GOLD : Märkte und Informationen

ich versuche das zu erklären...

M2/M3 wachsen stätig und kontinuierlich.
Die Schwankungen sind gering.
Das ist bei allen Assets anders - diese schwanken enorm.

Zudem ist es so, dass Assets auch enorme Übertreibungen haben - nach oben und unten.
Auch das gibt es bei M2/M3 nicht.

Weiterhin sind Geldmengen ideal als "neutraler" Wert, um alle Assets kreuz und quer zu vergleichen.
Auch bei Assets, die entgegengesetzt laufen.

Hier mal die Macro Präsi von Crescat (T. Costa) vom Oktober. Da es ja letztendlich auch um EM geht, packe ich es hier rein.
Wie immer randvoll mit klasse Charts. Alles dabei, Infla, Defizit, Zinsen, Commodities...
https://www.crescat.net/october-research-letter/
Hier das ganze als "Filmchen"

Nur ein paar Appetizer...
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Hatten, kennen wir schon - trotzdem schön...

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Der kl. blaue Zacken rechts sind die mir billig "abgeluchsten" Minen, Fiore, Corvus, GZZ + RZZ sowie Kirkland...

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Hier ein Chart von Ch. Wolf´s neuestem Artikel - absolut lesenswert, geht um auch um Abgesang auf DE.
---> Dax in Gold
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https://wolfsaktien.de/bilder/211021-DAX-in-Gold.png

Noch einmal der DAX – in einer längeren Betrachtung. Glauben Sie, es liegt eine Verwechslung vor? Ich muss Sie enttäuschen, dies ist tatsächlich der Deutsche Aktienindex, allerdings nicht in Monopoly-Geld, sondern in Gold dargestellt. So erkennt man: Deutsche Aktien stecken REAL seit 20 Jahren im Abwärtstrend. Oder anders ausgedrückt: Gold hat deutsche Aktien seit Einführung der gemeingefährlichen Gemeinschaftswährung Euro um Längen geschlagen. Den Wasserfall-Chart Euro kontra Gold erspare ich Ihnen, verrate aber, dass die europäische Kunstwährung seit ihrer Geburt über 84 Prozent gegenüber Gold verloren hat. Die „Währungshüter“ in der EZB werden die völlige Wertlosigkeit schaffen.

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Jep, sehe ich auch. Wer auch immer Weidmann folgen wird. Er wird Seit an Seit mit den Rot-Grüüühnen-Commies hier in der Bunzelreg. den Eurotz schrotten. Und wie immer wird das Ende sehr schnell kommen. Und das Beste - am Ende sind am Desaster in (Eurotz-)Europa wieder mal die DE-Michels schuld. Wer denn sonst?
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edit 1: mMn nicht im Oct.letter drinne, daher Screenshot aus YT Video

Wird ja verschiedentlich diskutiert, das in Hochinflaphase die EM Aktien besser laufen als der restl. Markt.
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edit 2: Moin, um hier keine neuen Fred auf zu machen, hänge ich mal paar wichtige Charts noch rann.
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---> das Ganze kann ja nur als Witz gelten, dass die EM darauf noch nicht reagiert haben. MINUS 5 %, und das bei der offiz. Inflarate, und EM dümpelt vor sich hin. Sry, aber wie bescheuert sind die anderen "Anleger"?

Hier ein Chart für alle Ungeduldigen, sind ja bereits im 14. Monat der POG Konsolidierung.
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---> scheint also nix besonderes zu sein was momentan bei EM abläuft. Auch die knapp - 15 % sind voll im Rahmen. Da brauchen die BTC Zocker aber stärkere Nerven.

Hier ein paar Screenshort aus dem Präsi Video

---> tja, kann man echt nicht mehr erklären, einfach nur noch irre die Bewertungen der Miner im Vergleich zu den Gehypten.

