GOLD : Märkte und Informationen

Zitat von peter98

Mal sehen, ob Basel III tatsächlich den Goldpreis in andere Sphären befördert. Aus dem Artikel geht hervor, dass LBMA und WGC versuchen es zu verhindern.
Lässt „Basel III“ Silber- und Goldpreis explodieren?
Aus dem Artikel:

Ich kann mir durch Basel 3 auch ein zumindest vorübergehendes Doomsday Scenario vorstellen:
Die ganzen Instrumente mit denen Anleger in "Papieredelmetallen" investieren werden einfach abgeschafft.
Jemand der in seinem Depot dann solche Papiere hat schaut dann dumm aus: Plopp einfach zwangsweise sein Zeug verkauft. Die bei denen das zuerst passiert könnten aber vielleicht noch besser dastehen. Denn durch die Verkäufe könnten die Preise total kollabieren. Bei denen die Depotbank erst später das Produkt auflöst erhalten viel weniger Barausgleich.
Gleichzeitig steigen die Aufpreise von physischen Edelmetall in astronomische Höhen gegenüber den Börsenpreis.

Andererseits sollte an sich alles mehr oder weniger eingepreist sein.
Ich habe auch "Papier mit großen Hebel". Und mir geht der Arsch auf Grundeis wegen dieser Baselsache.

Zitat von Helmut1

Ich habe auch "Papier mit großen Hebel".

Selbst Schuld, wie predigen hier seit Jahren: " nur bares ist rares" , also jammer nicht! oder geh zu Sirgey....

Außerdem kannst du ja noch switschen1

Zitat von Knallsilber

Selbst Schuld, wie predigen hier seit Jahren: " nur bares ist rares" , also jammer nicht! oder geh zu Sirgey....
Außerdem kannst du ja noch switschen1

Durch dieses Forum bin ich eigentlich in Sachen Jammern geradezu inspiriert. Es gibt ja sogar explizierte Jammerthreads.
Das schöne ist, dass ich auch physisch was habe. So kann ich vermutlich die zukünftige Entwicklung durchgehend auf hohem Niveau durchjammern. Also auch noch später wenn die Schergen ausschwärmen auf der Suche nach den "Menschenfeinden" die ihr physisches Edelmetall nach dem Gold und Silberverbot nicht ordentlich abgegeben haben.
Wer zuletzt jammert, jammert am lautesten?

Aber der Unterschied ist, "wir jammern" nicht wegen dem möglichen Verlust von Papier sondern wegen der ungerechten Welt, wo alle ungestraft das liebe Gold und Silberlein rumschubsen und mobben dürfen. Das da kein Weißer Ritter kommt und der Kabale auf die Fresse gibt, für immer!

Jeder der Papier handelt, spielt diesem Dreckspack in die Hände, selbst wenn es calls sind....weil da immer eine Gegenposition eröffnet wird und beides durch NIX gedeckt wird...., aber dem handfesten Material mögliches Basisgeld für eine physische Verknappung entzieht....

Zitat von Magellan

Macleod: The End Of The LBMA Is Nigh

Ein recht langer Bericht über die Auswirkungen von Basel 3 auf die LBMA (London Bullion Market Association). Weiß nicht wie realistisch dieses Scenario ist, aber nach dem Bericht würde der Handel mit ungedeckten Goldkontrakten in London zum erliegen kommen.

"Basel 3 ist auf dem besten Weg, die LBMA in den Ruin zu regulieren. Und mit ihr werden alle damit verbundenen Arbitragegeschäfte und Positionsnahmen an der Comex verschwinden, da die meisten Handelsabteilungen der Gold- und Silberbanken aufhören werden zu existieren. Das einzige Angebot für Spekulanten auf der Käuferseite von Gold- und Silberkontrakten wird die Absicherung der Produzenten sein."

"Dies sind sehr ernstzunehmende Aussagen, die besagen, dass der Londoner Goldmarkt, wenn er keine Ausnahmegenehmigung für die Berechnung der Net Stable Funding Ratio (NSFR) erhält, genauso gut seinen Betrieb einstellen könnte. Und wenn die LBMA stark eingeschränkt wird, würden auch die Gold- und Silber-Futures-Kontrakte der CME sowohl beim Volumen als auch bei der Liquidität stark verlieren, und die Anzahl der aktiven Handelsschalter der Bullionbanken (die Swaps) würde zumindest auf sehr wenige reduziert."

