Sitz u. Pits in Australia (Goldminen)

Zitat von Nebelparder

Yandal Resources - YRL - scheint auch ganz interessant zu sein. Die Projekte sind in Western Australia.

"Nur" 97 Mio. shares. Die Aktionärsstruktur gefällt mir mit nur 28 % Retail und 12 % Insideranteil sowie 13 % Northern Star Resources sehr gut.

100.000 m Bohrprogramm für 2021 geplant.

Bislang sehr gute Treffer und 10 Mio. A$ Cash vorhanden.

Market Cap. ca. 54 Mio. A$

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Ich bin heute morgen hier zu 0,49xx A$ eingestiegen und habe den herben Rücksetzer damit genutzt. Das 61,8 % Retracement liegt bei 0,49 A$.

Die Projekte sind alle in der Nähe von Northern Star Resources, die bereits mit 13 % an Yandal Resources beteiligt sind.

Zusammengefasst die Punkte, die zum Kauf führten:

• 100.000 m Bohrprogramm in 2021
• hoher Insideranteil
• weniger als 100 Mio. shares / nur 28 % Retail
• Northern Star ist bereits beteiligt und vermutlich durch die Nähe ein großer Interessent
• bislang sehr gute Treffer
• Charttechnik (61,8 % Retracement des jüngsten Anstieges)
• ausreichend Cash vorhanden

Zitat von Nebelparder

Bellevue Gold hat jüngst eine FS veröffentlicht, die der Markt sehr enttäuschend aufgenommen hat.

http://www.bellevuegold.com.au…ty-Study-Presentation.pdf

• 7,4 Jahre LOM
• 269 Mio. A$ Capex
• 151 Toz. p.a. LOM
• 1.079 A$ AISC LOM
• ca. 108 Mio. A$ Free Cashflow p.a. (After Tax) beim derzeitigen Goldpreisniveau
• 35 % IRR After Tax
• 1,7 Jahre Payback
• erstes Gold in Q4/22

BGL hat ca. 129 Mio. A$ an Cash.

Der Rest der Capex soll durch Schulden finanziert werden und ein kleiner zusätzlicher Teil noch durch Aktienverwässerung für die weitere Exploration bereitstehen.

Wenn man das jetzt alles ausrechnet, so wie es in der Präsentation dargestellt ist, dann komme ich auf verwässerter Basis, soll heißen mit nochmals zusätzlichen 72 Mio. neuen Aktien und einer hypothetischen Finanzierung mit 7 % Zins der restlichen Capex, auf eine Free Cashflow Rendite von ca. 16 % und ein KGV von rund 10.

Ich denke aber dass es hier erst ein Anfang sein könnte. Es wird ja auch als "Stage 1" bezeichnet und erinnert ein wenig an K92 Mining. Das Projekt ist sehr hochgradig und birgt vermutlich noch deutlich mehr Potenzial in sich als es die Stage 1 FS ausdrückt.

Auf dem jetzigen Kursniveau ist BGL eine Überlegung wert und m.E. sind sie auch ein heißer Übernahmekandidat für einen kleinen oder mittelgroßen australischen Produzenten von denen es einige in der Nachbarschaft gibt.

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Finde Bellevue sehr interessant, gerade im Hinblick auf die AISC. Die Frage ist, wann der beste Zeitpunkt für einen Einstieg ist.

• BGL.AX 0,81 A$

https://www.australianmining.c…gh-grade-gold-at-wa-site/

Zitat von Vassago

Capricorn Metals - Karlawinda Goldprojekt in Westaustralien

• nähert sich der Produktionsphase
  
  
  • 110-125 koz Gold p.a. sollen ab Mitte 2021 produziert werden
• CMM.AX 1,98 A$

Leider ist Capricorn nicht in der "Liste der Minengesellschaften" vertreten, sonst könnte man für CMM einen eigenen Thread eröffnen.

https://themarketherald.com.au…at-karlawinda-2021-06-02/

Capricorn Metals fördert erstes Gold auf Karlawanda

"The A$132-million Karlawinda was initially expected to produce 660 955 oz over an eight-and-a-half-year mine life"

• CMM.AX 1,89 A$

https://www.miningweekly.com/a…urs-first-gold-2021-07-01

Capricorn kauft das Mt. Gibson Goldprojekt in Westaustralien

• für ca. 40 Mio. A$, davon ca. 26 Mio. A$ in Cash
• Mt. Gibson Mine produzierte 868 koz Gold zwischen 1986 und 1999
• CMM.AX 2,25 A$ (+23%)

https://www.miningweekly.com/a…ts-in-new-gold-2021-07-28

Bardoc Gold - DFS Bardoc Goldprojekt in Westaustralien

• 136 koz Gold p.a. über 8 Jahre LOM
• LOM AISC 1188A$/oz
• Anfangsinvestitionen 177 Mio. A$
• finale Investitionsentscheidung soll zum Jahresende getroffen werden
• BDC.AX 0,07A$ / MK 121 Mio. A$

https://www.miningweekly.com/a…t-at-gold-mine-2021-08-03

Hat Bardoc jemand auf dem Schirm oder gibts hier Stolpersteine?

