GOLD : Märkte und Informationen

B. Deutsch wieder mit super gutem Video, mit viele neuen Charts und Ratios (erst Hälfte gesehen, aber echt klasse)
GOLDPREIS explodiert JETZT! (Hyperinflation in Sicht) 1.320 Aufrufe •19.05.2021

01:55 Das Ende der Notenbanken03:04 USA kann "Reservewährungsstatus" verlieren05:06 US Staatshaushalt in finaler Abwärtswelle07:16 US Dollar vs. US Defizit08.31 Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben der USA09:46 Niedrigzins-Zeiten für immer vorbei12:09 FED gibt Vollgas trotz "überhitzter" Wirtschaft14:45 Silber/Gold Ratio vs. US Defizite/BIP in %17:08 Silber/Gold Ratio im Generationen-Bullenmarkt20:04 Das letzte Konzert der US-Wirtschaft21:14 Einzelhandelsumsätze explodieren21:52 Google Suchanfragen nach steigenden Preisen22:06 Konsumenten erwarten steigende Inflation22:41 1-jährige Inflationserwartung der Firmen22:54 Nach 20 Jahren Krise kommt die Rechnung25:21 Gold USD Tageschart26:06 Gold USD Wochenchart26:35 Wichtige technischen Marken für Gold27:08 Gold EUR Wochenchart27:42 Wichtige technischen Marken für Gold EUR28:00 Silber USD Tageschart28:37 Platin Wochenchart29:09 Zuhörer Fragen Q&A32:24 Zusammenfassung
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Hier auch noch zur Übersicht, eigentl. nur fürs Protokoll...kenen wir ja alles schon. Trotzdem nett da mit vielen anschaulichen und überzeugenden Charts.
https://www.lynalden.com/may-2021-newsletter/

M. Blaschzok hier auch wieder...Charts lasse ich mal raus...würde den Rahmen sprengen...einfach beide obige Links mal durch scannen.
https://www.goldsilbershop.de/…ahr-fuer-die-maerkte.html
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Witz des Abends will ich nicht vorenthalten. In FED Minutes soll angeblich üb. "tapering" nachgedacht werden...
https://www.zerohedge.com/mark…per-discussion-begin-soon
...kannste echt nicht erfinden.

OK, gut für uns...EM taucht bisschen ab und EM Aktien lassen bisschen Luft ab. Ich hab eh noch Cash ud Anlagenotstand...
Mein take...load up the car...aber sowas von...

Zitat von Unseen Opportunity

Das wichtigste Ereignis gestern hatte jedoch nichts mit dem Fed-Protokoll oder gar dem rasanten Krypto-Crash zu tun. Die Fed veröffentlichte ihren letzten Bericht über den Overnight-Repo-Markt gegen 1 Uhr EST und enthüllte, dass über 294 Milliarden Dollar an Schulden von der Fed von 43 Gegenparteien gekauft wurden. Das ist der größte Overnight-Repo-Transfer seit 2017.

Der bisherige Tageshöchststand des RRP der Fed lag bei 475 Mrd. $ und wurde im Jahr 2015 erreicht. Wenn die Fed diesen Höchststand überschreitet, wird sie wahrscheinlich damit beginnen müssen, das QE zu reduzieren.Das bedeutet, dass die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen der Fed - Inflation und Arbeitslosigkeit - die Entscheidung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, mit dem Tapering zu beginnen und damit die Zinsen zu erhöhen, nicht wirklich beeinflussen werden.

Es werden die überlasteten Banken sein, die zunächst Probleme verursachen.Und derzeit ist die Fed auf dem besten Weg, die 475 Mrd. $ RRP-Nutzung bis Anfang Juni zu überschreiten.Auch wenn die Aktien heute steigen, ist es also nur eine Frage der Zeit, bis sie durch einen abrupten Stopp des QE geschockt werden. Und die Inflation, die sicherlich in besorgniserregender Weise ansteigt, wird nicht der Auslöser sein.

Zitat von HansE

Witz des Abends will ich nicht vorenthalten. In FED Minutes soll angeblich üb. "tapering" nachgedacht werden...
https://www.zerohedge.com/mark…per-discussion-begin-soon
...kannste echt nicht erfinden.

Inflation Fears Soar As US PMIs Explode To New Record Highs In May

Following the surprisingly large surge in Services in April, May's preliminary PMIs were expected to fade only modestly from record highs. But, despite US macro data dropping into the red for the first time since June 2020, Services exploded even higher and Manufacturing rose to another new record high...