---> so einen großen Anteil an pos. CF prod. Firmen kann man im gehypten Techsektor sicher mit der Lupe suchen. Mal sehen wie die durch die (bewußt gewollte + initierte) Stagflation durch kommen (wollen).

Also, Crescat ist immer wieder ein wahre Fundgrube.
Hier auch noch mal T.Costa´s Twitter. https://twitter.com/tavicosta?lang=de
Da es ja auch um Vergleich Value vs. Growth ging, hier auch noch mal Verweis auf Lyn Alden´s Okt. Letter, der sich damit auch befasst.
https://www.lynalden.com/october-2021-newsletter/

Danke fürs Lesen

heute expired der future gcv21
https://www.barchart.com/futur…/volatility-greeks/oct-21

gestern der ogx21 (option)
excel tabelle download aller gold optionen der cme
https://www.cmegroup.com/CmeWS…ownload.xls?productId=192

die nächste option ogz21 verfällt am 23.11.2021

bg bh

Jim Rickards Goldpreis bei einer 40% Deckung der Währungen bei 15.000 $.
Das hat sich schon in früheren Zeiten bewährt. Die begrenzte Menge Gold bremst das Wachstum nicht, da der Preis von Gold entsprechend mitwachsen kann.
Mit einem hören Preis wird der relative Anstieg in Prozent immer geringer und einfacher.
Gold ist Geld, deshalb gibt es keinen Zins darauf - auf einen Dollarschein bekommt man auch keinen Zins.

LG Vatapitta

Die Dollar-Silber-Ratio beträgt aktuell (Stand: 27. Oktober 2021) 3.083 US-Dollar pro Unze. Das bedeutet, dass Geldnoten im Wert von 3.083 US-Dollar pro Silber-Unze existent sind. Zu Beginn des Jahres betrug die Ratio etwa 1.000 US-Dollar. Bei der Dollar-Gold-Ratio bietet sich ein ähnliches Bild. Diese Ratio beträgt aktuell 21,596 US-Dollar.


Die Papier-Silber-Ratio liegt bei 186,68 und die Papier-Gold-Ratio bei 84,40.

Auf zwei weitere (wenig beachtete, jedoch historisch zuverlässige) Gold-bullische Indikatoren weist heute René Wolfram hin, die er knapp folgendermaßen beschreibt (https://www.wallstreet-online.…am-gold-faktoren-rallye):

Die industrielle Gold-Produktion ist auf ein 30-Jahres-Tief gesunken, wie die folgende Grafik illustriert. Niedrige Produktionen machen einen Rohstoff grundsätzlich anfällig für Preisschocks. Die Produktion war z.B. in den Mitt-Siebzigern auch historisch niedrig, worauf bis 1982 ein kräftiger Goldpreisanstieg (Öl-Krise) erfolgte. Anno 2000 fiel die Produktion auf ein 10-Jahres-Tief, woraufhin der Goldpreis in eine Hausse von 2002 bis 2011 überging. Dabei hatten wir 2008/09 nochmal eine sehr niedrige Produktionsleistung erreicht, woraufhin die Rallye 2010/11 im intakten Trend einsetzte.

[Blockierte Grafik: https://assets.wallstreet-online.de/_media/19801/size_1161_355/wo-gold-ind-prod.jpg]


Die Dollar-Reserven der US-Notenbank sind jüngst stark angestiegen. vor der Gold-Rallye 2010 gab es eine vergleichbare Entwicklung. Beide Faktoren sind ein bullishes Indiz für die Gold-Entwicklung in den nächsten 1-3 Jahren.

[Blockierte Grafik: https://assets.wallstreet-online.de/_media/19801/wo-gold-dollarres.jpg]

Beide benannten Faktoren werden (angesichts der gut bekannten Widerstände) für sich genommen wahrscheinlich keine Gold-Rally auslösen können; beide sind aber Puzzleteile, die den Druck auf eine marktgemäße Bewertung von Gold erhöhen.