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Gruß

Magellan

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Dazu schreibt Martin Armstrong folgendes:

Zitat von Armstrong

Basel III & Metals
Saturday, 15 May 2021 By: Martin Armstrong
QUESTION: Last year you said that Basel III would create a liquidity crisis and end even the London metals market. Finally, others are starting to say that same thing a year later. Do you still see this unfolding and what will be the real impact upon the metals?
SK

ANSWER: The traditional arbitrage business and position-taking on Comex, will be reduced for the liquidity is provided primarily by the position-taking between both markets. Yes, I warned this would be the outcome of these regulations because those who write the regs are clueless about how the international markets really work.
For example. I became one of the largest market makers in gold and began the overnight market out of necessity. Back in the 1970s, nobody would make a market after COMEX closed. I had a friend in Hong Kong, Francis Lee, who I asked if I could sell gold there. He said yes, but I would have to make a delivery in London. Luckily, I had a friend in London and we struck a deal that I would borrow gold in London to make the delivery on the sale in Hong Kong, and then I would swap him a COMEX Contract upon opening. Thus, we CREATED THE OVERNIGHT MARKET WHICH BEGAN WITH GOLD.
I later became a partner in Rudolf Wolf, one of the founding firms in the London market. This method was later expanded to currencies as they began to trade in futures and eventually into the S&P500 futures which finally began in 1985.
London Trading Pit
Therefore, this is what Basel III is ending. The liquidity in the metals will decline which means that the business will shrink and perhaps this is their real objective. Additionally, the Buffett silver manipulation of 1997/1998 was carried out by him buying nearly $1 billion of silver but in the London market so they would ship silver from the warehouses in the USA and then claim there was a shortage in silver since inventories were not reported in London. This old trick of moving the supply to create a fake shortage will also come to an end.

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Markus Bußler macht auf mich einen zufriedenen, ja geradezu optimistischen Eindruck bezüglich Gold und Silber, was den Sommer betrifft...

Im Netzt gefunden

[Blockierte Grafik: https://bpt-news-images.s3.amazonaws.com/0106381001621826272]
Ich stelle diese Grafik, ohne überprüft zu haben, ob dies auch tatsächlich den Fakten entspricht, einfach mal hier rein.

Ein Aktienbärenmarkt hat sicher auch Einfluss auf den Goldpreis.... aber welchen?

Man kann es sich wirklich gar nicht mehr richtig vorstellen, aber Aktien werden irgendwann wieder stark runtergehen. Sieht aus, als ob es nicht mehr lange dauern kann

Zitat von zwyss

Im Netzt gefunden

[Blockierte Grafik: https://bpt-news-images.s3.amazonaws.com/0106381001621826272]
Ich stelle diese Grafik, ohne überprüft zu haben, ob dies auch tatsächlich den Fakten entspricht, einfach mal hier rein.

Ein Aktienbärenmarkt hat sicher auch Einfluss auf den Goldpreis.... aber welchen?

Man kann es sich wirklich gar nicht mehr richtig vorstellen, aber Aktien werden irgendwann wieder stark runtergehen. Sieht aus, als ob es nicht mehr lange dauern kann

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Diese Grafik sagt Crash okay, diese Grafik heisst aber auch das es dumm ist nicht investiert zu sein. egal welcher dieser roten Punkte der danach zu einem 50% Crash führte nehme war ich ein paar Jahre später dennoch wieder reicher. Das vergessen immer einige.

Es macht Sinn chips vom Tisch zu nehmen um die nach 50% Crash direkt wieder reinzubuttern. Aber immer am Rand stehen war nie gut laut der Grafik.

Moin, zum SP500 + real earnings rates gibts auch noch vs. dividend rates.

Meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass man "früher" halt die Leitzinsen erhöht hatte - was ja heute nicht mehr der Fall sein wird.
edit 1: dass sich sowohl die real earning wie auch real dividend rates gerade für die Miner verbessern - dürfte allen hier klar sein. Frage ist nur wie lange der Markt und spez. die Fondskasper dafür brauchen.
Interessanter für uns finde ich Vergleich Gold mit real Rates. Die dürften dann ja weiter fallen...wg. steigender Infla und zunehmender Yield Curve Control.

(Achtung, Inflaskala invers)

Hier mal den GDXJ zu Inflationserwartung.

Und damit auch auch in den Taschen der Aktionäre was hängen bleibt - CF der Miner.