[Blockierte Grafik: https://assets.zerohedge.com/s…bfm1065.jpg?itok=njLTv9MS]

Somewhat interestingly, although strong, business confidence slipped to a seven-month low in May.
Adjusted for seasonal factors, the IHS Markit Flash U.S. Composite PMI Output Index posted 68.1 in May, up from 63.5 in April - the strongest in the world.

[Blockierte Grafik: https://assets.zerohedge.com/s…m9E77_0.jpg?itok=n-eb1Kdb]

The rate of expansion was unprecedented after surpassing April’s previous series record.

[Blockierte Grafik: https://assets.zerohedge.com/s…6-49-19.jpg?itok=vR7YXgEK]

https://www.zerohedge.com/econ…lode-new-record-highs-may

bg bh

Mal sehen, ob Basel III tatsächlich den Goldpreis in andere Sphären befördert. Aus dem Artikel geht hervor, dass LBMA und WGC versuchen es zu verhindern.
Lässt „Basel III“ Silber- und Goldpreis explodieren?
Aus dem Artikel:

• Basel III, die seit 2010 schrittweise Neuordnung des Eigenkapitalvorschriften für Banken, tritt ab Ende Juni in eine neue Phase ein. Und die kommenden Änderungen könnten den Edelmetall-Markt erheblich tangieren.
• (Es wird das Problem der Sammelverwahrung von Edelmetall bei den Banken erläutert)
  Der Kunde erhält nur ein verbrieftes Anrecht auf eine bestimmte Menge an Gold oder Silber aus diesen Beständen. Somit ist es theoretisch auch möglich, dass der Anbieter mehr Anteilsscheine verkauft, als er physisch tatsächlich eingelagert hat. Faktisch wird auch so verfahren. Im Zweifel muss man sich kurzfristig Metall organisieren.
• „Um die Basel-III-Vorschriften zu erfüllen, müssten die Banken daher entweder ihr Eigenkapital massiv erhöhen, um die erforderlichen Reserven bereitzustellen, oder sie wären gezwungen, ihren Handel mit nicht zugewiesenen Edelmetallen stark zu reduzieren oder ganz einzustellen.“
• Der Autor glaubt, dass diese Banken nicht in der Lage sein werden ein Vielfaches der Menge an physischen Edelmetallen, die sie jetzt halten, in Besitz zu nehmen und zu verwahren.
• Wie ernst die Lage in der Branche eingeschätzt wird, zeigt eine gemeinsame Initiative der London Bullion Market Association (LBMA) und des World Gold Councils (WGC).
  Die Organisationen haben am 4. Mai 2021 ein Papier bei der Prudential Regulation Authority, der britischen Aufsichtsbehörde für Banken und den Finanzsektor, eingereicht. Darin fordern sie die Abschaffung der Änderungen der Basel-III-Standards im Handel mit nicht zugewiesenen Edelmetallen.
• „Wie auch immer dies letztendlich ausgeht, das Endergebnis ist fast sicher, dass die Gold- und Silberpreise innerhalb der nächsten sechs Monate bis zwei Jahre weit höher klettern werden, vielleicht um ein Vielfaches des aktuellen Niveaus.“

Zitat von peter98

Mal sehen, ob Basel III tatsächlich den Goldpreis in andere Sphären befördert. Aus dem Artikel geht hervor, dass LBMA und WGC versuchen es zu verhindern.
Lässt „Basel III“ Silber- und Goldpreis explodieren?
Aus dem Artikel:

Ich kann mir durch Basel 3 auch ein zumindest vorübergehendes Doomsday Scenario vorstellen:
Die ganzen Instrumente mit denen Anleger in "Papieredelmetallen" investieren werden einfach abgeschafft.
Jemand der in seinem Depot dann solche Papiere hat schaut dann dumm aus: Plopp einfach zwangsweise sein Zeug verkauft. Die bei denen das zuerst passiert könnten aber vielleicht noch besser dastehen. Denn durch die Verkäufe könnten die Preise total kollabieren. Bei denen die Depotbank erst später das Produkt auflöst erhalten viel weniger Barausgleich.
Gleichzeitig steigen die Aufpreise von physischen Edelmetall in astronomische Höhen gegenüber den Börsenpreis.

Andererseits sollte an sich alles mehr oder weniger eingepreist sein.
Ich habe auch "Papier mit großen Hebel". Und mir geht der Arsch auf Grundeis wegen dieser Baselsache.