Da es aufrund des Mangels an aussichtsreichen Projekten mindestens mittelfristig (und aufgrund der nahegekommenen Erschöpfung der zumindest leicht zugänglichen Goldvorkommen möglicherweise dauerhaft) nicht zu einer erheblichen Ausweitung der Goldproduktion kommen wird, und da zudem - bis zu einem nachhaltigen Vertrauens- oder völligem Wertverlust - die Dollarschwemme tendenziell zu einem weiteren Anwachsen der USD-Devisenreserven führen wird, werden diese Indikatoren wahrscheinlich dauerhaft in die immer gleiche Richtung zeigen.

Zitat von Deflationator

heute braucht man locker 4x mehr $, um das gleiche zu kaufen wie 1990.

in DM auch das 3-fache

ich erinnere mich, in Studentenkneipen ca. 2,50 DM (oder waren es 2,70 DM?) für ne Halbe Bier bezahlt zu haben ...
heute eher 3,80 € = 7,50 DM?

bei meinem ersten Auto hat der Liter Benzin irgendwas um 1,20 DM gekostet ...

das erste eigene Appartement im Studentenwohnheim waren 180 DM warm im Monat
(kurz gegoogelt)
im selben - mittlerweile 30 Jahre gealterten - Wohnheim zahlt man heute 219 €

Laut dem World Gold Council (WGC) war neben der Nachfrage auch das Goldangebot in Q3 rückläufig: Gegenüber Vorjahr gab dieses um 3 % auf 1.240 Tonnen nach. Während die Minenproduktion um 4 % auf 960 Tonnen stieg, brach das Angebot an Altgold um 22 % auf 198 Tonnen ein. Unter dem Strich übertraf gemäß WGC das Goldangebot die Nachfrage um 370 Tonnen.

zu #39875

https://fred.stlouisfed.org/series/TRESEGUSM052N#0 (Gold muss man selbst zusätzl. rein basteln) [mir schleierhaft warum der Original Autor das nicht zur Veranschaulichung macht, dauert keine 30 sec.]

Zum eigentl. Thema. Mal wieder super interessantes Video von Solit
Energiekrise & Inflationsschub voraus - Kommt der Ausbruch bei Gold? Marktupdate Edelmetalle 10/2021 29.10.2021
01:15 – Das „Narrativ“ der Notenbanken02:30 – Die Inflation beschleunigt sich von selbst03:24 – Wahrheit oder Pflicht? Wann Notenbanken „lügen“ müssen07:24 – Inflationsschub voraus- Erzeugerpreise explodieren08:28 – Globale Energiekrise – Ursache & Wirkung14:14 – Gasknappheit – was tun, wenn der Blackout kommt?16:44 – Energie-Versorger vor Pleitewelle?17:34 – Stromknappheit = Warenknappheit!18:34 – Ohne Magnesium kein Aluminium – Industrie vor Katastrophenszenario20:38 – Energiekrise statt Energiewende – wo das Problem liegt23:25 – Einfach Naiv oder wirklich sinnvoll – Deutschlands Umweltpolitik 24:38 – Stagflation – das wahrscheinlichste Szenario29:43 – Gold in der Stagflation32:03 – Gewinner und Verlierer – Wie Sie Ihr Portfolio aufstellen sollten33:19 – Rohstoffe vs. Aktien 34:29 – Gold vs. Aktien – Absprung nicht verpassen!35:13 – Silber - der „Outperformer“ bei Stagflation36:40 – Wann bricht Gold (& Silber) aus? 43:12 – Fazit
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Selber erst die Hälfte gesehen. Bis jetzt mit guten Facts + Infos, sogar MSM Quellen dabei.
Zum Weidmann Abgang...hab immer so meine Probs mit Leuten die per Steuerzahler fett verdienen und sich dann vom Acker machen. Bei ihm 6 J. vorher, hat für mich faden Beigeschmack. Beim Militär würde man sowas desertieren nennen und entspr. "ahnden". Aber jetzt wissen wir endSIEGlich was uns finanziell blüht.