Zitat von Vassago

Finde Bellevue sehr interessant, gerade im Hinblick auf die AISC. Die Frage ist, wann der beste Zeitpunkt für einen Einstieg ist.

• BGL.AX 0,81 A$

https://www.australianmining.c…gh-grade-gold-at-wa-site/

Finanzierungsdetails

• rund 125 Mio. neue Aktien zu je 0,85A$ = 106 Mio. A$ (Institutionelle Investoren)
• bis zu 25 Mio. A$ (SPP)
• damit sollte das Projekt voll finanziert sein
• BGL.AX 0,855 A$ (-10%)

https://www.miningweekly.com/a…unding-details-2021-09-03

Es gab auch eine FS 2 mit verbesserten Werten.

Gibt man das jetzt alles in meine Formel ein ergibt das ein KGV von 11,8 bei einem Kurs von 0,855 A$.

Die Free Cashflow Rendite zu diesem Kurs beträgt 18,9 %.

In den ersten 5 Jahren sind die Werte noch etwas besser.

Allerdings ist der Produktionsstart jetzt nicht mehr Q4/22 sondern Q2/23.

Red 5 Limited will "King of the Hills" wieder in Produktion bringen

• 1985-2004 Sons of Gwalia (open pit)
• 2010-2015 St. Barbara Mining (underground)
• 2015 Saracen kauft King of the Hills für 3 Mio. $
• 2017 Red 5 Limited kauft "King of the Hills" für 16 Mio. $
• Red 5 Ltd. will 226 Mio. $ in die Weiterentwicklung von King of the Hills stecken
• Payback soll bei 25 Monate liegen, 16 Jahre LOM @ 2,4 Moz Gold und 1,54 Mrd. $ Cash-Flow nach Steuern, LOM AISC 1415A$/oz (davon 1339A$/oz in den ersten sechs Jahren)
• RED.AX 0,22A$

https://www.abc.net.au/news/20…t-bar-next-year/100433272
https://www.red5limited.com/si…hills-development-project

Ob die geplanten Zahlen so eintreffen werden, wird man abwarten müssen.

Irgendwas tut sich bei Devex....das Chalice nearology Spiel.....

cu DL

Zitat von PatroneLupo

Irgendwas tut sich bei Devex....das Chalice nearology Spiel.....

Devex Resources | ASX: DEV

die kursbewegung kann wegen dem nearology spiel sein oder aber wegen des uran assets(narbalek)!
https://www.devexresources.com…t-arnhem-nabarlek-project

bg bh

Kann aber nur ein bißl Rauch sein...für ne Raising Aktion....wer weis schon alles?????

cu DL

naja uran spotpreis auf 5 jahreshoch bei 35,50$, da liegt die vermutung für mich näher -> narbalek

aber grundsätzlich, alles ist möglich

bg bh

Zitat von Vassago

Bardoc Gold - DFS Bardoc Goldprojekt in Westaustralien

• 136 koz Gold p.a. über 8 Jahre LOM
• LOM AISC 1188A$/oz
• Anfangsinvestitionen 177 Mio. A$
• finale Investitionsentscheidung soll zum Jahresende getroffen werden
• BDC.AX 0,07A$ / MK 121 Mio. A$

https://www.miningweekly.com/a…t-at-gold-mine-2021-08-03

Hat Bardoc jemand auf dem Schirm oder gibts hier Stolpersteine?

Die Investmententscheidung wurde aufgrund "eskalierender Kosten" verschoben. Hinzu kämen ein sich verschärfender Arbeitsmarkt und andere mit COVID-19 verbundene Herausforderungen.

• Anfangsinvestitionen steigen um 31% (oder 55 Mio. A$) auf 232 Mio. A$
• Zulieferer gaben an, dass sich der Kostendruck für neue Projekte in den nächsten 12-18 Monaten weiter verschärfen werde
• BDC.AX 0,045 A$ (-21%) / MK 78 Mio. $

"The strategic review would include consideration of strategic merger and acquisition and consolidation opportunities, as well as other pathways to monetise the deposit in the near term."

https://www.miningweekly.com/a…cost-pressures-2021-09-27
https://www.bardocgold.com/projects/bardoc-gold-project

Bardoc hat des öfteren die Nähe zur Kalgoorlie Mine betont (30-55 km nördlich), ob Northern Star Resources ein ernsthaftes Interesse hat, kann ich zur Zeit nicht einschätzen. Auch im Hinblick auf andere Goldprojekte in Australien (z.B. Mc Phillamys von Regis Resources) könnte die "Kostenexplosion" bei Bardoc ein Fingerzeig dafür sein, dass auch andere Projekte von massiven Kostensteigerungen betroffen sein könnten.