Zitat von Helmut1

Ich habe auch "Papier mit großen Hebel".

Selbst Schuld, wie predigen hier seit Jahren: " nur bares ist rares" , also jammer nicht! oder geh zu Sirgey....

Außerdem kannst du ja noch switschen1

Zitat von Knallsilber

Selbst Schuld, wie predigen hier seit Jahren: " nur bares ist rares" , also jammer nicht! oder geh zu Sirgey....
Außerdem kannst du ja noch switschen1

Durch dieses Forum bin ich eigentlich in Sachen Jammern geradezu inspiriert. Es gibt ja sogar explizierte Jammerthreads.
Das schöne ist, dass ich auch physisch was habe. So kann ich vermutlich die zukünftige Entwicklung durchgehend auf hohem Niveau durchjammern. Also auch noch später wenn die Schergen ausschwärmen auf der Suche nach den "Menschenfeinden" die ihr physisches Edelmetall nach dem Gold und Silberverbot nicht ordentlich abgegeben haben.
Wer zuletzt jammert, jammert am lautesten?

Aber der Unterschied ist, "wir jammern" nicht wegen dem möglichen Verlust von Papier sondern wegen der ungerechten Welt, wo alle ungestraft das liebe Gold und Silberlein rumschubsen und mobben dürfen. Das da kein Weißer Ritter kommt und der Kabale auf die Fresse gibt, für immer!

Jeder der Papier handelt, spielt diesem Dreckspack in die Hände, selbst wenn es calls sind....weil da immer eine Gegenposition eröffnet wird und beides durch NIX gedeckt wird...., aber dem handfesten Material mögliches Basisgeld für eine physische Verknappung entzieht....

Zitat von Magellan

Macleod: The End Of The LBMA Is Nigh

Ein recht langer Bericht über die Auswirkungen von Basel 3 auf die LBMA (London Bullion Market Association). Weiß nicht wie realistisch dieses Scenario ist, aber nach dem Bericht würde der Handel mit ungedeckten Goldkontrakten in London zum erliegen kommen.

"Basel 3 ist auf dem besten Weg, die LBMA in den Ruin zu regulieren. Und mit ihr werden alle damit verbundenen Arbitragegeschäfte und Positionsnahmen an der Comex verschwinden, da die meisten Handelsabteilungen der Gold- und Silberbanken aufhören werden zu existieren. Das einzige Angebot für Spekulanten auf der Käuferseite von Gold- und Silberkontrakten wird die Absicherung der Produzenten sein."

"Dies sind sehr ernstzunehmende Aussagen, die besagen, dass der Londoner Goldmarkt, wenn er keine Ausnahmegenehmigung für die Berechnung der Net Stable Funding Ratio (NSFR) erhält, genauso gut seinen Betrieb einstellen könnte. Und wenn die LBMA stark eingeschränkt wird, würden auch die Gold- und Silber-Futures-Kontrakte der CME sowohl beim Volumen als auch bei der Liquidität stark verlieren, und die Anzahl der aktiven Handelsschalter der Bullionbanken (die Swaps) würde zumindest auf sehr wenige reduziert."

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Gruß

Magellan

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Dazu schreibt Martin Armstrong folgendes:

Zitat von Armstrong

Basel III & Metals
Saturday, 15 May 2021 By: Martin Armstrong
QUESTION: Last year you said that Basel III would create a liquidity crisis and end even the London metals market. Finally, others are starting to say that same thing a year later. Do you still see this unfolding and what will be the real impact upon the metals?
SK

ANSWER: The traditional arbitrage business and position-taking on Comex, will be reduced for the liquidity is provided primarily by the position-taking between both markets. Yes, I warned this would be the outcome of these regulations because those who write the regs are clueless about how the international markets really work.
For example. I became one of the largest market makers in gold and began the overnight market out of necessity. Back in the 1970s, nobody would make a market after COMEX closed. I had a friend in Hong Kong, Francis Lee, who I asked if I could sell gold there. He said yes, but I would have to make a delivery in London. Luckily, I had a friend in London and we struck a deal that I would borrow gold in London to make the delivery on the sale in Hong Kong, and then I would swap him a COMEX Contract upon opening. Thus, we CREATED THE OVERNIGHT MARKET WHICH BEGAN WITH GOLD.
I later became a partner in Rudolf Wolf, one of the founding firms in the London market. This method was later expanded to currencies as they began to trade in futures and eventually into the S&P500 futures which finally began in 1985.
London Trading Pit
Therefore, this is what Basel III is ending. The liquidity in the metals will decline which means that the business will shrink and perhaps this is their real objective. Additionally, the Buffett silver manipulation of 1997/1998 was carried out by him buying nearly $1 billion of silver but in the London market so they would ship silver from the warehouses in the USA and then claim there was a shortage in silver since inventories were not reported in London. This old trick of moving the supply to create a fake shortage will also come to an end.