Zur (selbst gemacht/gewollten) Energiekrise.

OK, für die Li-Grü Spackos hier mal...Öl, Gas, Kohle machen immer noch 80 % aus. Wenn das teurer wird - wird ALLES teurer. Das kann man nicht von heute auf morgen ersetzen. (was denn noch teurer wird)
Kl. Reminder für Beklopptistan - nur 7 % der Gesamtenergie kommt aus dem EEG-Gaga, + auch nur wenn Wind weht od. es mal nicht Nacht od. Winter ist. Ich freu mich schon auf auf das 500.000ste Windrad.

Rohstoffe, bzw. Magnesium. Wie kann der Wesen so bescheuert sein, 87 % der Prod. China zu überlassen. Schon mal dranne gedacht dass das dann auch strateg. sein kann. Stichwort Rüstung, Waffen? Ohne Alu fliegt wohl kein Flugzeug. Soviel Doofheit grenzt ja schon fast an Kollaboration... Von der Abhängigkeit der normalen Prod. Auto usw. ganz schweigen. Na mal sehen "welchen Preis" die KPCh fordert.

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Zum heutigen EM Bashing. OK, Monats- und Wochenende, wie hier schon geschrieben wurde - rote Kerze muss her (im Weekly, nicht b. Monat.). Wie es aussieht werden Au u. Ag im Weekly ein Insidebar hinlegen. Nun ja, nächste Woche ist FOMC, da sollte sich das dann entspr. "klären".

Ach so, wer mal sehen will was die Märkte vom Taper halten, wird hier fündig.
https://www.zerohedge.com/mark…elds-explode-higher-again

Oder einfach mal auf entspr. Seiten (investing.com) nach Anleihen od. Renditen der entspr. Länder, Aussie, Canada, UK, suchen. Die Renditen explodieren förmlich - ergo die Anl.kurse saufen ab. Damit verteuern sich die Kosten für Kreditnehmer.

Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher ob die ZB´s nicht doch ne Rezession provozieren wollen. Damit mehr Pleiten + mehr Leute an den staatl. Bettelstab bringen.

Angeblich untersagt die Bank of China den Papierhandel mit Gold und Silber, es kann nur noch physisch erworben werben. Das würde natürlich eine erhöhte Nachfrage am physischen Markt bedeuten. Sollte man beobachten. Hat jemand eine chinesische Quelle, die das bestätigen kann?

https://mobile.twitter.com/ori…tatus/1454076438907289607

die an der sge gehandelten cme kontrakte sind mitunter cash settlement. ebenso z.b. die forward futures.

die unten genannten physisches contracs - sind aber derartiges - physiches settlement only.

cme sge contracs
https://www.cmegroup.com/tradi…s/china-gold-futures.html

GOLD FUTURES DELIVERY RULES OF THE SHANGHAI
FUTURES EXCHANGE
http://www.shfe.com.cn/upload/20200819/1597808295678.pdf

Going for gold – an introduction to the Shanghai
International Gold Exchange

Introduction
China is the world’s top consumer, producer and importer of gold. Yet, the price of gold and other precious metals continues
to be determined by the precious metals markets in London and elsewhere.
China’s first attempt at creating an international price for a commodity arose through its establishment of the Shanghai
International Gold Exchange (SGEI) in September 2014, long before its recent attempts to establish an international price for
crude oil and iron ore in Chinese yuan (RMB). It is worth noting that while China recognises the dual nature of gold as being
both a commodity and a financial product, gold is treated more as a ‘financial product’ than a ‘commodity’.
The SGEI is registered in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (Shanghai FTZ) and is a wholly owned subsidiary of
the Shanghai Gold Exchange (SGE). The SGE was itself established in October 2002 by China’s central bank, the People’s
Bank of China (PBOC). The SGEI enables foreign institutions and individuals to access China’s gold market, using free trade
accounts (FT Accounts) located in the Shanghai FTZ (i.e., the FT Account system) and the preferential policies applicable to
the Shanghai FTZ.
Today, the SGE is the world’s largest exchange for physical gold by trading volume, and is supported by the gold futures
market of the Shanghai Futures Exchange (SHFE) and the over-the-counter (OTC) gold market. Gold trading volumes on the
SGE in 2017 reached approximately 54,300 tonnes, amounting to RMB 14.98 trillion, and this grew more than 24% to
approximately 67,500 tonnes, amounting to RMB 18.30 trillion in 2018.

