdf
bg bh
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@Bembelpetzer / All
Wie siehst du den DE000A0SVX83 WisdomTree Agriculture Longer Dated im Vergleich zu LU0249326488 Market Acess Rogers International Commodity Index ausschließlich bezogen auf die Rollverlustproblematik? -
DE000A0KRKB8 WisdomTree Agriculture
DE000A0SVX83 WisdomTree Agriculture Longer DatedHast Du Dich bewusst für den Index, der sich auf die nächstliegenden Kontrakte bezieht entschieden und gegen die 3M-Forwards?
Bei steigenden Rohstoffpreisen am Spotmarkt, sollten doch theoretisch die Rollverluste beim "Longer Dated" geringer ausfallen, da die Preisdifferenzen beim Kontrakterollen niedriger sein sollten.
Oder habe ich einen Denkfehler?Zunächst kommt es darauf an an welchem Ende der Forwardkurve die Preise steigen. Deine Aussage ist aber nicht korrekt oder zumindest stark mißverständlich.
Bei steigenden Preisen am Spotmarkt (wie in Deinem Beispiel) sind meist Rohstoffschocks die Ursache (also punktuelle Verknappungen). Dabei steigt die Forward-Kuve am kurzen Ende stärker als am langen Ende an. Die Forwardkurve notiert daher tendenziell in "Backwardation". Das heißt es entstehen positive (und keine negativen) Rollgewinne. Daher ist also nicht von Rollverlusten (wie Du schreibst) auszugehen. Theoretisch müßten daher die Rollgewinne - und nicht verluste - beim 3M-Forward geringer ausfallen als beim nächstliegenden Kontrakt des Kurzen Endes. Allerdings steigt der Preis des im Vehicel gehaltenen Kontraktes am kurzen Ende stärker als der längere 3M-Kontrakt was den Effekt kompensiert. Welcher Index also der bessere ist daher nicht so klar.
Bei Inflationserwartung (ohne aktuelle Rohstoffverknappung) steigen die Preise am langen Ende und die Rohstoffe notieren tendenziell in Contango. Die Folge sind Rollverluste. Diese sind am kurzen Ende kleiner als im 3M-Forward. Allerdings profitiert der Forward selbst stärker vom Anstieg da er sich am langen Ende befindet.
Wie man sieht sind Rohstoffe-Vehicel und die Indizees leider kompliziert.
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