Wie hoch war noch mal der Anteil der Nasdaq Firmen die keine Gewinne machen? Wenn der Markt die Miner entdeckt - will ich Unterkante Oberlippe voll damit sein.
Quelle der letzten 4 Charts: https://twitter.com/tavicosta?lang=de

Russian govt gives go-ahead for piling of National Wealth Fund into gold bullion

https://www.rt.com/business/52…th-fund-gold-investments/
[Blockierte Grafik: https://cdni.rt.com/files/2021.05/article/60a9195d85f54063706e0afc.jpg]
The National Wealth Fund (NWF) has received the green light to diversify assets by investing in gold as the country’s Prime Minister Mikhail Mishustin signed the relevant order on Friday.
“Financial reserves of the NWF can be allocated in the accounts of the Bank of Russia in the form of precious metals, gold in particular, which is traditionally seen as one of the defensive assets,” the cabinet’s press office said.
According to the government, the decision, proposed in late 2020, will allow the diversification of the fund’s investments to ensure their safety and increase the yields of allocations.

Earlier this year, the Russian Central Bank reported that in 2020 the value of Russia’s gold reserves topped its US dollar holdings for the first time ever. At the end of June 2020, Russia reportedly held $128.5 billion in gold, which accounts for 22.9% of its international reserves, exceeding the value of US dollars in the holdings by nearly $4 billion.

Ein längerer Artikel mit einem Interview von James Rickards (einem alten Urgestein mit 35 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten).
Er befürchtet, dass sich die Coronavirus-Krise zu einer Großen Depression entwickelt.
Den Goldpreis sieht er dabei in einer längeren Anstiegs-Phase wie zwischen 1971 und 1980, als dieser um mehr als 2200% zulegte.

Viele Sparer haben faule Hypotheken in ihren Depots oder ihrer Altersvorsorge – und wissen es noch nicht
Aus dem Inhalt:

• Die Börse war noch nie so weit entkoppelt von der Realwirtschaft wie heute.
• Die amerikanische Notenbank hat mehr als 3 Bio. $ an neuem Geld gedruckt im vergangenen Jahr. Die Bilanz der US-Notenbank ist auf 7.5 Bio. $ angeschwollen.
  Das gedruckte Geld wird aber nicht verwendet, die Umlaufgeschwindigkeit ist zu gering.
  Zurzeit drucken die Notenbanken Geld, indem sie Staatsanleihen kaufen. Sie geben das Geld den Geschäftsbanken, die es der Notenbank zurückgeben. Das Geld landet nie in der Realwirtschaft. Deshalb müssen wir uns zurzeit mehr Sorgen über Deflation als über Inflation machen.
• Die Notenbanken drucken Geld, und die Regierung gibt Geld aus, aber das schafft kein Wachstum. Deshalb ist es eine Depression. Viele der entlassenen Mitarbeiter werden arbeitslos bleiben.
• Sie glauben also eher an ein Deflations- als ein Inflations-Szenario?Wir werden beides haben: zunächst eine Deflation, längerfristig eine Inflation. Die Regierungen und Zentralbanken werden weiter daran arbeiten, dass wir eine Inflation bekommen.
• Beim Amtsantritt von Trump lag die amerikanische Staatsverschuldung bei 106% des Bruttoinlandprodukts, nun ist sie auf rund 130% gestiegen. Damit sind die USA in einer Gruppe mit Italien, Griechenland und Libanon.
  

  
  

• Die USA werden zwar nicht bankrottgehen, da sie das Geld selber drucken können. Inflation und höhere Steuern sind aber wirklich ernstzunehmende Szenarien.
  

  
  

• In den USA flüchten viele Menschen aus den Städten. In New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle oder Chicago gehen die Preise für Wohnimmobilien zurück.
  

  
  

• 
  Was erwarten Sie für die weitere Entwicklung des Goldpreises?Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten fünf Jahren auf 10.000 bis 15.000 $ pro Unze steigt.
  Weitere Faktoren für den Anstieg sind das Versagen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik, die anhaltende Pandemie und zunehmende Spannungen zwischen den Generationen durch das Coronavirus. All das wird dazu führen, dass die Leute das Vertrauen in den Dollar verlieren - zunächst langsam, dann immer schneller.
  

  
  

  
  

• Sie werden nach Realwerten schauen, und Gold ist hier die erste Option. Wenn man prognostiziert, der Goldpreis werde auf 15 000 $ pro Unze steigen, rollen die Leute mit den Augen. Ich glaube nicht, dass wieder ein Goldstandard eingeführt wird, wahrscheinlich eher nicht. Aber angenommen, es käme so weit, dann könnte man diesen Preis errechnen, indem man das weltweit verfügbare physische Gold in Relation zur Geldmenge setzt.
  