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Centralised Exchange Traded Products
Type Features
Physical contracts
 Full funds and bullion must be available at order
submission
 Immediate settlement upon transaction (i.e.,
seller can immediately use funds, and buyer can
immediately sell bullion or apply for withdrawal)

https://www.reedsmith.com/-/me…ational-gold-exchange.pdf

bg bh

Zitat von Euroliebhaber

Angeblich untersagt die Bank of China den Papierhandel mit Gold und Silber, es kann nur noch physisch erworben werben. Das würde natürlich eine erhöhte Nachfrage am physischen Markt bedeuten. Sollte man beobachten. Hat jemand eine chinesische Quelle, die das bestätigen kann?

https://mobile.twitter.com/ori…tatus/1454076438907289607

Ab dem Punkt, an dem man beginnt die Annahme von Dollars und Euros zu verweigern, und sei es auch nur in Gestalt der Verweigerung der Lieferung ausgesuchter Waren und das getarnt unter dem Vorwand von "Knappheit", wäre das eine vollkommen konsequente und logische Handlung:

Es gilt doch dann den Abfluss von Gold um jeden Preis zu verhindern. Mehr noch: alles das, was noch hereingeholt werden kann, solange, bis die anderen das bemerken, noch schnell und entschlossen herein zu holen.

Irgendwie geht es ja mal los mit der Verweigerung der Annahme von Fiat.

Geschickt ist es, Dinge wie Chips oder Magnesium oder ausgewählte andere Schlüsselrohstoffe und Vorprodukte nur noch im Handelstausch gegen andere wichtige Materialien oder gegen GOLD und SILBER zu liefern. So was in der Art würde man in einem ersten Schritt durchdrücken wollen. Dann schauen wir mal, was die Goldvorräte der westlichen ZB´s machen und wer drauf zugreift, damit die Räder noch ein paar Monate laufen!

Dann wird´s auch hier eng werden. Nicht um sonst gilt die 2.000 Euro Grenze.....

Zitat von Salorius II

Ich liefere jede Menge bis 100kg Gold gegen bares (wird durch eine prüfende Zählmaschine gejagt). Ohne 2.000,-€ Grenze . Preis +4%Lieferort schlauerweise Zürich…
Spart ihr den Grenzübertritt und könnt es gleich bei Degussa oder ProAurum ins Schließfach legen.

Und was machst Du dann mit den Eurozetteln?

Hallo Solarius II,

ich will Dir auf keinen Fall ein Geschäft vermiesen, aber hier lässt sich für alle, die nicht nach Zürich kommen wollen, Gold bestellen und gleich einlagern:
http://www.goldavenue.ch/

Hab da schon einiges einlagern und auch zusenden lassen, hat immer bestens funktioniert.
Die Firma gehört zu PAMP, einer renommierten Goldraffinerie. Hab da weder Aktien noch sonst eine Verbindung, ausser, dass ich Kunde bin.

Viele Grüsse
Lewrie

Bemerkenswerte, detaillierte Informationen aus erster Hand zur Hyperinflation aus dem Libanon:

Etwas sperrige, amateurhafte Berichterstattung, die jedoch mit überraschenden Informationen aufwartet.
Beispielweise funktionierte die Preisfindung über Handy-Apps...