Wie soll man das denn deuten, was wir heute morgen in Australien gesehen haben? Strohfeuer? Zwergenaufstand? Der Goldpreis hat diese Kursbewegungen jedenfalls nicht hergegeben. Vielleicht war es auch nur eine technische Korrektur:

• St. Barbara 1,355A$ (+6,7%)
• Regis Resources 2,02A$ (+6,3%)
• Silver Lake 1,34A$ (+5,5%)
• Evolution 3,48A$ (+4,2%)
• Resolute +3,8%, Westgold +3,4 %, Northern Star +2,9% usw.

Alle diese Werte hatten davor kräftig gelitten, aber diese Gegenbewegung ohne Impulse durch den Goldpreis ist irgendwie skurril.

Zitat von Vassago

Capricorn Metals - Karlawinda Goldprojekt in Westaustralien

• nähert sich der Produktionsphase
  
  
  • 110-125 koz Gold p.a. sollen ab Mitte 2021 produziert werden
• CMM.AX 1,98 A$

Leider ist Capricorn nicht in der "Liste der Minengesellschaften" vertreten, sonst könnte man für CMM einen eigenen Thread eröffnen.

https://themarketherald.com.au…at-karlawinda-2021-06-02/

Produktionszahlen für das September-Quartal

• 24 koz Gold
• Prognose 110-125 koz Gold p.a. (ab Oktober)
• CMM.AX 2.47 A$

Vom reinen Volumen her, sieht es für das erste Quartal in Produktion nicht schlecht aus, mal abwarten wie die AISC ausfallen werden und vor allem ob die sich im Dezember-Quartal steigern können.

https://www.australianmining.c…-at-karlawinda-gold-mine/

Öhm. Was ist denn eigentlich bei Ora banda los

 [Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/ZhKCQgnB/]

Vielleicht muss die Frage heißen: "Was ist gerade in Australien los?"

https://www.epochtimes.de/poli…nis-zu-sein-a3661900.html

Die "Covid-Lager" in Australien sind nichts als Terror gegen die eigene Bevölkerung.
Wie kann jemand sich am Bau beteiligen? Wie kann jemand dort einen Job annehmen?
Wie kann jemand Menschen dorthin fahren? Wie kann ein Polizist solches Unrecht unterstützen?

Ein wenig schöner Urlaubsort für Menschen die Lügen, wie Analena Barbock, Olaf Scholz, A.M., Papst Franziskus uvm.

Das ist Wahnsinn und es wird enden - so oder so!

LG Vatapitta

Zitat von Rhöngold

Der Kurs geht seit gut einem Monat wie an der Perlenschnur gezogen an den 0,24 AUD entlang. Wäre da nicht der vermurkste Lebenslauf des Projekts würde ich vllt. sogar einsteigen. Ist jemand bei OBM dabei ?

Welchen vermurksten Lebenslauf hat dieses Projekt? Kann mir bisher noch keinen Reim auf den aktuellen Kursverlauf machen.

Zitat von Vassago

Welchen vermurksten Lebenslauf hat dieses Projekt? Kann mir bisher noch keinen Reim auf den aktuellen Kursverlauf machen.

Davyhurst Gold Project- da haben sich davor schon andere dran versucht. Im Detail bekomme ich das nicht mehr zusammen. David Quinlivan hat die Story letztes Jahr noch gut verkauft - wohl doch nur heisse Luft gewesen.

Kann sich bitte jemand den Quarterly Activities Report vom 29.10. 2021 ansehen?

Sehr viel Waste, ausreichend Cash, keine Schulden, ordentliche Ausbeute, projektiertes Ziel von 72.000 oz/Jahr theoretisch mit den vorhandenen Mitteln erreichbar.

Aber ASCI von 2756 A$, über dem erzielten Goldpreis von 2443 A$/oz.

Sehr kleines Management, zu wenig Exploration, extreme Dauer bis die Ergebnisse eintreffen.
Zitat:
"Veräußerung von Bergbaupachtgebieten: Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mt Ida Gold Pty Ltd, wurde an Red Dirt Metals Ltd verkauft. Die Transaktion umfasste 19 Grundstücke."

Positiv finde ich diesen Verkauf, da man mit den bescheidenen Mitteln die anderen Assets ohnehin nicht voran bringen kann.

Schaut euch an, wo große profitable Minen stehen, dan sollte sich niemand über den Kursverfall bei OBM wundern. Positive Nachrichten sind eher nicht zu erwarten. Bevor sich hier etwas tut steigen zuerst profitable Minen.

Ausnahme: Das Gebiet ist durchaus interessant für ein kapitalkräftiges Unternehmen, das sich Ressourcen sichern möchte. Bei einer Marktkapitalisierung von 66 Mio. A$, ohne Schulden, mit Cashbestand und mit laufender Produktion in der Nähe der Profitabilität ist das m. E. der derzeit einzige potentielle Kurstreiber.

Für diese Zusammenfassung habe ich den Bericht nur in Teilen überflogen.
Es kann also sein, dass ich etwas Wesentliches übersehen habe. - Ich bleibe außen vor.

LG Vatapitta