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Markus Bußler macht auf mich einen zufriedenen, ja geradezu optimistischen Eindruck bezüglich Gold und Silber, was den Sommer betrifft...

Im Netzt gefunden

[Blockierte Grafik: https://bpt-news-images.s3.amazonaws.com/0106381001621826272]
Ich stelle diese Grafik, ohne überprüft zu haben, ob dies auch tatsächlich den Fakten entspricht, einfach mal hier rein.

Ein Aktienbärenmarkt hat sicher auch Einfluss auf den Goldpreis.... aber welchen?

Man kann es sich wirklich gar nicht mehr richtig vorstellen, aber Aktien werden irgendwann wieder stark runtergehen. Sieht aus, als ob es nicht mehr lange dauern kann

Zitat von zwyss

Im Netzt gefunden

[Blockierte Grafik: https://bpt-news-images.s3.amazonaws.com/0106381001621826272]
Ich stelle diese Grafik, ohne überprüft zu haben, ob dies auch tatsächlich den Fakten entspricht, einfach mal hier rein.

Ein Aktienbärenmarkt hat sicher auch Einfluss auf den Goldpreis.... aber welchen?

Man kann es sich wirklich gar nicht mehr richtig vorstellen, aber Aktien werden irgendwann wieder stark runtergehen. Sieht aus, als ob es nicht mehr lange dauern kann

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Diese Grafik sagt Crash okay, diese Grafik heisst aber auch das es dumm ist nicht investiert zu sein. egal welcher dieser roten Punkte der danach zu einem 50% Crash führte nehme war ich ein paar Jahre später dennoch wieder reicher. Das vergessen immer einige.

Es macht Sinn chips vom Tisch zu nehmen um die nach 50% Crash direkt wieder reinzubuttern. Aber immer am Rand stehen war nie gut laut der Grafik.

Moin, zum SP500 + real earnings rates gibts auch noch vs. dividend rates.

Meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass man "früher" halt die Leitzinsen erhöht hatte - was ja heute nicht mehr der Fall sein wird.
edit 1: dass sich sowohl die real earning wie auch real dividend rates gerade für die Miner verbessern - dürfte allen hier klar sein. Frage ist nur wie lange der Markt und spez. die Fondskasper dafür brauchen.
Interessanter für uns finde ich Vergleich Gold mit real Rates. Die dürften dann ja weiter fallen...wg. steigender Infla und zunehmender Yield Curve Control.

(Achtung, Inflaskala invers)

Hier mal den GDXJ zu Inflationserwartung.

Und damit auch auch in den Taschen der Aktionäre was hängen bleibt - CF der Miner.

Wie hoch war noch mal der Anteil der Nasdaq Firmen die keine Gewinne machen? Wenn der Markt die Miner entdeckt - will ich Unterkante Oberlippe voll damit sein.
Quelle der letzten 4 Charts: https://twitter.com/tavicosta?lang=de

Russian govt gives go-ahead for piling of National Wealth Fund into gold bullion

https://www.rt.com/business/52…th-fund-gold-investments/
[Blockierte Grafik: https://cdni.rt.com/files/2021.05/article/60a9195d85f54063706e0afc.jpg]
The National Wealth Fund (NWF) has received the green light to diversify assets by investing in gold as the country’s Prime Minister Mikhail Mishustin signed the relevant order on Friday.
“Financial reserves of the NWF can be allocated in the accounts of the Bank of Russia in the form of precious metals, gold in particular, which is traditionally seen as one of the defensive assets,” the cabinet’s press office said.
According to the government, the decision, proposed in late 2020, will allow the diversification of the fund’s investments to ensure their safety and increase the yields of allocations.

Earlier this year, the Russian Central Bank reported that in 2020 the value of Russia’s gold reserves topped its US dollar holdings for the first time ever. At the end of June 2020, Russia reportedly held $128.5 billion in gold, which accounts for 22.9% of its international reserves, exceeding the value of US dollars in the holdings by nearly $4 billion.