  
  

• 
  15 000 $ für eine Unze Gold - müsste dafür nicht das Finanzsystem kollabieren?Nein, starke Preisanstiege bei Gold hat es in der Vergangenheit schon mehrere Male gegeben - beispielsweise in den siebziger Jahren. Im Januar 1971 lag der Preis für eine Unze Gold bei 38 $, bis Januar 1980 stieg er auf 850 $. In diesem Zeitraum stieg der Goldpreis um mehr als 2.200%.
  

  
  

• Zwischen 1999 und 2011 gab es ebenfalls ein Gold-Rally, der Preis stieg in dieser Periode um 760%.
  Nun befinden wir uns in einem weiteren großen Bullenmarkt für Gold. Die Menschen vergessen die Geschichte, aber das ist alles schon einmal passiert.
  

  
  

Zitat von peter98

Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten fünf Jahren auf 10.000 bis 15.000 $ pro Unze steigt.

Stillschweigend nehmen wir an,dass wir in 5 Jahre mit den 10 000$ mehr kaufen können als heute mit 2000$. 100% an Kaufkraft würden mir schon reichen. Andere Vorschläge?
Freundlich CARLOZ

Diese Zukunft Dolores und Tollaretten in 2030....jaja

Wenn ich an Argentinien , Zimbabwe oder Venezuela denke......

cu DL......bei 15.000 $ je Unze können wir uns vielleicht das Doppelte von heute kaufen.....aber die Anderen

haben dann noch 10 % von ihrer heutigen Kaufkraft....oder so ähnich

Und das macht dann den Unterschied

Soeben ist der IN GOLD WE TRUST Report von R. Stoefele und M. Valek erschienen.

Deren Fazit:

Key Takeaways

• Ein monetärer Klimawandel zeichnet sich derzeit ab. Darunter verstehen wir einen vielschichtigen Paradigmenwechsel der Fiskal- und Geldpolitik.

• Eine Phase höherer Inflationsraten ist absehbar. Steigende Renditen werden die Zentralbanken dazu zwingen, explizit oder implizit eine „Yield Curve Control“ umzusetzen. Dies käme einem „Quantitative Easing“ ohne Mengenbeschränkung gleich.

• Wir vertreten die Ansicht, dass die Realzinsen auf Sicht der nächsten Dekade im negativen Bereich verharren werden. In einem solchen Marktumfeld sollten Sachgüter, insbesondere Aktien aus den richtigen Sektoren, Rohstoffe und Edelmetalle die solide Basis des Portfolios bilden.

• Kryptowährungen werden physisches Gold als Wertanlage nicht ablösen. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften wird physisches Gold auch in Zukunfteine elementare Rolle bei der Vermögensanlage spielen.

• Wir halten an unserer letztjährigen Preisprognose für den Goldpreis am Ende des Jahrzehnts fest. Für ein konservatives Basisszenario haben wir ein Kursziel von 4.800 USD ausgegeben.

Downloadseite für den kostenlosen Report:
https://ingoldwetrust.report/igwt-publikationen/

Moin, neues Webinar - wie immer top, viele Grafiken, alles dabei...
Rallye am Goldmarkt – Märkte fürchten steigende Zinsen − Webinar mit M.Blaschzok (24.05.2021)

► Wie weit geht die Rallye bei Gold und Sibler noch?► Konsumentenpreise mit stärkstem Anstieg seit 13 Jahren► Realzinsen so tief wie zuletzt in den siebziger Jahren► Angebot und Nachfrage am Platin- und Palladiummarkt► Crash am Kryptomarkt – folgt nun ein Kryptowinter?► Chart- und Terminmarktanalyse zu den Edelmetallen

Hier seine Blogseite, da gibts meist Mo. immer neue Artikel
https://www.goldsilbershop.de/…ldsilbershop.de/blog.html
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Wer auch mal wieder Bock auf Macro und Boobs hat - wird hier bedient (gefunden üb. D.Durrett den alten Lustmolch^^)
https://twitter.com/MichaelaArouet

Nur schnöden Macro gibts hier...viele nette Grafiken, u.a. auch zum Kreditimpuls aus/in China (super wichtig für EM und Rohstoffe)
https://twitter.com/macro_daily

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/E2ZJUJ6WYAMojB8?format=jpg&name=small]
edit 1: da PM und Infla zus. gehören...
https://finanzmarktwelt.de/inf…-der-rasierklinge-200532/